港股研究社讯,美的集团(00300.HK)今日宣布,公司计划全球发售约4.92亿股H股,其中中国香港发售约2460.68万股,国际发售约4.68亿股。
此次招股活动将于2024年9月9日至9月12日进行,预期定价日为9月13日,发售价范围定为每股H股52.00-54.80港元,由中金公司及美银证券担任联席保荐人。成功上市后,美的集团H股预计将于9月17日在香港联交所开始交易。
本次全球发售吸引了基石投资者的强烈兴趣,已订立基石投资协议,总认购金额约为12.56亿美元(或约97.90亿港元),以中位数发售价每股H股53.40港元计算。此举标志着美的集团将成为近两年来最大规模的中资公司上市案。
募集资金方面,美的集团预计将筹集资金总计约259.72亿港元。其中,约20%的资金(约51.94亿港元)将用于全球科技研发;约35%的资金(约90.90亿港元)将投入智能制造体系及供应链管理升级;另约35%的资金(约90.90亿港元)将用于完善全球分销渠道和销售网络,提升自有品牌海外销售;剩余约10%的资金(约25.97亿港元)则用于运营资金及一般公司用途。
天眼查显示,作为全球领先的智能家居和商业及工业解决方案供应商,美的集团在多个领域取得了显著成就,业务遍布全球200多个国家及地区,拥有33个研发中心、43个主要生产基地,员工总数超过19万人。