【观察者网 张广凯】
三星历史上的第一次工会罢工正在走向失控。
这么说有点奇怪,因为罢工本来就是失控的。但无论是三星的高层还是员工,一开始似乎都不是这么想的。
早在今年6月,三星的工会组织——全国三星电子工会 (NSEU))就曾经以“集体休年假”的名义,组织了为期一天的罢工。他们当时特意选择了一个工作不太忙的日子,以减轻公司的损失。由此来看,工会也并非一心想要决裂。
或许是工会的善意让三星管理者误判了形势,当7月8日罢工正式开始时,资方立场非常强硬,导致工会将原本3天的罢工计划升级为无限期。
三星创始人李秉喆曾说,“只要我还活着,三星就不会允许工会的存在。”虽然没有工会,三星长期以来的劳资关系却算得上融洽,员工往往以加班为荣。
然而时代变了。三星史上第一次罢工,不仅在业务层面直击公司要害,更暴露出三星模式的本质缺陷。尽管断言三星的历史性转折为时尚早,但是帝国盛世仿佛走到了中年的十字路口,阴影已然在暗中浮现。
7月8日,在位于京畿道华城市的三星电子华城工厂前,全国三星电子工会举行总罢工动员大会。图为工会成员们在雨中高喊口号。韩联社
工会精准狙击三星命门
7月8日,拥有3万多名会员的三星工会正式开始罢工,工会方数据显示约有6500人参与。
罢工原本计划先进行3天,以观察资方态度。然而三星官方拒绝让步,还强硬表态称,将按照罢工天数直接扣除参与者工资。于是罢工升级为无限期,至今已持续超过10天。
有消息称,三星今天会提出重启谈判的条件,但无论此次谈判能否暂时解决分歧,双方对立关系已经从温和走向激烈。
最初,工会只是将罢工地点选择在一处较为落后的存储芯片产线,仍给和解留下了余地。在事态升级后,工会开始号召更先进的平泽工厂加入罢工。这直接对准了三星的命门。
在整个三星电子的业务版图中,手机等数字设备贡献了大部分的收入,芯片制造却是基石。而细分来看,台积电是计算芯片代工的霸主,三星则是存储芯片之王。
不过存储之王如今正面临危机,命门就在平泽工厂。
随着AI大模型横空出世,GPU的地位一飞冲天,而最适合与高性能GPU搭配使用的HBM内存芯片也炙手可热。
所谓HBM芯片,简单理解就是将多张传统的DRAM存储芯片堆叠起来。其高带宽、高延迟、省空间的特性天生适合与GPU封装在一起,却不适合与CPU一起执行普通任务。
HBM结构示意图AMD
过去,HBM芯片同高端GPU一样,只服务于少数游戏发烧友,如今却成为下一代技术革命的核心硬件。有机构测算,在英伟达H100芯片的物料成本中,HBM芯片占比高达50%。
由于此前受众狭窄,三星在HBM芯片的布局上并不积极。如今,SK海力士是英伟达HBM芯片的独家供应商,完全吃下这块肥肉。
存储之王三星,正面临一场颠覆性的技术革命。
2021年投产的平泽工厂,是三星目前最先进的存储芯片产线,也是三星扭转劣势的希望所在。该工厂生产的新一代HBM芯片正在争取英伟达认证。
在此关键节点,如果罢工真的影响到平泽工厂HBM产线,势必将对三星造成更为深远的打击。
韩国人卷不动了
既然平泽工厂如此关键,为什么三星高层仍然放任工会罢工持续?
从三星官方表态来看,他们对平泽工厂的自动化水平非常有信心,认为部分工人罢工不会影响产线生产。
毕竟NSEU工会成员人数只占三星员工总数的不到四分之一,而且在直接扣罚工资的威胁下,实际参与罢工的人数还要少得多。
但是更深层的原因或许在于,资方已经习惯了多年来用高工资培养出的加班文化,不愿意为变革开一个先例。
1991年,三星曾经在报纸上刊发过一篇宣传文章,标题叫“凌晨3点的咖啡时间”,讲述了员工通宵工作开发新型存储芯片的故事。
从80年代末到90年代,日元升值导致日本半导体企业成本骤增,在国际市场上竞争力减弱,韩国却凭借低利率、低汇率、低油价的优势快速崛起,包括三星在内的高科技企业开始对日企发起强力挑战。
1988年,韩国人均GDP仅为4748美元,到1994年就上升至1.04万美元,跻身高收入国家行列。
除了全社会整体收入水平的快速上涨以外,三星对于员工的激励也相当丰厚。1988年正式接班的三星第二代掌门人李健熙,提出了在当时看来比较先进的奖励工资制度,员工工资中包含一定比例的“超额利润分享”,只要公司利润超过目标,每个员工都会得到回报。
收入的快速增长总是能让员工自发付出更多劳动,这是李秉喆和李健熙敢于公开禁止工会的底气。
时至今日,三星员工仍然是韩国的高收入群体。2022年,三星员工的平均年薪约为1.3亿韩元(按现行汇率约合9.4万美元),同年韩国人均GDP约为3.2万美元。
而在2020年到2023年的4年中,三星员工已经涨薪29%(同期韩国累计通胀12.2%)。
看上去,三星给员工的待遇还算不错,但问题在于公平。
2023年,三星半导体部门亏损14.88万亿韩元(约合802亿元人民币),创造史上最差业绩,很多员工奖金直接归零,但是今年半导体明显复苏后,公司也并未给予相应的奖励。
与此同时,三星联合首席执行官韩钟熙去年年薪上涨了49%,公司也没能给出详细解释。
工会目前的主要诉求,都是指向奖金激励机制的不透明,以及高管与非高管之间的薪酬差距持续扩大。
不过,更深层的问题恐怕还在于,韩国人现在真的不想再卷了。
韩国早就是亚洲主要国家中收入集中度最高的,近年来房价的大幅上涨更是扩大了贫富分化。如今韩国的生育率之低已经触目惊心,正是这些社会问题的直接反映。
而对于三星员工来说,加班更是要付出巨大代价,甚至面临着生命危险。
2007年开始,三星员工的血液病现象开始引起舆论关注。当时,一名23岁的女工在三星工作五年后,患上急性白血病去世,被认为与工作环境有关。
2012年,苹果曾针对三星Galaxy手机发起抄袭诉讼,当时三星的一名设计师出庭作证时表示,自己每晚只睡两三个小时,并且为了加班而停止了母乳喂养。
2018年,三星进行了公开道歉,并决定对大量患上职业病的员工进行赔偿。
当整个韩国社会对于贫富分化的不满情绪都在积聚,三星自然难以独善其身。
韩国模式的根本性危机
对于三星来说,如今的劳资分歧并非不可弥合。
此前工会提出的加薪幅度为6.5%,而三星原本给出的方案是5.1%。在AI带动存储需求强劲复苏的大环境下,三星完全有能力满足工会的要求。
但建立在家族权威和高强度劳动基础上的整个三星体系,面临的却是根本性危机。
在过去数十年中,尽管三星在存储芯片、手机设备等多个领域成为全球主导者,但是这种主导更多来自于规模,而非技术的绝对先进。这也是整个韩国高科技产业的普遍写照。
逆周期投资,则是三星取得规模优势的最大法宝。
以存储芯片为例,上世纪80年代,日本企业曾经垄断了全球90%的市场份额,NEC、东芝、日立等日企,不仅技术领先,而且产品价格还更便宜,迅速将美国企业挤出市场。1985年,英特尔不得不彻底退出DRAM生产。
不过,日系芯片的崛起先是引爆了日美企业之间的价格战,DRAM价格从1984年初的4美元/片一路下滑到1985年的30美分/片。在英特尔等美企失败后,日本很快又招来了美国报复,日元升值直接导致日本国内制造业成本飙升。
80年代存储芯片价格走势国信证券
双重打击下,日本芯片行业同样也陷入亏损泥潭。
此时,以三星为代表的韩国企业却顶住亏损,开始逆周期投资,持续扩大产能。因此,到1987年芯片价格开始回升之后,韩国企业凭借巨大的低端芯片产能快速抢占市场。而三星真正在技术上走到世界一流水平,已经是90年代之后的事情了。
全球DRAM芯片竞争格局国信证券
HBM芯片的诞生同样体现了日韩半导体企业的鲜明对比。
最早尝试将HBM芯片商业化的,是日本企业尔必达。尔必达成立于1999年,由日立和NEC的存储部门合并而来,原本寄托了日本重振半导体产业的希望。
在意识到无法在规模上对抗三星之后,尔必达试图用先进技术作为立身之本,于2011年率先推出3D堆叠的DRAM芯片,也就是后来才被人命名的HBM芯片。
但是造化弄人,2012年,还没等这款芯片量产,尔必达就因为金融危机后的财政困难而宣告破产,后被美光收购。
当时尔必达高管只能哀叹,“为什么不能再等6个月。”
尔必达的怨念是有理由的。作为对比,当时同样深陷危机的韩国存储巨头海力士,就得到了政府的强力金融支持,最终熬过难关,成为此后HBM芯片的领头羊。
2021年,美光也利用尔必达的遗产,在日本建设了最先进的广岛工厂,将生产1γ制程的DRAM和HBM芯片。
韩国人又一次用逆周期投资战胜日本,而日本这次失去的,是整个AI时代的巨大红利。
三星此次走向罢工,恐怕多多少少也与逆周期策略相关。
尽管去年出现巨额亏损,三星仍然保持了极高的投资水平,全年资本支出合计53.1万亿韩元(约合383亿美元),其中90%以上投向半导体制造部门。平泽工厂是这笔投资的主要流向,无论是HBM、DDR5等先进内存芯片,还是5nm的晶圆代工,都对三星意义重大。
TechInsights机构数据显示,过去十年间,三星一直位居全球半导体资本支出首位。今年,三星还有意收购大陆集团的汽车电子业务。
财务上刚刚失血严重的三星,此时对员工福利的保守也就可以理解。
但问题在于,三星这套逆周期投资的路径,未来还能否走得通?
一方面,此时的三星已非当年吴下阿蒙。过去三星可以靠中低端市场攻城略地,再逐步跟上先进技术的脚步。现在,三星却需要自己承担先进技术的研发。
而研发不是靠加班文化就能解决的。今年2月,韩媒曾经传出三星3nm晶圆代工良率为0的惊悚新闻。在先进制程的竞争中,三星一直落后于台积电。
另一方面,中国企业开始用三星当年的方式来打败三星。在液晶面板领域,京东方已经在全方位颠覆三星的领先地位。
此外,随着韩国政治和民意风向的变化,韩国政府也再难给出当年那样优厚的政策来扶持本土财阀。
此时的三星帝国,仿佛走到了中年的十字路口。当自己已经站得足够高,也意味着继续向上的难度无限加大,而在奋斗年代透支的身体,如今开始吃不消了,随时可能向下滑落。
说到底,高激励下的人力资源红利,只能在经济快速上升时期奏效。一旦增速停滞,分配上的不公平就会显现出来。
对于韩国来说,三星和SK海力士双雄,让他们在存储芯片领域仍然占据着绝对优势。美光的HBM计划能走多远尚不可知,中国最早的HBM产线也要在2026年才能投产。
但如果不能找到一条新的技术创新路径,盛世的崩塌恐怕也非天方夜谭。
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