软硬件“双剑合璧”,新能源车到达超车拐点

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划重点

01中国新能源汽车市场在固态和半固态电池技术方面取得重要突破,距离公认的三年投用节点越来越近。

02同时,智能驾驶和快充技术的进步为国内新能源车品牌提供了更多发展机会。

03由于政策引导和企业发力,智能驾驶在新能源汽车市场中的地位逐渐提升。

04中国新能源汽车品牌在国内和海外市场表现出色,竞争优势日益明显。

05总体来说,中国新能源汽车产业的快速发展得益于全产业链优势和生态协同能力的爆发。

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文 | 青橙财经,作者 | 青沐,编辑 | 六子
新能源市场永远不缺热点,2024年过半,车企间虽然时常打嘴,但私底下也在悄然合力推动行业走向新的突破。
拿最近的例子来说,行业在固态和半固态电池方面出现了重要突破,距离公认的三年投用的节点也越来越近。而与此同时,智能驾驶的进展、出海的突破方面,国内新能源车品牌也都开始探索“Next-level”。
这都和我们的产业发展阶段有关。去年,中国汽车工业协会统计的国内新能源车渗透率达到31.6%,也就是三分之一。而乘联会此前的统计显示,今年5月国内新能源车零售渗透率已经高达47%。
当新能源成为市场的半壁江山,关于它的一切自然都将提速发展。
硬件:电池与快充接近突
硬件是一切的基础,也是新能源车区别于传统燃油车的核心要素。所有硬件里,电池系统作为动力的心脏,自然也就对新能源车的发展,起到了至关重要的作用。
而现在,传统电池技术对新能源车性能和安全性的限制,正在逐渐解除。其中的关键,就是固态电池技术逐渐被攻破,离量产上车越来越近。
固态电池,顾名思义就是用固态电解质替代了传统的液态电解质,更加安全和稳定,拥有高能量密度和长循环寿命等优势,基本可以解决机械滥用、电滥用和热滥用这三个锂电池热失控的主要原因。
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*图源汽车研报掘金
如果说2023年是固态和半固态电池的突破元年,那么2024年就是中国新能源汽车产业链的半固态/固态电池装车元年
2022年底,东风岚图上市,其追光搭载的82kW·h电池包采用了行业首个量产装车的半固态电池,由孚能科技提供,拉开了行业装载新技术电池的序幕;
2023年,宁德时代发布凝聚态电池,赛力斯SERES5搭载赣锋锂业第一代固态电池走向市场;
2024年3月,上汽宣布与清陶能源共同研发的第一代固态电池开始排产,搭载于4月发布的智己L6车型,这也是行业首个准900V超快充固态电池;
2024年4月,蔚来150kWh半固态电池包正式进入量产阶段,官方显示其CLTC续航达到续航1055km,超过宁德时代麒麟电池;
2024年4月,广汽在其科技日发布可轻松实现超1000公里续航的全固态电池,体积能量密度提升52%以上,质量能量密度提升50%以上。
5月29日,中国日报更是发表消息称,我国将投入60亿元用于全固态电池研发,宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利六家企业将得到特别支持。固态电池的受重视程度,证明它将对已经走到拐点的新能源汽车产业产生重大影响。
除了电池,影响出行的另一个技术就是快充。而现在,快充的下放也在加速,中国车企正在让充电5分钟就能走这件事,在越来越多的车型上变成现实。
比如,一向以高端品牌示人的蔚来在今年5月发布了乐道品牌。由前宾利设计师劳尔·皮尔斯操刀设计的乐道L60车型,基于900V碳化硅高压快充平台打造,充电5分钟可补充两百多公里续航,能耗低于其对标的特斯拉Model Y,起售价为21.99万元。而基于800V平台打造的零跑C16,依托强势的自研能力,顶配只要18.58万元,首次把800V级别的快充技术拉到20万以内。
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*图源德邦证券
高压快充最大的作用,就是让那些对电动车补能有疑虑的车主放心。一旦这种充电能力和未来固态电池的发展相结合,电动车将真正摆脱能源焦虑。
此时此刻,一组新的正循环已经出现:电动车越来越便宜但性能越来越强,渗透率随之走高,而这又让车企卖车规模越来越大,有能力继续投入研发。
软件:智驾有了“合法”上路权
谈到研发,硬件只是其中一方面。新能源车是和智能化绑定在一起的,智能化不但本身有助于推广驾乘更方便、体验更好的新能源车,也会有利于实现对交通的智能化管理。这就是软件方面的重要意义,也是新能源车企们研发投入的灵魂。
而要说新能源车最大的智能化特色在哪里,答案一定是智能驾驶。从比亚迪掌门人王传福,到各路研究和投资机构,都已经将新能源车“上半场是电动化,下半场是智能化”的观点说了无数次。而且从行业数据看,消费者明显更喜欢有智驾功能的车型。
例如,拥有智驾功能的2024款小鹏G9 Max在上市半个月后实现超12000台销量,占了总销量的八成。问界新M7在大定破10万的关口上,卖出去的六成都是智驾版,而且消费者主动选择城区智驾包的比例达到了75%。以至于今年问界的新M5和新M7 Ultra,都是全系标配高阶智驾的,非智驾版本退出了历史舞台。消费者也相当认可,问界新M7 Ultra上市1小时大定破6000台,上市24小时大定破12000台。
可以说,没有智驾,这些优质车企的产品吸引力是会打折的
但之前几年,行业一直有个不大不小的“痒点”:由于政策限制,L3级别及以上的智能驾驶,是普通用户无法合规上路使用的。跑在路上的,一直都是那些“L2+”的辅助驾驶。
好在,行业潮流不可阻挡,而新能源车智能化的高渗透也到了临界点——针对那些还“堵着”的政策点,国家出手了。
6月,工信部网站披露《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》通知,公布了九家首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体。所谓联合体,就是汽车生产企业和使用主体——基本都是车企和配套的运营企业,比如一汽和一汽出行,广汽和广汽祺宸(也就是网约车平台如祺出行的母公司)。它们将可以研发生产前装量产L3/L4级自动驾驶汽车,并进行上路测试。
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*图源工信部
这一次不是以前的测试牌照,而是可以和企业自己的生态结合起来,实施限定区域内的全面运营。根据上述《通知》规定,这一轮试点后还将进行评估调整,把真正技术强、运营好的企业选出来。
可见,有关部门是给了中国车企一个展示实力的机会,而高阶智驾的落地,对这些车企来说也是大好机会。
一方面,开放测试一定会给车企带来更多复杂场景的实际运营数据,对提升技术力有很重要的意义。另一方面,这次拿到许可的联合体们,属性大多是车企+自有出行平台。所以,这些车企将可以依托高阶智驾技术,开始探索Robotaxi等智能化时代的商业模式,再用测试数据助力乘用车高阶智驾研发,实现两条腿走路。
政策引导、车企发力,社会对智能化接受程度越来越高,有望进一步促进消费的更新换代,让智驾被更多人认识到。这一次,中国车企再进阶的机会,来了。
扩张:优胜劣汰催生新的王者
机会越大,往往也意味着竞争越大。但好在,这一轮的胜利都是属于中国车企的。优胜劣汰,都在我方掌控范围之内
青橙财经了解到,以新势力车企为例,在刚刚过去的6月,新势力车企几乎全员销量爆发:
理想交付量环比大涨36%,以47774辆登顶新势力榜单;理想最大的对手问界,交付量首次突破4万辆,达到42780辆,刷新了自身纪录。创纪录的不止它们,蔚来、极氪、小米、零跑智己极狐全部创下月度交付量新高,“新势力中的新势力”小米首次交付破万辆,零跑和极氪首次交付破2万辆。红火景象,凸显了中国新能源汽车的王者姿态。
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*图源鸿蒙智行
王者不是谬赞,根据乘联会最新销量快报及预估数据,6月新能源乘用车批发销量情况上,比亚迪以340211辆一骑绝尘,特斯拉虽以71007辆排名第二,但第三的吉利汽车销量达到65959辆,双方差距非常小。我方新势力代表理想汽车,也成功挤进前五。目前,前十名中有八家都是“纯血”的中国品牌
我们说过,销量和渗透率的提升,与技术研发能力的进步是相辅相成的。中国新能源的鼎盛姿态,实际上有助于进一步把车市抬高一个水位,带来更多有利影响。
一方面,是新产品的研发。当电动化在常规领域取得成功后,车企必然会想要进入新的领域,研发新的产品,从而巩固全车型优势。
例如,越野赛道曾经比较小众,油车时代由长城担当国产越野车的门面。而在电动化之后,比亚迪仰望和方程豹两大高端品牌掀起行业巨大变革,东风猛士奇瑞捷途也纷纷抢占属于自己的市场。今年6月18日,长安汽车旗下新能源品牌深蓝也带来了首款硬派越野新车G318,直指那条“此生必驾”的越野之路。
中国车企打得火热,不仅消费者的选择多了,市场也彻底偏向了自主品牌。今年5月,国内硬派越野市场销量榜排名前十的车型中,除了福特烈马之外,其他九个座席全部被国产品牌拿下。
另一方面,我方越狂,出海越强。根据中汽协数据,2024年1-4月中国汽车出口量排名前十的汽车品牌中,比亚迪反超特斯拉,把后者挤出前三。而算上五月数据后,吉利也超过了特斯拉。排行第一的奇瑞1-5月完成出口344796辆,遥遥领先。
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*图源中汽数研
在1-5月的总体出口中,新能源车占比已达到41%,即将追平燃油车。更重要的是,虽然有外力封锁,但新兴市场对中国品牌的信任越来越强,巴西在统计期内进口中国汽车的数量同比暴增665%,阿联酋的数据也大增104%,均达到10万辆以上。
由此可见,中国品牌的新能源角逐赛已经在国内海外两开花。
强到现在这个阶段,也有越来越多的声音高喊要“油电同权”。但青橙财经看来,在绝对的实力面前,那点补贴可能已经很难说是新能源品牌的护身符。毕竟,当比亚迪把秦PLUS都卖到8万元,当高阶智驾和800V快充都不到20万元就能拿下,谁还会在意那点补贴?
并且,中国新能源品牌的强盛并不是因为这单纯的卷价格,而是因为全产业链优势和生态协同能力的爆发——华为的广泛赋能,比亚迪的制造业能力,广汽、上汽等品牌背后的研究院,宁德时代等原生于中国的产业巨头,以及大批不断供给新技术和研发人才的创业公司,共同造就了这场盛事。我们相信,只要这股锐气还在,中国新能源品牌的光芒,就会一直闪耀。