【IPO追踪】今年最大IPO来了!美的集团今起招股,9月17日上市!

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财华社讯,2024年9月9日,美的集团(00300.HK)启动招股,计划全球发售492,135,100股H股,其中467,528,300股H股(可予重新分配)为国际发售股份,24,606,800股H股(可予重新分配)为香港发售股份。

每股发售价介乎52.00至54.80港元,扣除全球发售应付的包销佣金、费用及预计开支后,假设超额配股权未获行使且发售价每股发售股份53.40港元(发售价范围的中位数),美的集团将收取的全球发售净所得款项约为259.72亿港元,有望成为今年发行规模最大港股新股。

香港公开发售期将于2024年9月9日(星期一)上午九时正开始至2024年9月12日(星期四)中午十二时正(香港时间)结束。最终发售结果预期不迟于2024年9月16日(星期一)公布。

美的集团预计将于2024年9月17日(星期二)开始在香港联交所主板交易,股份代号为0300,每手买卖单位为100股股份。

基石投资方面,美的集团已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意遵照若干条件,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位),总金额为约12.5565亿美元。美的集团的基石投资者包括中远海运(香港)、UBS AM Singapore、国调基金二期、Golden Link(比亚迪的全资子公司比亚迪(香港)全资拥有)、Splendor Achieve Limited等。

据了解,美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。

美的连续八年跻身《财富》世界500强榜单,业务遍及200多个国家及地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地,并在全球拥有超过19万名员工。

对于美的集团财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险,可以查阅此前财华社策划的《一图解码:美的集团赴港上市新进展 或成今年港股最大IPO》。