上市券商首批半年度业绩预告出炉,4家净利同比预增超50%

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划重点

01截至发稿,14家上市券商发布了2024年半年度业绩预告,其中红塔证券、东兴证券、首创证券、锦龙股份4家预计归母净利润同比增长超过50%。

02受市场波动、IPO发行节奏变化等多方面因素影响,证券行业业绩分化明显,自营业务和投行业务表现成为关键因素。

03其中,红塔证券、东兴证券和首创证券的业绩预增均指向增长中的投资业务。

04然而,海通证券等10家券商的归母净利润同比下滑幅度在48.51%到93.33%之间,自营投资业务与投行业务承压是预减主因。

05受业绩预喜消息影响,7月11日收盘,红塔证券股价涨2.60%,近三个交易日累计上涨11.63%。

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红星资本局7月11日消息,截至发稿,已有14家上市券商(包含母公司上市)发布了2024年半年度业绩预告。
今年上半年,受市场波动、IPO发行节奏变化等多方面因素影响,证券行业业绩分化明显。红星资本局注意到,各大传统业务中,自营业务(含投资业务)与投行业务的表现成为决定券商业绩的关键因素。
其中,红塔证券(601236.SH)、东兴证券(601198.SH)、首创证券(601136.SH)、锦龙股份(000712.SZ)4家预计归母净利润同比增长超过50%。前3家上半年业绩表现突出,锦龙股份虽未实现盈利,但因子公司中山证券的自营收入有较大增长,整体亏损大幅收窄。
同时,受自营、投行等多项业务收入下滑影响,包括头部券商海通证券(600837.SH)在内的10家券商业绩均同比预减,其中天风证券(601162.SH)上半年预计归母净利润为-3.38亿元到-2.70亿元,由盈转亏。尽管整体业绩下滑,太平洋证券(601099.SH)的投资银行业务及资产管理业务同比业绩好转;华创云信(600155.SH)的资产管理、债券投资等业务收入实现稳步增长。
4家净利同比增长超50%
自营业务支撑业绩向好
从已披露业绩预告的券商来看,2024年上半年,有4家券商归母净利润优于去年同期,预增幅度在51.47%到80.05%之间。整体来看,业绩主要支撑点为自营业务向好。
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以锦龙股份为例,上半年尽管仍是续亏状态,但亏损幅度较去年同期大幅收窄。其中,预计归母净利润为-7290万元至-3790万元,同比增长52%至75%;预计扣非归母净利润为-5720万元至-3010万元,同比增长62%至80%。
对于业绩变动的原因,锦龙股份表示,报告期内,控股子公司中山证券自营业务收入同比实现大幅增长,净利润实现扭亏为盈,受此影响,本公司营业收入同比大幅增长,净利润亏损额较去年同期有所收窄。
红塔证券、东兴证券和首创证券的业绩则延续上年同期增长趋势。经初步测算,红塔证券预计上半年实现归母净利润为4.49亿元,同比增长52.27%;东兴证券预计上半年实现归母净利润为5.30亿元到6.30亿元,同比增长51.47%到80.05%;首创证券预计上半年实现归母净利润为4.55亿元到4.95亿元,同比增加65.44%到79.98%。
这3家券商业绩预增也均指向增长中的投资业务。东兴证券表示,报告期内,公司投资业绩大幅增长,实现公司整体经营业绩同比大幅提升。红塔证券也表示,公司整体经营业绩同比增加,主要是公司持续优化资产负债结构,进一步提升资产配置的科学性和有效性,取得明显效果。首创证券的业绩预增受到资管业务和自营业务的双轮驱动,上半年这两项业务收入同比增幅较大。
或受业绩预喜消息影响,7月11日收盘,红塔证券股价涨2.60%,收报6.72元/股,近三个交易日累计上涨11.63%,东兴证券、首创证券近三个交易日也累计上涨5%。
10家净利同比下滑
自营、投行业务承压是预减主因
红星资本局注意到,在其他10家已公布业绩预告的券商中,有9家的归母净利润同比下滑幅度在48.51%到93.33%之间,还有1家的归母净利润由盈转亏。整体上看,自营投资业务与投行业务承压是预减主因。
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海通证券是首批披露业绩预告的券商中唯一一家头部券商,预计上半年实现归母净利润为9.19亿元到11.67亿元,同比减少69.53%到76.00%;预计扣非归母净利润为4.98亿元到7.45亿元,同比减少76.81%到84.50%。
针对本期业绩预减的主因,海通证券称,报告期内,因市场行情波动,投资收益和公允价值变动损益减少;股权融资规模下降,投行业务收入减少。
中小券商中,国海证券(000750.SZ)、东北证券(000686.SZ)的业绩也同样受到投资业务与投行业务的双重影响。国海证券称,受市场波动等多方面因素影响,公司权益投资、投资银行等业务收入同比下降,同时报告期内计提资产减值准备增加。东北证券称,业绩同比出现较大幅度下滑,主要是公司投资业务和投资银行业务等业务收入下降所致。
国联证券(601456.SH)、天风证券也因投资业务萎缩影响业绩。其中,天风证券是除了锦龙股份以外,目前披露业绩预告的券商中又一家净利润为负值的,预计上半年实现归母净利润为-3.38亿元到-2.70亿元。而2023年上半年,天风证券的归母净利润为5.52亿元。
除了投资业务,华西证券(002926.SZ)的业绩下滑还受到经纪及财富管理业务收入下滑影响,太平洋证券则受到信用业务收入下滑影响。不过,太平洋证券的投资银行业务及资产管理业务同比业绩好转,“但因业绩好转幅度未能覆盖业绩下滑带来的不利影响,导致公司上半年整体经营业绩同比下降。”
红星新闻记者 蒋紫雯
编辑 肖子琦