大行评级|花旗:开启对龙源电力未来90天下行催化剂观察 目标价9.6港元

花旗发表报告,开启对龙源电力未来90天下行催化剂观察,预计中期业绩逊预期。花旗预测龙源电力上半年纯利按年下降10.9%至44.81亿元,低于市场预测全年净利润按年增长 24%,主要由于发电量增长乏力,按年零增长,加上并网风电电价下调,假设跌幅为5%。
但花旗维持龙源电力“买入”评级,目标价9.6港元,因为8.9倍2024年市盈率、0.8倍市账率和3.4%的收益率并不贵,而今年下半年注入的4GW再生能源资产将增加每股盈利。