研报掘金丨国元证券:维持韦尔股份“买入”评级,Q2业绩保持高增态势

国元证券研报指出,手机汽车双线带动,预计韦尔股份(603501.SH)Q2归母净利实现7.5-8.5亿元,保持高增态势。公司推出的OV50H 和OV50K40 等高规格料号在高端智能手机市场产品导入顺利,目前OV50H 已上量小米14Pro 等机型,OV50K40 在荣耀Magic 6 至臻版首发,有望上量小米、华为等新机型。
汽车自动驾驶渗透率提升带动CIS需求,L2向L3过度将带动单车摄像头数量增加,叠加CIS 向高像素方向升级,带动价格提升。公司推出的OX08D10具有领先的低光性和低功耗,目前已预集成多家平台。在中性/乐观的情况下,给予公司24年34x/44x估值,对应目标价125/162元,维持“买入”评级。