中国金茂(00817.HK):金茂集团向华福证券发出行权通知

格隆汇7月5日丨中国金茂(00817.HK)公告,于2021年11月24日,上海枞茂、公司间接全资附属公司金茂集团分别与华福证券订立合伙协议及资产支持证券认购协议,据此筹备成立一项资产支持证券计划,名为金茂华福-金茂酒店鑫选1号资产支持专项计划,以将集团持有的有关物业证券化,以及为集团的运营和业务发展筹集资金。金茂集团于同日另与华福证券订立优先收购权协议,据此,金茂集团享有专项计划项下相应优先收购资产支持证券或基础资产的权利。"有关物业"指崇明金茂凯悦酒店(由海南金茂透过公司的间接全资附属公司骊隆(上海)酒店管理有限公司全资持有)及丽江金茂酒店(由海南金茂透过公司的间接全资附属公司金茂(丽江)酒店投资有限公司全资持有)。
于2024年7月5日,根据优先收购权协议的条款,金茂集团向华福证券发出行权通知,内容有关原则上以人民币9.66亿元(即全部回购的资产支持证券面值)的价格行使优先收购权。唯如最终确定的行权标的为基础资产,则行使价亦应经国有资产监督管理部门评估及备案。
由于专项计划将于2024年10月31日进入存续期的第一个3年末,面临专项计划持有人的退出需求。在完成行使优先收购权后,可根据金茂集团的转售需求将回购证券进行市场转售,实现专项计划的续接;或不再对外转售,注销全部证券,结束专项计划的存续。因此,行使优先收购权可为集团实现专项计划的续接或为后续其他融资方式提供便利,以巩固集团财务状况及扩大资本基础,促进未来发展。