营收净利“一增一降”,上海银行业绩失速的背后

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01上海银行2024半年度报告显示,营收同比下降0.43%,净利润同比微增1.04%,多项关键财务指标波动。

02利息净收入同比下降11%,其中发放贷款和垫款利息收入同比下降5.68%,向中央银行借款利息支出同比增长52.99%。

03非利息净收入同比增长22.38%,其中手续费及佣金净收入同比下降23.54%,主要受资本市场波动等因素影响。

04由于市场利率和LPR持续走低,上海银行净息差收窄至1.19%,同比下跌0.21个百分点。

05上海银行不良贷款规模达到172.05亿元,同比增长3.88个百分点,个人贷款和垫款不良率连续三年增长。

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8月28日,上海银行披露了2024半年度报告。

作为一家成立于1995年并扎根于中国一线城市的金融机构,上海银行资产总额已突破3万亿元,但自2022年起多项关键财务指标开始波动,营收和净利润逐渐被其他竞争对手超越

利息净收入同比下滑11% 中收同比下降24%

今年上半年,上海银行营收则持续下滑,但净利润增速略高于行业,却仍延续增速缓慢的状态。

2024年中期业绩报告显示,截至2024年6月末,上海银行实现营业收入262.47亿元,同比下跌0.43%;实现归母净利润129.69亿元,同比微增1.04%。

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拆分营收数据可以发现,2024年上半年,上海银行实现利息净收入161.75亿元,同比下降10.78%,其中发放贷款和垫款利息收入271.84亿元,同比下降5.68%,向中央银行借款利息支出16.88亿元,同比增长52.99%。

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对于利息净收入下降的原因,上海银行在半年报中解释称,报告期内,规模因素带动利息净收入增长5.14亿元,利率因素和其他因素分别影响利息净收入减少24.61亿元和0.08亿元。

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而非利息净收入方面,半年报披露,2024年上半年,上海银行实现非利息净收入100.72亿元,同比增长22.38%。其中,手续费及佣金净收入为21.91亿元,同比降23.54%。

对于手续费及佣金净收入下降,上海银行称,主要由于受资本市场波动、代销费率下调、减费让利等因素影响,代理手续费、顾问和咨询费、结算与清算手续费收入等同比减少。

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具体来看,在手续费及佣金净收入中,代理手续费收入同比降37.38%,顾问和咨询费收入同比降23.41%,银行卡手续费收入同比降19.07%,结算与清算手续费收入同比降13.89%,电子银行手续费收入同比降26.56%。

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另外,在其他非利息净收入中,上海银行今年上半年实现投资净收益79.65亿元,同比大增291.4%。对此,上海银行表示,报告期内,上海银行把握市场利率波段,加快金融资产流转,投资收益增加。

净利润方面,尽管上半年上海银行的净利润的同比增速要高于同期商业银行(0.36%),但作为上市城商行曾经的“二把手”,如今其业绩表现不仅落后于“一把手”北京银行同样也不及反超它的江苏银行和后发力者宁波银行

具体来看,报告期内,北京银行实现营业收入355.44亿元,同比增长6.37%;实现归属于母公司股东的净利润145.79亿元,同比增长2.39%,规模和增速均优于上海银行;而同样扎根在“包邮区”的后起之秀,江苏银行和宁波银行在营收和净利的规模、增速方面也要明显优于上海银行。

拉长时间线也可以发现,2022年、2023年和2024年上半年,上海银行分别实现营业收入279.42亿元、263.60亿元、262.47亿元,同比增长0.86%、-5.66%、-0.43%,营收增长乏力;实现归属于母公司股东的净利润126.74亿元、128.35亿元、129.69亿元,同比增长3.23%、1.27%、1.04%,尽管呈现正增长,但增速放缓同样是该行业绩承压的表现。

息差进一步收窄 个贷不良率三连增

净息差是衡量银行盈利能力的一个重要指标,它反映了银行通过借贷活动赚取利息的能力。2024年半年报显示,报告期内,上海银行净息差为1.19%,同比下跌0.21个百分点。相比之下,同期的上市银行平均净息差为1.69%,城市商业银行平均为1.57%,均高于上海银行。

对此,上海银行表示,市场利率和LPR(贷款市场报价利率)的持续走低,加上商业银行向实体经济让利的因素,使得生息资产的收益率承压,从而导致净息差收窄。

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事实上,在过去的几年里,上海银行的净息差呈现出逐年下降的趋势,从2022年上半年的1.66%降至2023年的1.40%,并在今年上半年进一步下跌至1.19%。

另外值得关注的是,该行之所以能在营业收入下降的同时,实现归母净利润的微弱增长,主要得益于信用减值损失的下调

数据显示,2024年上半年,上海银行计提信用减值损失45.46亿元,比2023年同期减少了8.99亿元,同比减少了16.51%

上海银行表示,信用减值损失的下降,主要是债权投资信用减值损失减少。本集团加大不良资产化解处置力度,客观合理计提减值准备。

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关于上海银行的资产质量,年中报告显示,截至2024年6月末,上海银行不良贷款规模达到172.05亿元,相较去年同期增长3.88个百分点;不良贷款率为1.21%,与上年末持平,相较去年同期下降1个bp拨备覆盖率268.97%,较上年末下降3.69个百分点,相较去年同期下降15.57个百分点。

从贷款类型来看,截至2024年6月末,上海银行的公司贷款和垫款不良率为1.4%,较上年末下降0.05个百分点;个人贷款和垫款不良率1.11%,较上年末上升0.22个百分点。值得一提的是,近三年上海银行的中期报里,个人不良贷款率已经连续三年增长。

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而从行业来看,上海银行不良贷款率最高的行业在信息传输、软件和信息技术服务业,达到12.68%;第二、第三分别是批发和零售业、房地产业不良率分别为2.02%、1.39%。

此外,上海银行还面临着合规经营方面的挑战。根据北青金融不完全统计,去年以来,上海银行屡遭监管部门“点名”,累计处罚金额超过了1亿元人民币。

这些处罚涉及多个领域,如贷款管理、票据业务、员工行为、理财产品以及外汇交易等最近的一次处罚发生在8月29日,上海银行深圳分行因多项违规行为被罚472.7万元。