光伏龙头谈周期下行:供应端产能出清加速进行

9月3日,光伏概念股震荡上行,晶澳科技通威股份金刚光伏涨超4%,爱旭股份、基隆绿能等跟涨,这是产业周期探底的一次反弹。2024年上半年,光伏行业经历新一轮周期,主产业链价格进一步下行并跌破成本,多家企业面临亏损局面,光伏龙头也不例外。对于上半年成绩单,在通威股份9月2日举行的业绩说明会上,公司相关负责人表示,随着终端需求的持续增长以及供应端不断出清,行业将逐步恢复正常态。

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行业陷入普遍亏损

光伏将进入价格反弹通道

作为硅料龙头企业,通威股份发布的半年报显示,今年上半年实现亏损31.29亿元,同比下降123.58%,纵向来看,公司已连续三个季度出现亏损,在9月2日举行的业绩说明会上,通威股份董事会秘书严轲解释称,受光伏市场供需失衡、产品价格持续下跌等多方面影响,光伏企业普遍呈现亏损状态,公司今年以来的业绩变动基本符合行业普遍情况。

行业风起云涌,近日还有硅片企业宣布涨价,通过价格调整推动行业走出低价竞争泥潭,这对产业链企业产生哪些影响?通威太阳能有限公司技术中心主任邢国强说道:“今年二季度以来,光伏产业链包括硅片在内的各个环节价格已经持续跌破企业成本线,行业处于非常规状态,近期部分企业上调产品价格,也反映当前行业面临的严峻压力,公司判断伴随着终端需求的持续增长以及供应端不断出清,行业将逐步恢复正常态。”

严轲也认为,今年以来光伏行业阶段性供需失衡形势愈加严峻。据CPIA等专业机构统计,1-6月我国多晶硅、硅片、电池、组件价格分别下跌40%、48%、36%、15%,各环节价格均创历史新低,全面击穿企业成本线,行业陷入普遍亏损,价格水平已处于周期底部阶段,但光伏产业链价格受产品上下游供需动态变化、电源消纳和电力需求等众多方面因素的影响,短期价格走势的可预测性不强。长期来看,随着行业供应端产能出清加速进行,全球能源转型加速推动光伏装机需求持续增长,光伏上下游供需关系重新平衡后,各环节价格有望逐步回升。

上半年光伏装机增长30.68%

未来尚有巨大市场空间

据BNEF数据显示,2023年全球新增光伏装机容量达到444GW,同比增长76%,欧洲、美洲和其他新兴市场也在持续推进能源结构转型,全球光伏装机需求持续旺盛。国家能源局统计,2024年1-6月我国光伏新增并网规模102.48GW,同比进一步增长30.68%,同期我国电池组件累计出口量157.7GW,同比增长34%,仍然保持高增长趋势。

光伏装机已经连续几年大幅增长,未来发展趋势如何?通威股份董事长兼CEO刘舒琪认为,受全球减碳减排和绿色发展拉动,叠加光伏发电自身在经济性、安全性等方面显著的优势,光伏行业近年来快速增长,但仍具有巨大的发展潜力。虽然当前光伏行业面临包括供应链价格波动、全球经济下行以及电力消纳压力等阶段性因素扰动,但随着光伏行业技术的持续进步、成本的不断降低,在政策与市场双轮驱动下,光伏行业作为全球能源转型最为重要的力量之一,尚具有非常巨大的市场空间。

“公司一直对产能出海的机会保持高度关注和积极研究,前期相关团队也对包括中东等在内的全球多个地区进行深入调研,并持续围绕海外贸易政策、生产要素稳定性、产业配套、投资强度、合作模式等机遇与挑战进行全方位论证。”刘舒琪说。