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美股三大指数全线上涨:标普500大盘收涨56.44点,涨幅1.01%,报5648.40点,8月份累计上涨2.28%,连续第四个月上涨。与经济周期密切相关的道指收涨228.03点,涨幅0.55%,报41563.08点,8月份累涨1.76%。科技股居多的纳指收涨197.19点,涨幅1.13%,报17713.62点,8月份累涨0.66%。
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纳指100收涨1.29%,8月份累涨1.10%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.39%,8月份累涨0.61%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨0.67%,8月份累跌1.63%。恐慌指数VIX收跌4.15%,报15.00,8月份累跌8.31%,曾于8月5日北京时间20:15狂飙至65.73。
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美股行业ETF收盘基本上涨。半导体ETF涨逾2%,可选消费ETF、全球航空业ETF及科技行业ETF各涨约1.5%。全球科技股ETF、金融业ETF、银行业ETF各涨约1%,而日常消费品ETF、区域银行ETF、公用事业ETF、网络股指数ETF及医疗行业ETF各涨至少0.5%。
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标普500指数的11个板块全线收涨。可选消费板块收涨1.92%,工业、信息技术/科技、原材料板块至多涨1.11%,房地产和金融板块涨超0.9%,电信板块涨超0.8%,能源板块涨幅不足0.3%表现最差。
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“科技七姐妹”仅苹果跌。英伟达收涨1.51%,在发布财报的本周累跌7.73%,8月累涨2.01%。特斯拉收涨3.8%,周累跌2.82%,8月累跌7.74%,公司计划10月10日发布自动驾驶汽车原型RoboTaxi。亚马逊收涨3.71%,周累涨0.81%,8月累跌4.55%。微软收涨0.97%,周累涨0.08%,8月累跌0.29%。“元宇宙”Meta收涨0.6%,周累跌1.27%,8月累涨9.79%。谷歌A收涨0.99%,周累跌1.35%,8月累跌4.76%。而苹果收跌0.34%,周累涨0.95%,8月累涨3.12%。
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芯片股集体走高。费城半导体指数收涨2.58%,8月份累跌1.42%。行业ETF SOXX收涨2.61%,8月份累跌1.8%、7月跌4.56%;英伟达两倍做多ETF收涨2.89%,本周累跌15.62%、8月累跌1.6%延续7月跌14.68%的表现。安森美半导体收涨2.06%,应用材料收涨2.22%。迈威尔科技收涨9.16%,二季度每股亏损有所收窄,业绩指引好于预期。美光科技收涨0.7%,Arm控股收涨0.72%,阿斯麦ADR收涨1.82%,科磊收涨2.98%,博通收涨3.75%。台积电美股收涨1.51%,8月份累涨3.56%。高通收涨3.43%。AMD收涨2.11%,8月份累涨2.82%。恩智浦半导体收涨3.05%,公司提高了股息和回购计划。
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值得一提的是,英特尔收涨9.49%,创2022年10月份以来最大单日涨幅,8月份累跌27.85%。报道称英特尔正研究各种方案以应对其56年史上最困难时期,包括英特尔可能出售或拆分其晶圆代工厂业务,公司正在与高盛、摩根士丹利等投行合作,各项方案预计将在9月的董事会会议上提出。
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AI概念股涨跌不一。BullFrog AI收涨6.17%。戴尔科技收涨4.33%,戴尔二季报超预期。Snowflake收涨0.08%,C3.ai收涨1.21%,甲骨文收涨1.34%,Palantir收涨1.55%,CrowdStrike收涨2.07%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨1.03%,而BigBear.ai收跌1.85%,Serve Robotics收跌5.4%,“AI妖股”超微电脑收跌2.48%,本周累跌28.63%、8月份累跌37.62%,创该公司美国IPO以来最差单月表现。
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中概股多数上涨。纳斯达克金龙中国指数收涨1.20%,8月份累计下跌0.73%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨1.72%、8月份累跌3.53%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨1.34%、8月份累跌3.06%。
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热门中概股中,世纪互联收涨12.1%,搜狐收涨4.92%,拼多多收涨2.88%、但因发布财报日大跌,本周累跌31.3%,阿里巴巴收涨2.86%,腾讯控股ADR收涨0.54%,京东收涨2.39%,美团ADR收涨2.5%,哔哩哔哩收涨1.05%,百度收涨0.95%,携程网收涨0.88%,新东方收涨0.54%,蔚来收涨2.54%,小鹏汽车收涨2.29%,消息称小鹏MONA MO3上市48小时大定超30000台,而极氪收跌0.12%,理想汽车收跌1.17%,蒙牛乳业ADR收跌0.12%,网易收跌0.11%。
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其他重点个股中:(1)沃尔玛8月涨13%,创2014年以来最大单月涨幅。(2)猴痘疫苗概念股Emergent收涨6.73%,该公司猴痘疫苗此前获得美国FDA批准。(3)诺瓦瓦克斯收涨8.6%,美国食品药品管理局(FDA)批准了该公司生产的新款新冠疫苗。(4)高盛收涨0.62%,公司将裁员超过1300人,预计将影响其员工总数的3-4%,裁员行动已经开始。
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美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨3.91个基点,刷新日高至3.9330%。8月累跌33.27个基点,8月5日20:30曾跌至3.6498%。美国10年期基准国债收益率涨5.50个基点,刷新日高至3.9168%,月末因素使得美债期货成交量突出。8月份累跌12.04个基点,北京时间8月5日20:30曾跌至3.6653%,月内绝大部分时间处于下跌状态。
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据彭博美债总回报指数,本月截至周四,美债的回报率为1.5%,四个月连涨,这将是2021年7月以来的最长连涨周期。随着降息预期增强,该指数扭转4月份下跌2.3%的走势并持续走高,今年以来的涨幅扩大至3%左右。
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欧债:欧元区基准的10年期德债收益率涨2.4个基点,8月累跌0.5个基点。两年期德债收益率涨3.5个基点,8月份累跌13.9个基点。法国10年期国债收益率涨3.1个基点,8月份累涨1.2个基点。意大利10年期国债收益率涨4.7个基点,8月份累涨5.1个基点。西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点,8月份累涨1.7个基点。希腊10年期国债收益率涨4.4个基点,8月份累涨3.3个基点。
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美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.38%,报101.733点。8月整体震荡下行,为连续第二个月走低,累计下跌2.27%。
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彭博美元指数涨0.18%,报1234.28点,8月份累跌1.55%,此前2023年12月累跌将近2.10%、当年11月累跌超2.93%、2022年11月累跌将近4.83%。
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消息面上,美国CFTC数据显示,8月27日当周,投机者转而看跌美元,为2月份以来首次。
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非美货币8月普涨。欧元兑美元涨0.33%,8月份累涨2.03%;英镑兑美元跌0.31%,8月份累涨2.11%;美元兑瑞郎涨0.35%,8月份累跌3.21%;商品货币对中,澳元兑美元跌0.49%,8月份累涨3.42%;纽元兑美元跌0.13%,8月份累涨4.98%;美元兑加元涨0.08%,8月份累跌2.27%。
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日元:日元兑美元跌0.83%,报146.18日元,8月份累涨2.53%,8月5日北京时间14:00曾最高触及141.70日元。
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离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘涨43点,报7.0900元,盘中整体交投于7.0978-7.0710元区间,北京时间15:39创2023年6月2日以来新高,当年5月17日最高曾达到6.9927元,8月份累计上涨1366点。
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加密货币多数下跌。市值最大的龙头比特币尾盘跌0.75%,报59275.00美元,8月份累计下跌10.16%,8月5日北京时间14:00曾跌至49785.00美元。第二大的以太坊尾盘0.51%,报2527.50美元,8月份累跌23.80%,8月5日14:00跌至2193.50美元。现货比特币目前报59007美元,8月份头30个自然日累跌约8.56%,整体呈现出V型走势,8月5日14:00跌至49212.74美元。
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美油:WTI 10月原油期货收跌2.36美元,跌幅3.11%,报73.55美元/桶。本周累计下跌1.71%。8月累计下跌5.60%。
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布油:布伦特10月原油期货收跌1.14美元,跌幅为1.43%,报78.80美元/桶。本周累计下跌0.28%。8月累计下跌2.38%。
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盘中表现:美油和布油整体维持跌势,两油在欧股早盘时小幅上涨,美油最高涨近0.9%上逼76.60美元,布油最高涨超0.8%升破80.60美元。随后两者持续下跌,由于有报道称欧佩克+可能会从十月开始按计划逐步增加石油产量,美股盘前曾发生一波显著跳水,美股收盘前刷新日低时,美油最低跌近3.4%下逼73美元整数位,布油最低跌超1.7%跌破79美元整数位。
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消息面上,OPEC+联盟内的几位代表称,他们预计将推进增产。沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国们逐步恢复石油产量,恢复的速度为18万桶/日。这一消息带来的压力超过了利比亚供应骤降带来的影响,利比亚国家石油公司(NOC)表示,当地局势动荡导致其原油产量已削减68%,NOC正在努力降低供应扰动造成的损失,并预计危机将“很快”结束。据央视新闻报道,哈马斯消息人士称加沙停火谈判正走向破裂,以色列代表团离开卡塔尔首都多哈,加沙停火谈判未取得突破进展,因为以色列在谈判中坚持要求在加沙地带“费城走廊”保持驻军,以色列拒绝了埃及、卡塔尔、美国作为斡旋方就争议问题提出的解决方案,斡旋方对此“感到沮丧”。
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另外,洲际交易所(ICE)数据显示,投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸创五周新高。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,8月27日当周WTI原油看涨情绪升温。美国天然气净多头头寸降至12周新低。现任美国副总统哈里斯首次改口表示,在发展清洁能源的同时,她不会封杀撑起美国油气行业半壁江山却富有争议的开采技术——水力压裂法。
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天然气:美国10月天然气期货收跌0.47%,报2.1270美元/百万英热单位,8月累涨近4.5%。
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黄金:周四反弹至收盘历史新高的COMEX 12月黄金期货收跌1.28%,报2527.6美元/盎司,因周五回落扭转全周涨势,本周累跌0.73%,8月累涨2.2%。期金尾盘跌0.95%,报2536.00美元/盎司,8月份累涨1.72%,8月20日北京时间21:30曾刷新历史高位至2570.40美元。现货黄金全天维持跌势,美股午盘时最低跌逾1%跌破2500美元关口,尾盘时,现货黄金跌0.71%,报2503.39美元/盎司,8月份累计上涨2.28%,8月5日北京时间20:30曾跌至2364.43美元,随后震荡上行,8月20日21:30涨至2531.75美元,月内剩余时间持续交投于这一历史最高位附近。
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白银:COMEX 9月白银期货尾盘跌1.98%,报29.245美元/盎司,8月份累跌0.42%。现货白银全天维持跌势,美股午盘时最低跌近2.5%跌破28.70美元,尾盘时现货白银跌1.89%,报28.8647美元/盎司,,8月份累跌0.49%,8月8日跌至26.4513美元后,持续震荡上行,8月26日涨至30.1920美元。
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消息面上,美国CFTC数据显示,8月27日当周,投机者所持COMEX黄金净多头头寸增至逾四年新高。
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伦敦工业基本金属涨跌不一。经济风向标“铜博士”收跌9美元,报9235美元/吨。伦铅收涨18美元。伦镍跌超1.39%。铝收跌10美元,8月累涨超6.85%。伦锌收涨19美元,8月累涨约8.26%。伦锡收涨1美元,8月累涨约7.62%。伦钴收平,8月累跌超8.73%。