425家私募业绩新高!东方港湾夺冠,海南希瓦不甘示弱!

基金净值创新高,是基金业绩表现较好的一个体现,是基金经理或基金公司投研能力出色的结果。自2022年以来,A股市场整体呈现非常弱势的表现,很多基金的业绩高点停留在2022年之前,近年来业绩要想创新高实非易事。
在过去的6月份,A股走出了单边下跌行情,海外多个股市继续新高!市场风险偏好不断下降,很多资金涌向债券市场,债市继续走强!在这样的市场环境下,6月份又有不少私募的业绩创下了历史新高
根据私募排排网数据,在2024年6月业绩创出过历史新高的私募(有1年以上的业绩)共有425家,占比不足10%。其中,公司规模在5亿元以下的有303家,占比超7成。
在425家创新高私募中,股票策略私募占157家,债券策略私募占82家,多资产策略私募占74家,期货及衍生品策略私募占73家。从投资模式来看,主观私募占250家,“主观+量化”类私募占99家,量化私募占75家。
为了给读者提供更好的参考,笔者在今年6月业绩创出过历史新高的私募中(公司规模在5亿以上、旗下有2只及以上产品在私募排排网有业绩展示),分别筛选出了今年1-6月、近一年、近三年、近五年收益居前20强的私募和头部私募名单
头部私募:东方港湾、海南希瓦纷纷新高!
笔者梳理发现,在2024年6月业绩创出历史新高的私募中,属于50亿以上规模的头部私募有16家。其中,主观私募占12家,量化私募占1家;核心策略上来看,债券策略私募占7家,股票策略私募占6家,多资产策略私募占3家。
其中百亿私募有5家分别是:东方港湾、海南希瓦、明毅基金、一村投资、玖瀛资产(按今年1-6月收益排序)。
在业绩创新高的头部私募中,今年1-6月收益居前3的是:东方港湾、海南希瓦、君之健投资。近一年收益居前3的是:东方港湾、海南希瓦、君之健投资。近三年收益居前3的是:前海国恩资本、君之健投资、铸锋资产
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其中,但斌掌舵的东方港湾,自2023年来业绩开始不断走高,在今年6月份创下历史新高!其今年上半年收益接近***%,近一年收益接近***%,均在创新高的头部私募中位列第1。自2014年10月有业绩展示以来,截至2024年6月底,东方港湾年化收益已超***%
东方港湾业绩新高,或主要是英伟达不断新高贡献。但斌曾多次表示自己重仓了英伟达。英伟达在2023年涨幅接近240%,今年来涨幅已超150%,并在6月份一度问鼎全球市值第一!
但斌在近期参加的一场活动中表示,东方港湾8个基金经理,只有他全力以赴,从头到尾重仓英伟达。因为涨得比较多,现在英伟达的仓位已经占到40%-50%。并且,但斌表示自己一股没动,有钱会继续买入。
但斌认为,人类可能进入了第四个时代-人工智能时代,AI将带来巨大的变革,应该全力以赴去投资,人类现在类似于蒸汽机发明的那一刻。用一个比较长的视角来看,人工智能才刚刚爆发。如果用10年、20年的持有周期去看,投资AI龙头很有可能会成为一个现象级的投资
此外,梁宏掌舵的百亿私募海南希瓦和“准百亿私募”上海希瓦,也均在6月份创下历史新高。其中,海南希瓦在今年上半年收益接近***%,近一年收益超***%,均在创新高的头部私募中位列第2。
资料显示,海南希瓦成立于2014年12月,公司是一家涵盖股票、债券等多投资策略,拥有阶梯式研究团队,搭建多明星基金经理的私募基金管理平台。公司坚持以价值投资为核心,自2015年4月有业绩展示以来,公司年化收益超***%
海南希瓦的创始人梁宏,是一位私募“大V”,他毕业于上海交通大学管理学院,曾从事美股职业交易员6年,具有15年以上的美股、港股、A股投资经验,擅长成长股投资、价值投资。
从梁宏的社交媒体发言来看,其业绩新高或主要因为重仓了港股的高股息板块。6月初,梁宏曾在社交媒体表示,“港股不少高息股还是便宜,股息率依然吸引”。另外,梁宏还曾多次提及自己喜欢油气股。作为港股高股息代表的油气股中国海洋石油,今年上半年累计涨幅超80%。
今年来收益20强:上榜的君之健投资、盛麒资产持续领跑!
在2024年6月业绩创历史新高的私募中,今年上半年收益前20强,上榜“门槛”为***%。其中,股票策略私募占13家,多资产策略私募占3家;投资模式上,主观私募占14家。
创新高私募中,今年来收益前5名分别是:上海古曲私募、东方港湾、上海领久私募、上海利幄私募、北京枫泉投资。
此外,50亿以上规模私募中,有东方港湾、海南希瓦、君之健投资、上海希瓦、玖鹏资产等5家位列今年上半年收益的20强。
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其中,君之健投资是一家股票策略主观私募,今年上半年收益接近***%。值得一提的是,该私募同时位列今年上半年、近一年、近三年、近五年的20强榜单。其近一年收益为***%,近三年收益为***%,近五年收益为***%
私募排排网资料显示,君之健投资成立于2015年11月。公司团队核心人员多数毕业于华中科技大学。公司坚守价值投资理念,顺势而为,波段操作。秉持“君子之行,稳健为先”和“慢就是稳,稳即是快”的信念,借助时间的复利效应,致力于长期稳健的净值增长。
此外,位列第6的盛麒资产也表现亮眼盛麒资产也是一家股票策略主观私募,管理规模为20-50亿,今年上半年收益超***%。同时,该私募还在近一年取得了超***%的收益,位列创新高私募中的第4名;在近五年取得了超***%的收益,位列创新高私募中的第13名。
资料显示,盛麒资产成立于2018年7月,公司秉承价值投资作为核心投资理念,立志成为国内一流的资产管理公司。公司核心管理团队均系投身证券投资行业近30年的“证券老兵”。公司创始人为私募“大V”曾文凯(网名“老曾阿牛”),其曾在今年5月份的月报中看好石油、黄金的长期趋势。自2018年10月有业绩展示以来,公司已经取得了超***%的年化收益
近一年收益20强:东方港湾夺冠!北京枫泉投资持续领先!
在2024年6月业绩创出历史新高的私募中,近一年收益20强上榜“门槛”接近***%。其中,股票策略私募占11家,多资产策略私募占4家;投资模式上,主观私募占13家,“主观+量化”类私募占6家。
创新高私募中,近一年收益前5名分别是:东方港湾、上海古曲私募、上海领久私募、盛麒资产、海南希瓦。
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此外,位列第6的北京枫泉投资,是一家股票策略主观私募,在近一年取得了近***%的收益。值得一提的是,该私募同时位列今年上半年、近一年、近三年、近五年20强。其今年上半年收益接近***%,位列第5名;近三年收益超***%,位列第7名;近五年收益接近***%,位列近五年收益的第5名。
私募排排网资料显示,北京枫泉投资成立于2016年4月,创始人陈政毕业于北京大学,具有17年证券行业研究、投资经验,曾任职中信建投证券,获评2012年-2014年新财富汽车行业最佳分析师第五、第二、第一名。公司专注于逆向投资,通过发掘被市场忽视的投资机会来获得长期超额收益。自2019年2月有业绩显示以来,公司已经取得了接近***%的年化收益
近三年收益20强:上海锐耐私募夺得亚军!
在2024年6月业绩创出历史新高的私募中,近三年收益前20强上榜“门槛”在***%以上。20强中,股票策略和债券策略私募各占6家,多资产策略和期货及衍生品策略私募各占4家;投资模式上,主观私募占10家,量化私募占5家。
创新高私募中,近三年收益前5名分别是:上海古曲私募、上海锐耐私募、海南善择私募、明睿资本、南京一三一私募。
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其中,上海锐耐私募,是一家股票策略量化私募,其近三年收益超***%。同时,该私募在今年上半年也取得了近***%的收益,位列20强榜单。
私募排排网资料显示,上海锐耐私募成立于2015年12月。公司结合华尔街和中国资本市场的投研经验,构建了高水平的量化投资策略体系和交易系统。主要策略包括多因子维度的中长期趋势期货投资交易策略、多因子维度的截面对冲期货投资交易策略、期权组合投资策略、多因子选股等。
近五年收益20强:位列第4名的泓湖私募持续领先!
在2024年6月业绩创出历史新高的私募中,近五年收益前20强上榜“门槛”接近***%。20强中,股票策略私募占9家,多资产策略私募占6家,期货及衍生品策略私募占4家;投资模式上,主观私募占15家。
创新高私募中,近五年收益前5名分别是:康祺资产、海南大椿私募、前海国恩资本、泓湖私募、北京枫泉投资。
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其中,位列第4名的泓湖私募,是一家采用“主观+量化”模式的多资产策略私募,其近五年收益超***%值得一提的是,该私募同时位列今年上半年、近一年、近三年、近五年20强。其今年上半年收益超***%;近一年收益超***%;近三年收益接近***%
资料显示,泓湖私募成立于2010年3月,由总经理兼基金经理梁文涛博士创立。公司专注于系统性宏观策略,坚持价值投资理念,以绝对收益为目标。自2015年3月有业绩显示以来,公司已经取得了接近***%的年化收益
综上,君之健投资、泓湖私募、北京枫泉投资等3家私募同时位列今年上半年、近一年、近三年、近五年20强。东方港湾、海南希瓦、上海希瓦、盛麒资产、海南善择私募、明睿资本、润洲投资、上海古曲私募、上海领久私募、万葵资产、傲创投资等11家私募则是位列3个不同区间收益20强榜单。
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