A股又见半导体公司半年报大幅预增。

7月15日晚间，长川科技（300604）发布业绩预告，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2亿元—2.3亿元，同比增长876.62%—1023.12%。

长川科技主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备。目前公司主要销售产品为测试机、分选机、自动化设备及AOI光学检测设备等。

此前财报显示，2023年，长川科技实现营业收入17.75亿元，同比下降31.11%；归属于上市公司股东的净利润4515.96万元，同比下降90.21%；2024年第一季度，公司实现营业收入5.59亿元，同比增长74.81%；归属于上市公司股东的净利润407.52万元，同比扭亏。

谈及今年上半年业绩增长的原因，长川科技总结了如下几点：

报告期内，集成电路行业总体温和复苏，细分领域客户需求提升显著。公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽，市场占有率持续稳步攀升，营业收入较上年同期有较大幅度的增长。

报告期内，公司继续聚焦高端领域装备研发投入，随着公司营收规模持续扩大，规模效应逐渐显现；同时，公司运营管理水平有效提升，费用率水平趋于稳定，使得归属于上市公司股东的净利润有所增长。

同时，公司预计报告期非经损益约为1000万元，主要是报告期内获得的政府补助的影响。

从行业情况来看，今年以来，受益下游市场需求增长，A股半导体产业链公司业绩大多明显回暖。

在长川科技预增的前一晚（7月14日），晶合集成预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润1.5亿元—2.2亿元，同比扭亏；捷捷微电则预计2024年上半年净利1.97亿元—2.26亿元，同比增长105%—135%。

分细分领域看，国产CIS（图像传感器）龙头韦尔股份业绩回暖趋势显著，7月6日公司预计2024年上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%至819.42%。

韦尔股份表示，主要系2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长。

与此同时，存储芯片市场的供需结构也在逐步改善，价格复苏趋势日益明显。

自去年下半年起，三星、海力士等开始进入涨价周期。据报道，三星电子宣布计划在2024年第三季度将其主要的存储芯片产品提价15%至20%，包括DRAM和NAND闪存。

在此背景下，相关存储芯片产业链公司业绩表现抢眼。

例如，澜起科技主要产品包括互连类产品线以及津逮服务器产品线，客户包括三星、美光、海力士等存储原厂。

2024年上半年，随着存储行业的复苏、AI服务器需求量快速增长，澜起科技DDR5渗透率持续提升，高性能运力芯片新产品实现规模出货。

公司预计2024年上半年实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49%；实现归母净利润5.83亿元至6.23亿元，较上年同期增长612.73%至661.59%。

再如，佰维存储主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，下游广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域。

受益于下游手机和PC需求复苏，叠加存储芯片价格上涨因素，公司预计2024年半年度实现营业收入31亿元至37亿元，同比增长169.97%至222.22%；实现归母净利润2.8亿元至3.3亿元，与上年同期相比，将增加5.77亿元至6.26亿元，扭亏为盈。

行业分析人士认为，2024年，全球消费电子市场迎来了显著的复苏迹象。

在过去的两年里，去库存是消费电子产业链的主旋律，随着产业链库存持续调整，从今年一季度开始，“补单”需求显现，市场重新活跃。

与此同时，AI正在成为消费电子发展的新引擎，随着AI应用端市场认同度的持续提升，消费电子产业链的上游集成电路企业也将因此显著受益。

来自半导体行业协会（SIA）数据显示，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%；中国地区以24.2%的同比增速位列第二，仅次于美洲市场。

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