周末利好刷屏!美联储降息预期升温,国常会重磅,A股有望反弹

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划重点

01美联储降息预期升温,美股纳指涨近1%,黄金大涨。

02中国国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,讨论进一步推动西部大开发工作。

03由于担心特朗普上台后加关税,本周电网设备、机械设备等出海线大跌。

04本周A股上证指数跌幅为0.59%,深证成指跌幅为1.73%,创业板指跌幅为1.65%。

05房地产在7月份第一周淡季并未大幅降温,40城新房成交面积四周滚动同比-18.1%。

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沪指周线七连阴
本周应该是国内外市场发生关键性转变的一周。国外来看,美联储主席鲍威尔在葡萄牙辛特拉出席欧洲央行中央银行论坛时表态偏鸽派,美国周三公布的小非农就业数据低于市场预期,虽然周五公布的大非农就业数据略超预期,但前值大幅下修,最关键的是失业率升至4.1%,显示美国劳动力市场降温,美十债收益率、美元指数均暴跌。市场已经开始定价美联储9月份降息,这提振了本周全球金融市场,黄金也大涨。
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此前美国经济数据不及预期导致金融环境阶段性宽松后,美国经济会阶段性反弹,数据走强后又会使得金融环境阶段性紧缩,从而反复拉扯。但自4月份美十债收益率从4.75%的高位回落后,美国经济反而继续走弱,这说明美国经济中期走弱的趋势已经抵消了市场利率下行和股市大涨对经济的提振,如果再长时间拖着不降息,美国经济衰退的可能性会显著增大。
国内来看,中国央行已与几家机构签订中长期国债借入协议,可用规模达数千亿元,这导致国债收益率上行、债市大跌,同时也激发A股猖獗的高股息抱团松动,市场风偏有所回升。
本周除了A股、俄罗斯股市外,全球股市普涨,美股纳指、日经225、法国CAC40、韩国综合、台湾加权等股市领涨。
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具体来看A股,本周上证指数跌幅为0.59%,深证成指跌幅为1.73%,创业板指跌幅为1.65%。分市值风格来看,前四个交易日大盘股强于中小创,周五出现高低切换,中小创走强。
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分行业来看,有色金属、商业贸易、钢铁、综合、公用事业等行业领涨,国防军工、机械设备、美容护理、电力设备、电子等行业领跌,由于担心特朗普上台后加关税,本周电网设备、机械设备等出海线大跌。
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周末重磅
周末利好刷屏,首先是周五的美国非农就业数据、失业率助推降息预期升温,美股纳指涨近1%,黄金大涨。
国内来看:
国务院办公厅转发由证监会等六部门制定的《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。《意见》从打击和遏制重点领域财务造假、优化证券监管执法体制机制、加大全方位立体化追责力度、加强部际协调和央地协同、常态化长效化防治财务造假等5个方面提出17项具体举措。
其中最令广大投资者内心鼓舞的是:对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍。举个例子,原来募资10亿,只罚5000万,现在要罚10个亿。  违规披露的刑期上限,由3年提高至10年; 违规信披公司罚款上限由60万上升至1000万;简化投资者赔偿程序。
国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作,审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》,讨论进一步推动西部大开发工作,研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施,听取关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出主要问题及初步整改情况的汇报。
国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,工信部相关负责人出席,介绍工业和信息化高质量发展有关情况。发布会要点包括①进一步扩大制造业有效投资,落实落细工业领域设备更新实施方案,推进先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广和本质安全水平提升②围绕六个方向超前布局未来产业,特别聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域③统筹推进5G-A的演进和6G研发创新,超前布局超高速光纤传输和下一代的光网络④加快推动氢能、新型储能、环保装备、绿色智算、智能微电网等绿色低碳产业发展,持续打造产业竞争新优势。
房地产在6月底显著升温后,7月份第一周的淡季并没有大幅降温,40城新房成交面积四周滚动同比-18.1%,降幅较上周缩小8.7pct,20城二手房成交面积四周滚动同比+17.8%,相比上周提高5.8pct;年初至今40城新房成交面积累计同比-37.7%,20城二手房成交面积累计同比-10.8%。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考