风口财经记者王雪

8月23日，齐鲁银行（601655.SH）披露上半年业绩报告，报告期内，该行实现营业收入64.12亿元、归母净利23.47亿元，同比增长为5.53%、16.98%。

虽然营收、净利润两项核心业绩指标均实现增长，但增速却连降三年。其中，营收增速放缓至个位数，创A股上市以来最低增速。

今年上半年，齐鲁银行收到城商行最大罚单，单笔被罚没1495.13万元。在大额罚单的加持下，齐鲁银行上半年合计被罚金额1570.13万元，排在城商行第一位。

营收增速跌至个位数

8月23日晚间，齐鲁银行发布了2024年半年报。截至报告期末，齐鲁银行资产总额达到6475.44亿元，较上年末增长7.06%，保持稳健增长；其中，存款总额4231.53亿元、贷款总额3266.39亿元，分别较上年末增长6.3%、8.81%。

从业绩来看，今年上半年，齐鲁银行实现营业收入64.12亿元，同比增长5.53%；实现净利润23.47亿元，同比增长16.98%。

虽然营收、净利润两项核心业绩指标均实现增长，但增速却明显放缓。

历年财报数据显示，2021年至2023年，齐鲁银行营收增速分别为28.11%、8.82%、8.03%，同期归母净利润增速分别为20.52%、18.17%、18.02%、16.98%，增速连续三年下滑。

数据来源：同花顺iFinD 风口财经制图

今年上半年，齐鲁银行发展疲态难掩，营收增速降至个位数，较上年末收窄2.5个百分点，创该股A股上市以来最低增速。

数据来源：同花顺iFinD 风口财经制图

深入分析可以发现，齐鲁银行净息差的持续收窄，给营收增长带来了挑战。2021年至2023 年，齐鲁银行净息差分别为 2.02%、1.96%、1.74%；今年上半年，该行净息差延续下行态势，较上年末下降0.2个百分点，达1.54%；该指标持续收窄，反映出齐鲁银行盈利能力持续下降。

具体来看，今年上半年，齐鲁银行利息净收入实现44.01亿元，同比下降2.17%，占营收的比重为68.64%，同比下降5.4个百分点。非息收入成为拉动该行上半年业绩增长的主要来源。报告期内，齐鲁银行实现手续费及佣金收入7.19亿元，同比增长11.66%；实现其他非息收入12.92亿元，同比增长38.44%。

营收持续放缓，净利润何以保持两位数增长？齐鲁银行用“降本增效成效显著”进行总结。上半年，齐鲁银行成本收入比为24.86%，较上年下降1.56个百分点；该行营业支出同比下降0.22%至40.05亿元，主要得益于信息减值损失同比下滑9.79%至21.96亿元。

收到城商行最大罚单

防控风险是金融工作的永恒主题。在半年报中，齐鲁银行表示，该行“树牢全面风险管理理念，坚持审慎经营，加强重点领域风险管控”。截至今年上半年末，齐鲁银行不良贷款率1.24%，较年初下降0.02个百分点；关注类贷款占比1.14%，较年初下降0.24个百分点；拨备覆盖率309.25%，较年初提高5.67个百分点。

从财报数据来看，齐鲁银行资产质量持续改善，但聚焦公司内控能力，却存在明显的短板。

据同花顺iFinD数据显示，2024年上半年（以罚单公布时间为准），国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局3家监管机构共对城商行开出146张罚单，累计罚没金额达1.56亿元。

在城商行中，最大罚单给到了齐鲁银行。

2024年1月2日，国家金融监督管理总局山东监管局披露行政处罚决定书显示，齐鲁银行因存在违规向小微企业收取费用、违规开展委托贷款业务、房地产贷款管理不到位、贷款风险分类不准确、向关系人发放信用贷款管理不到位等15项违法违规行为，被没收违法所得并处罚款合计1495.13万元，其中，总行1375.13万元，分支机构120万元。

时任齐鲁银行行长助理、副行长陶文喆被警告并罚款5万元，主要存在的问题包括：对关联交易贷款管理不到位、流动资金贷款管理不到位、同业投资业务管理不到位，对违反审慎经营规则负有责任。

在大额罚单的加持下，齐鲁银行上半年合计被罚金额1570.13万元，排在城商行第一位。

数据来源：同花顺iFinD 风口财经制图

数据显示，今年上半年，超500万元以上大额罚单较上年同期减少8864.11万元，降幅86.15%。在大额罚单缩减的趋势下，齐鲁银行受到监管巨额处罚，说明其在内控上存有漏洞。

大股东顶格减持股票

齐鲁银行是全国首批、山东省首家设立并引进境外战投的城商行，并于2021年6月在上交所上市，正式登陆A股市场。自上市以来，齐鲁银行股价经历了高开低走的局面。

今年7月份，齐鲁银行被大股东“顶格”减持，受到了资本市场广泛关注。

一是体现在速度上。根据公告披露的信息，重庆华宇本次减持将从公告披露日7月9日起的15个交易日后的3个月内，即7月30日之后的3个月内通过大宗交易减持完毕。而事实上，就在今年的6月18日，重庆华宇所持的大部分股份才刚刚“解禁”。

二是体现在数量上。早在齐鲁银行上市前，重庆华宇曾承诺，“除按照政府、国有资产管理部门相关规定或要求进行转让、划转等情形外，在股票锁定期满后两年内，公司每年减持股份数量不超过持有的齐鲁银行股份数量的25%”。而此次重庆华宇计划减持股份约占总持股的24.68%，可谓“顶格”减持。

同时，风口财经关注到，重庆华宇近年来频繁“质押-解质-再质押”所持齐鲁银行股权。

齐鲁银行简式权益变动公告截图

8月2日，齐鲁银行公告称，8月1日至8月2日，重庆华宇通过集中竞价交易方式减持该行股份1638.83万股。本次减持后，重庆华宇持有该行股份2.42亿股，持股比例降至4.999999%，不再是齐鲁银行持股5%以上股东。

虽然重庆华宇此次减持，多是出于其自身的资金需求，但股东权益的变动，往往会对股价产生一定的影响。同花顺iFInD数据显示，截至8月23日，齐鲁银行报收4.67元/股，7月以来，该股累计下跌8.07%。

（本文观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎！）

齐鲁银行业绩与合规双挑战：营收增速放缓至个位数，上半年收城商行最大罚单