【摘要】中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》；能源重点领域大规模设备更新实施方案出炉；商务部决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查；近1.4万亿元融资获批！精准支持房地产“白名单”项目；乘联会：8月1-18日乘用车市场零售90.7万辆，同比增长8%；美联储会议纪要显示预计9月份开始降息；美股三大指数集体收涨，纳指涨0.57%，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。

隔夜外盘

美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.14%，纳斯达克指数涨0.57%，标普500指数涨0.42%。大型科技股涨跌不一，苹果跌0.05%，脸书涨1.6%。热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%，唯品会涨超9%，富途控股、小鹏汽车、理想汽车涨超4%，蔚来、阿里巴巴涨超3%，网易、满帮、百度涨超2%。

热点聚焦

1、中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于完善市场准入制度的意见》。意见提出，完善市场准入负面清单管理模式；科学确定市场准入规则；合理设定市场禁入和许可准入事项；明确市场准入管理措施调整程序；加强内外资准入政策协同联动；有序放宽服务业准入限制；优化新业态新领域市场准入环境；加大放宽市场准入试点力度等。

2、能源重点领域大规模设备更新实施方案出炉

国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司近日印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，支撑建设新型能源体系，助力实现碳达峰碳中和目标。在总体要求方面，《方案》提出，坚持市场为主、统筹联动，坚持先立后破、稳步推进，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。

3、国家金融监督管理总局：引导行业适时下调人身保险产品预定利率

国家金融监督管理总局财产保险监管司司长尹江鳌表示，利率管理是保险公司特别是人身保险公司经营管理的重中之重。我们主要引导行业适时下调人身保险产品预定利率，建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制。加快资产端收益率向负债资金成本率的传导，使资产和负债更加匹配，强化投资收益率对结算利率和分红水平的刚性约束，推动客户利益真实化和合理化。督促保险公司调整产品的结构，优化保单利率的演示，合理引导市场预期。

4、商务部决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查

8月21日，商务部发布公告称，决定自2024年8月21日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。本次调查确定的补贴调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2024年3月31日。

5、近1.4万亿元融资获批！精准支持房地产“白名单”项目

国新办8月21日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家金融监督管理总局发布最新统计，目前，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛介绍，城市房地产融资协调机制以城市为主体，以项目为中心，符合规定的“白名单”项目及时获得资金支持，为促进项目建成交付、保障购房人合法权益、稳定房地产市场发挥了积极作用，精准支持房地产项目融资取得阶段性成效。

6、两部门组织开展全国重点城市 IPv6流量提升专项行动

中央网信办、工业和信息化部近日印发工作方案，组织开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动。专项行动覆盖北京市、天津市、上海市、深圳市、杭州市、合肥市、无锡市、烟台市等8个重点城市，通过强化示范引领作用，全面提升IPv6流量水平。工作方案提出了专项行动工作目标，用一年左右的时间，大型互联网应用IPv6放量引流规模进一步扩大，家庭路由器IPv6开启率大幅提升，重点单位政企专线IPv6实际使用率明显提高，数据中心承载业务全面完成升级改造并对外提供IPv6服务，云服务产品IPv6支持率持续提升。

7、美联储会议纪要显示预计9月份开始降息

当地时间8月21日，美联储公布联邦公开市场委员会（FOMC）7月30日至31日的会议纪要。会议纪要显示，美联储决定7月仍放缓加息步伐，将联邦基金利率目标区间继续维持在5.25%至5.50%之间。会议纪要显示，部分与会者认为7月有降息的理由，但“绝大多数”官员认为9月份降息可能更为合适。根据会议纪要，与会者们认为，通胀的上行风险已经降低，几乎所有委员都认为通胀会持续回落，此外，就业下行风险被认为有所增加。与会者指出，放松政策过晚或过少可能会过度削弱经济活动或就业。根据会议纪要中的预测，美联储9月将首次降息，今年晚些时候至少还会再降息一次，明年将进一步放松货币政策。

8、乘联会：8月1—18日乘用车市场零售90.7万辆同比增长8%

乘联会数据显示，8月1—18日，乘用车市场零售90.7万辆，同比增长8%，较上月同期增长16%，今年以来累计零售1247.4万辆，同比增长3%。

主题机会

1、两部门推进风电设备更新和循环利用　市场空间望进一步打开

国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。其中提出，推进风电设备更新和循环利用，按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，建立健全风电循环利用产业链体系，培育和壮大风电产业循环利用新业态。按照风电场运行寿命为20年测算，“十四五”面临退役的风电场规模约有百万千瓦，“十五五”期间预计将有超过3万台风电机组、总规模三千万千瓦以上的风电场面临退役。推动早期风电场开展“以大代小，以优汰劣”，有利于充分利用风能资源，提高土地利用效率，推动设备国产化替代。随着政策的推动，风电设备更新改造望提速，市场空间望打开。中信证券指出，在绿电入市和投资成本大幅下降的背景下，国内风电项目经济性优势凸显，装机规模有望迎来加速放量，看好2024年下半年起风电行业量利齐升的机会。

2、市场突破新路径折叠屏手机销量同比环比双增

据报道，市场研究机构CINNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度；上半年累计销量达498万部，同比增长121%，渗透率3.6%，对比去年同期1.7%的渗透率上升约1.8个百分点，在5000元以上高端市场份额达到13%，而这一数字在2020年仅为2%。在全球智能手机存量竞争的背景下，折叠屏手机被视为结构性机会，为智能手机市场注入了增长活力。折叠屏手机自2019年起势，如今正加速放量，渗透率不断提升。机构称，全球折叠屏手机市场正处于从“1-N”快速增长渗透阶段。在中国市场，折叠屏手机也展现出巨大的发展潜力，根据Counterpoint统计，在2022年，中国就以26%的全球市占比跃升为全球最大的折叠屏智能手机市场。IDC预计，2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1000万台，同比增长53.2%，2027年复合增长率将达到37.5%。

3、《黑神话:悟空》热销带火笔记本电脑等产品销量

快手电商数据显示，《黑神话:悟空》发售首日，快手一体机、台式机等产品GMV环比增长122%，游戏笔记本电脑GMV日环比增长40%。此外，显示器等DIY电脑产品GMV日环比增长74%，电玩、配件、游戏相关产品GMV日环比增长34%。数据显示，2023年四季度全球个人电脑市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑，其中笔记本电脑、台式机出货量分别5160万台、1370万台。研究机构表示，目前笔电下游行业发展呈现高频高速、智能化、小型化、定制化等特点。智能化方面，终端侧AI能力赋能混合A，是让生成式AI实现全球规模化扩展的关键。根据Canalys预测，到2027年，AIPC出货量将超过1.7亿台，其中近60%将部署在商用领域，AIPC将在电脑更新周期之后提供额外动力。

公司新闻

1、小米集团：第二季度总收入889亿元同比增长32.0%

小米集团在港交所公告，2024年第二季度，小米集团总收入为人民币889亿元，创历史新高，同比增长32.0%。2024年第二季度，集团经调整净利润为人民币62亿元，同比增长20.1%，其中包括智能电动汽车等创新业务经调整净亏损人民币18亿元。小米最新财报显示，2024年Q2智能电动汽车等创新业务营收实现64亿元，其中智能电动汽车收入62亿元。Q2单季度累计交付Xiaomi SU7系列新车27307辆。随着2024年6月小米汽车工厂开启双班生产，以及7月产线维护优化，小米汽车单月交付量在6-7月已连续2个月破万，预计全年Xiaomi SU7系列累计交付10万辆目标有望在11月提前达成，并冲刺2024年全年新车累计交付12万辆的新目标。

2、浙版传媒：仅为游戏《黑神话：悟空》出版方不参与游戏收益分成

浙版传媒(601921)8月21日晚间发布股票交易异常波动公告称，近期关注到有投资者和媒体询问公司是否可获取《黑神话：悟空》销售收益。公司仅为游戏《黑神话：悟空》出版方，提供游戏内容审核、出版申报及出版物号申领服务，不参与游戏收益分成。

3、旗天科技：公司与黑神话悟空游戏无业务合作

旗天科技(300061)8月21日晚间披露股票交易异动公告称，经查询，有媒体将旗天科技列为黑神话悟空概念股，并报道旗天科技控股股东七彩虹联合英伟达，共同推出了《黑神话：悟空》定制版显卡。关于上述报道说明如下：截至目前，公司与黑神话悟空游戏无业务合作。

4、柏诚股份：中标7.13亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）

柏诚股份(601133)8月21日晚间公告，公司于近日收到招标单位中建三局集团有限公司发来的中标通知书，确认公司为京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段）中标单位，中标金额为7.13亿元（含税）。

5、宏鑫科技：收到车轮定点开发通知书

宏鑫科技(301539)8月21日晚间公告，公司近日收到国内某航天科技有限公司的定点开发通知书。该客户在充分分析了公司的质量保证体系、技术研发、生产组织能力及产品价格等诸方综合因素后，决定选择公司为其某车型前、后车轮的供应商，要求公司与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认，并签订合同。

6、潞安环能：以121.26亿元竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权

潞安环能(601699)8月21日晚间公告，公司参与了山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权挂牌出让，以121.26亿元竞得该宗煤炭探矿权。山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权勘查面积72.4173平方千米，煤炭资源量81957.5万吨。

7、芒果超媒：子公司与咪咕文化签署整体合作框架协议预计合作金额不低于44亿元

芒果超媒(300413)8月21日晚间公告，公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（简称“芒果TV”）拟与中国移动通信有限公司全资子公司咪咕文化科技有限公司（简称“咪咕文化”）签署《咪咕文化与芒果TV2024-2026年整体合作框架协议》，双方将充分发挥各自内容、渠道等方面优势，在多个业务领域开展深度合作实现互利共赢。合作期限为2024年1月8日起至2027年1月7日。双方在合作期限内的预计合作金额不低于44亿元。公司同日披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为69.6亿元，同比增长2.46%；归母净利润10.65亿元，受企业所得税优惠政策变化的影响，同比下降15.45%；基本每股收益0.57元。

8、湖南黄金：子公司新龙矿业本部恢复生产

湖南黄金(002155)8月21日晚间公告，公司收到子公司新龙矿业通知，新龙矿业本部于2024年8月21日起恢复生产。2024年7月17日，新龙矿业的采掘工程承包方金智源项目部员工在新龙矿业800坑口6#脉采场进行风钻作业时，顶板冒落，事故造成金智源驻新龙矿业项目部一名员工死亡。新龙矿业本部于2024年7月17日停产。经初步测算，新龙矿业本部本次停产预计减少公司当期净利润约4100万元。

9、恒瑞医药：上半年净利润34.32亿元同比增长48.67%

恒瑞医药(600276)8月21日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入136.01亿元，同比增长21.78%；净利润34.32亿元，同比增长48.67%。报告期内，公司将收到的Merck Healthcare1.6亿欧元对外许可首付款确认为收入，利润增加较多。

10、爱美客：上半年净利润11.21亿元同比增长16.35%

爱美客(300896)8月21日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入16.57亿元，同比增长13.53%；净利润11.21亿元，同比增长16.35%。

11、科大讯飞：上半年净利润亏损4.01亿元

科大讯飞(002230)8月21日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为93.25亿元，同比增长18.91%；净利润亏损4.01亿元，上年同期盈利7357.2万元。公司2024年上半年毛利增长6.01亿元，扣非净利润较上年同期下降1.79亿元，主要原因系公司积极抢抓通用人工智能的历史新机遇，2024年上半年在大模型研发以及核心技术自主可控和产业链可控，以及大模型产业落地拓展等方面，新增投入超过6.5亿元。

【早知道】能源重点领域大规模设备更新实施方案出炉；纳斯达克中国金龙指数涨2.39%