何猷君“中国电竞第一股”更新招股书,发行区间9-11美元,拟募资2475万美元

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划重点

01星竞威武集团向美国证券交易委员会提交更新后的招股书,计划发行225万股美国存托股份,发行区间价为每股ADS 9美元-11美元,最多募集2475万美元。

02该公司计划将融资用于寻找潜在的战略收购和投资机会、市场扩展、扩大电竞战队的影响力、提升人才经纪和赛事活动相关业务能力以及公司运营需求和其他一般公司用途。

03作为“中国电竞第一股”,星竞威武集团的成功上市将为其他中国电竞企业全球化提供经验和参考,成为全球电子竞技和数字体育产业发展的里程碑。

04此外,星竞威武集团已覆盖亚洲、欧洲和南美洲,计划在2024年进入中东市场。

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7月5日,星竞威武集团(NIP Group Inc.)向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新的准招股说明(红鲱鱼招股书)。基于招股书,星竞威武集团此次IPO将发行225万股美国存托股份(ADS,每份ADS对应2股普通股),发行区间价为每股ADS 9美元-11美元,将最多募集2475万美元(行使绿鞋机制前)。
星竞威武此次IPO的承销商包括德银、中金公司老虎证券广发证券,股票代码为“NIPG”。若星竞威武成功上市,将成为“中国电竞第一股”。
综合 | 招股书  编辑 | Arti
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据更新后的招股书,星竞威武集团计划将本次发行获得融资用于以下几项目的:包括用于寻找潜在的战略收购和投资机会保障公司的有机增长;用于市场扩展,增强品牌影响力,实现粉丝群体增长并提升粘性;用于扩大电竞战队的影响力,提升人才经纪和赛事活动相关业务能力;以及用于公司运营需求和其他一般公司用途。
2024年巴黎奥运会开幕在即,作为新兴数字体育的代表,电竞入奥也再次成为全球体育界热议的话题。国际奥林匹克委员会(IOC)下属执行委员会于6月14日向第142届奥委会会议提议创建“奥林匹克电子竞技运动会”,该会议将在2024年巴黎奥运会期间举行,届时国际奥委会成员将对该提案进行投票。
IOC主席巴赫在网络新闻发布会中表示:“创立电竞奥运会是国际奥委会紧跟电子革命迈出的重要一步,这项提议将给电竞界带来一场热潮,我们也非常高兴。”
星竞威武集团是电子竞技俱乐部eStar和Ninjas in Pyjamas的母公司。前者成立于武汉,在2020年12月和深圳威武正式合并组建星竞威武。而在2023年1月,星竞威武又以股权置换方式完成了对瑞典电子竞技俱乐部NIP(Ninjas in Pyjamas)的并购,双方共同组建星竞威武集团(NIP Group)。并购完成后,原V5电子竞技俱乐部也更名为NIP电子竞技俱乐部。
值得注意的是,“赌王”之子何猷君任星竞威武集团董事长兼CEO。何猷君持股比例为14.2%,也是星竞威武集团的最大股东。早在2018年,何猷君就创办V5电子竞技俱乐部并出任澳门电竞总会会长。此外,星竞威武集团资方包括SIG、真格基金、武汉文旅集团、深广电、360等。
招股书显示,星竞威武提出的商业模式是“电竞+”,通过电竞俱乐部的品牌和流量效应,孵化赛事制作、人才经纪、电竞教育、电竞综合体、IP授权等业务。
自2020年以来,星竞威武在中国超过70个城市举办了400多场赛事活动,人才经纪业务方面则有艺人王嘉尔的加入。截至2023年底,该集团在社交媒体平台上拥有1600万粉丝。
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财务数据上,星竞威武集团的净收入从2022年的6580万美元,增长至2023年的8370万美元,有小幅增长。公司净亏损从2022年的630万美元增加到2023年的1330万美元。其中一个原因是营收成本的上升,公司解释称,这主要是因为人才管理和活动运营业务成本的增加,其中部分被电竞团队运营业务收入成本的减少抵消。此外,公司的市场营销费用等多项开支均有所增加。
全球范围内,星竞威武所在的电竞市场规模呈持续增长态势。由中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会、中国游戏产业研究院联合发布的《2023年中国游戏产业报告》数据显示,2023年,全球游戏市场规模约为1840亿美元,用户约为33.8亿人。具体到我国的游戏市场规模为3029.64亿元,用户规模达6.68亿人。2023年,中国游戏市场实际销售收入为3029.64亿元,同比增长13.95%。
星竞威武的目标也不止于国内。去年完成并购后,该公司就计划拓展海外业务,目前已覆盖亚洲、欧洲和南美洲,并计划在2024年进入中东市场。
随着电子竞技在全球范围内的风靡和移动通讯技术的持续提升,电竞和数字体育产业预计将保持快速增长。作为“中国电竞第一股”,同时也是全球范围内最具影响力的数字体育组织,星竞威武集团登陆纳斯达克市场不仅将为自身融资拓宽渠道,更将为其进一步全球化和规范化提供支持。更重要的是,星竞威武集团的上市也会为其他中国电竞企业全球化提供经验和参考,成为全球电子竞技和数字体育产业发展的里程碑。
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