长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
推进成本集约化管理,兴业银行(601166.SH)业绩重回正增长。
半年报显示,2024年上半年,兴业银行实现营业收入1130.43亿元,同比增长1.80%;归属于母公司股东的净利润(净利润,下同)430.49亿元, 同比增长0.86%。
2024年上半年,随着生息资产规模稳健增长,负债成本有效管控,兴业银行实现利息净收入748.91亿元,同比增长4.22%,带动全行业绩恢复正增长。上半年,该行净息差1.86%,同比下降9个BP,降幅较一季度收窄。
长江商报记者注意到,对于当前的兴业银行而言,信贷质量的重要性已高于规模增长。截至2024年6月末,兴业银行资产总额超过10.35万亿元,较上年末增长1.89%。期末该行不良贷款余额610.18亿元,较上年末增加25.27亿元,不良贷款率1.08%,较上年末上升0.01个百分点。
面对复杂多变的外部环境,兴业银行持续推进房地产、地方政府融资平台、零售信贷等重点领域风险防控,及时化解处置风险资产,严格管控风险成本。
其中,截至2024年6月末,兴业银行信用卡贷款余额3685.74亿元,不良贷款率3.88%,较上年末下降0.05个百分点。
上半年营收净利增速回正
半年报显示,2024年上半年,兴业银行实现营业收入1130.43亿元,同比增长1.80%;净利润430.49亿元, 同比增长0.86%。
长江商报记者注意到,利息净收入增长的同时,兴业银行有效管控费用开支,推动经营业绩止跌回升。此前的2023年和2024年一季度,兴业银行分别实现营业收入2108.31亿元、577.51亿元,同比增长-5.19%、4.22%;净利润771.16亿元、243.36亿元,同比减少15.61%、3.1%。
2024年第二季度,兴业银行则实现营业收入552.92亿元,同比微降0.62%;净利润187.13亿元,同比增长6.54%。
半年报显示,2024年上半年,随着生息资产规模稳健增长,负债成本有效管控,兴业银行实现利息净收入748.91亿元,同比增长4.22%。报告期内,该行净利差1.59%,同比下降11个BP;净息差1.86%,同比下降9个BP,降幅较一季度收窄。
其中,该行存款付息率2.06%,同比下降20个BP,已达到同类型股份制商业银行中位数。生息资产收益率则为3.84%,同比下降21个BP。
在2024年半年度业绩会上,兴业银行计划财务部总经理林舒介绍,2024年二季度存款付息率相较一季度环比下降了12个BP,而1至7月付息率2.05%,环比又下降了1个BP,预计全年存款成本还有2至3个BP的下降空间。
需要注意的是,今年7月LPR再次下调。对此,林舒表示,此次调整将导致兴业银行下半年净息差的影响大概在1个BP,利息收入减少约5亿元,对2025年净息差的影响大概是下降4个BP,减少利息收入大概在30亿元,后续资产端收益率的承压较大。
而在非利息收入方面,2024年上半年,受监管降费政策、资本市场波动等因素影响,兴业银行手续费及佣金净收入127.45亿元,同比减少19.42%。但其中,理财新产品收入同比增长4.18%、托管业务收入同比增长3.70%、代客FICC业务收入同比持平。
此外,其他非息收入中,由于投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益等项目之间存在高度关联,2024年上半年,上述项目合并后整体损益248.55亿元,同比增长9.03%。
持续推进重点领域风险防控
“贷款投放的关注点不再是规模上多不多,而是质量上好不好。我们在持续优化贷款结构,聚焦重点领域,加强定价管理,不会刻意去追求规模的增长。”林舒称。
截至2024年6月末,兴业银行资产总额超过10.35万亿元,较上年末增长1.89%;本外币各项存款余额5.39万亿元,较上年末增长4.85%;本外币各项贷款余额5.67万亿元,较上年末增长3.81%。
半年报显示,受宏观经济结构转型、房地产市场调整、零售交叉违约严格认定等因素影响,截至2024年6月末,兴业银行不良贷款余额610.18亿元,较上年末增加25.27亿元,不良贷款率1.08%,较上年末上升0.01个百分点。关注类贷款余额979.72亿元,较上年末增加135.23亿元,关注类贷款占比1.73%,较上年末上升0.18个百分点。
长江商报记者注意到,2024年上半年,兴业银行强化全面风险管理,更加注重重点领域的风险防控与化解工作。
其中,在房地产领域的贷款投放上,截至2024年6月末,兴业银行对公房地产融资余额7510.72亿元,较上年末增加609.26亿元,主要投向城市更新、产业园区、住房租赁等新领域。不良资产率3.65%,较上年末上升0.62个百分点,主要是该行结合城市房地产融资协调机制“白名单”条件,加强对存量项目的风险评估,对部分短期内较难满足保交房条件的房地产项目,及时下调风险分类等级、计提充足减值损失,推动经营机构加快风险化解。
兴业银行同时表示,截至2024年6月末,该行对公房地产融资的拨备水平在4.95%,项目在北上广深一线城市、省会城市以及GDP万亿以上经济发达、房地产市场稳定城市的余额占比超 80%,其余项目也集中分布在珠三角、长三角等经济发达城市,整体风险可控。
半年报显示,截至2024年6月末,兴业银行对公房地产贷款不良率为1.08%,较上年末提升0.24个百分点。
而在信用卡风险管控方面,截至2024年6月末,兴业银行信用卡贷款余额3685.74亿元,不良贷款率3.88%,较上年末下降0.05个百分点;逾期率6.52%,较上年末下降0.23个百分点。
其他零售贷款中,截至2024年6月末,兴业银行个人按揭贷款余额1.07万亿元,不良率0.65%,较上年末上升0.08个百分点;个人经营贷余额3438.62亿元,不良率0.80%,较上年末上升0.01个百分点;个人消费贷余额(境内且不含子公司)909.15亿元,不良率1.78%,较上年末上升0.08个百分点。