2024年以来全球经济复苏仍比较缓慢，终端需求未见明显好转，国内市场618大促表现低于预期，海外市场在6-7月举行的国际体育赛事欧洲杯、美洲杯及巴黎奥运会的拉动下，需求有些许恢复。年初持续至今的红海危机引发海运费用上涨和货运周期拉长，4月台湾地震的频发、SDP 5月公布下半年关停等引发供应链安全问题的事件发生；电视面板持续涨价，今年上半年整机厂采购提前释放需求，上半年电视面板出货同比有小幅度增长。

根据奥维睿沃（AVC Revo）《AVC产业链-全球电视面板产销存月度报告》显示，2024H1全球TV面板出货量124.4M，同比增长1%；出货面积90.7M㎡，同比增长7%。其中24Q2TV面板出货65.2M，同比增长1%，环比增长10%；出货面积48.1M㎡，同比环比分别增长6%、13%。

23Q2-24Q2全球电视面板出货量与出货面积及同比

面板厂表现分化，大陆面板厂整体出货量同比减少，台/日/韩厂出货同比增长

整体来看，上半年TOP3格局基本稳定，大陆面板厂延续去年灵活控产策略，更注重企业的盈利性与经营目标的实现，一季度春节期间岁修并大幅控产，3月快速恢复稼动，4-5月高稼动运行，以满足整机厂的海外体育赛事和国内618促销备货需求。6月需求开始下修，面板厂减产应对，根据面板厂上半年业绩预告，大陆面板厂上半年业绩良好，均实现较高盈利，并且24年以来逐季改善。得益于头部品牌订单的增加，台/日/韩厂保持高水平稼动运行，整体出货同比增长。各家面板厂的出货表现如下：

BOE（京东方）：出货量和出货面积稳居行业第一，H1出货28.3M，同比下降7%；出货面积21.7 M㎡，同比下降4%。Q2出货15.2M，同比下降3%，环比增长16%；出货面积11.9 M㎡，同比微增，环比上涨21%。从出货节奏来看，1-2月因需求淡季和春节岁修控产，3月后快速恢复稼动，3-6月月均出货量5M以上，整体维持较高出货水平。从尺寸结构来看，主流小尺寸32寸\43寸电视面板需求在萎缩，出货逐月缩减；40寸3月份开始量产出货后，二季度迅速起量出货，二季度出货将近500K；55寸\65寸\75寸及80+超大尺寸出货呈现增长态势，55寸及以上的产品份额占比从一季度41%提升至二季度48%。

CSOT（TCL华星）：H1出货24.4M，同比增长3%；出货面积20.3M㎡，同比增长10%。Q2出货12.8M，同环比各增长4%、11%；出货面积10.7M㎡，同环比各增长8%、13%。除2月与6月减产导致出货减少，整体出货规模和产品尺寸结构相对稳定，3-5月备货旺季基本维持月均4.5M的出货量。由于TCL今年二季度开始产品策略更倾向于98寸和115寸，二季度后CSOT 98寸和115寸产品出货量成长显著。

HKC（惠科）：H1出货18.9M，同比下降9%；出货面积11.8 M㎡，同比微降1%。Q2出货9.1M，同比下降15%，环比下降7%；出货面积5.8M㎡，同环比分别下降7%、3%。从出货节奏来看，HKC二季度出货量环比一季度走低，一方面是因为小尺寸32寸需求大幅缩减，32寸出货占比从一季度59%降至41%，HKC自身也在将小尺寸的产能转移到超大产能，所以超大尺寸产能占比在快速提升。

INX（群创）：H1出货18.8M，同比下降2%；出货面积8.9M㎡，同比增长7%。Q2出货10.1M，同环比增长2%、15%；出货面积4.8M㎡，同环比分别增长11%、15%。由于部分客户要求后延出货，INX从3月后保持比较强劲的出货势头，3-6月月均出货量3.5M的水平。从尺寸结构来看，INX除中小尺寸保持高水平出货量，同时为满足客户的需求，积极增加大尺寸产品的出货。

LGD（乐金显示）：H1 LCD面板出货7M，同比增长63%；OLED面板出货237.7万片，同比增长26%。Q2 LCD出货量3.9M，同比成长一倍，环比增长25%；OLED面板出货143.6万片，同比增长27%，环比成长53%。随着广州LCD工厂今年phase1恢复运行，且3月爬满后一直保持高稼动运行，LCD出货大幅增长；OLED由于三星电子的布局，上半年OLED出货大幅增长，尤其6月单月出货超600K。

Sharp（夏普）：H1出货9.1M，同比增长29%；出货面积8.6M㎡，同比增长25%。Q2出货4.6M，同环比分别增长5%、1%；出货面积4.5M㎡，同环比分别增长7%、9%。SDPJ 预计8月停止投片，上半年一直保持较高稼动运行以满足年初与客户签订的协议；SDPC由于头部客户订单增加，3月产能扩充，在大尺寸化推进的同时，整体出货量稳定增加。

AUO（友达）：H1出货7.8M，同比增长12%；出货面积5.9M㎡，同比增长18%。Q2出货4.0M，同比微降，环比增长5%；出货面积3M㎡，同环比分别增长5%、2%。AUO因与头部客户保持稳定关系，出货量稳定且有增长的势头。

CHOT（彩虹股份）：H1出货7.1M，同比下降13%；出货面积5.4M㎡，同比下降8%。Q2出货3.8M，同比分别下降7%，环比增长14%；出货面积2.8M㎡，同比下降3%，环比增长13%。彩虹在整体产能保持稳定的情况下，调整产品尺寸结构，将小尺寸产能转向超大尺寸，同时部分产能用于55寸和100寸的产品验投，所以出货量和出货面积同比双降。

SDC（三星显示）：H1出货量0.6M，同比增长13%。Q2出货量0.3M，同比下降9%，环比增长9%。随着欧洲北美对OLEDTV需求恢复，上半年OLED面板出货量有恢复增长。

24H1全球电视面板厂出货量及出货面积

品牌库存水位偏高，H2需警惕品牌需求变化

上半年品牌提前释放需求，采购增加，但终端表现低于预期的情况下，品牌整体库存水位偏高。当前价格面临拐点，面板厂和品牌关于三季度的需求和支持费用仍未确定，面对品牌采购需求有下修的风险，大陆面板厂计划减产，下半年全球电视面板出货面临较大挑战。

7月25日会议议程

上午场（9：00-12：00）

下午场（13：30-17：00）

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