全球最大主权财富基金上半年大赚1380亿美元 但警告市场风险越来越大

财联社8月14日讯(编辑 牛占林)挪威主权财富基金周三表示,得益于人工智能(AI)热潮,以及由此推动的科技股涨势,该基金在2024年上半年实现了1.48万亿克朗(约合1380亿美元)的利润。不过该基金警告称,随着市场的不确定性和风险水平的上升,接下来投资回报率可能会下滑。

挪威主权财富基金是全球最大的主权财富基金,其管理着1.7万亿美元的巨额资金,由挪威央行投资管理公司(NBIM)负责运营,而Nicolai Tangen便是NBIM的首席执行官。

Tangen周三在新闻发布会上表示:“当你看到该基金的发展情况时,它看起来相当不错……但这种情况不会继续下去,这不是股市的长期运作方式。”

他警告称,世界上有很多不确定性,目前处在一个完全不同的地缘政治形势中,也导致股市面临着越来越多的风险。

在经历了上半年的大涨之后,全球股市在最近几周开始下跌,目前仍处于动荡不安的状态。美国经济衰退的前景,以及亚马逊微软和Alphabet等科技巨头不温不火的业绩加剧了股市的波动。

综合来看,挪威主权财富基金上半年的回报率为8.6%,相当于1.48万亿克朗,落后于全球股票基准指数,主要受到房地产投资亏损的拖累。

报告显示,该基金股票投资在上半年实现了非常强劲的回报,投资回报率为12.5%;但固定收益投资回报率为-0.6%,未上市房地产投资回报率为-0.5%,可再生能源基础设施方面的回报率为-17.7%。

最新持仓数据显示,这家主权财富基金在今年上半年小幅减持了Meta、诺和诺德和ASML控股的股份,这三家公司均是其十大重仓股。

数据显示,挪威主权财富基金持有的Meta股份比例从2023年底的1.22%下降至1.18%,截至年中价值约为151亿美元。同期,该基金持有的诺和诺德股份比例从1.87%降至1.75%,ASML的持股比例则从2.61%下降至2.54%。此外,该基金减持了特斯拉大众汽车的股票。

在减持科技股、汽车股的同时,挪威主权财富基金对能源股表现出了新的兴趣。该基金增持了三大能源股——埃克森美孚壳牌英国石油的股票。

截至6月底,该基金的前三大持仓股为苹果、微软和英伟达。迄今为止,该基金已在全球70多个国家投资了8700多家公司。

(财联社 牛占林)