近期,上市旅企相继发布上半年财报,各大机构也陆续公布各类文旅相关的统计数据,得益于旅游市场的复苏,上半年大部分上市旅企都是盈利的,不过各家的悲喜并不相通。
躺赚的OTA 内卷的旅行社
尤其是OTA和线下旅行社,两者之间的现状大相径庭。
2024年上半年OTA财报
携程集团(以下简称携程)的净收入为246.77亿元,同比增长20.7%。净利润81.45亿元,同比增长103.32%。
同程旅行(以下简称同程)实现收入81.12亿元,同比增长48.8%,其中二季度收入创下单季度收入规模历史新高;经调整净利润为8.3亿元,同比增长13.15%。
途牛营收总额为2.25亿元,同比增长37.8%;净利润约0.57亿元,同比增长995.3%。
上半年,OTA都是盈利状态,并且同比也有所增长,其中最大的赢家当属携程,不仅在OTA领域,净利润在上市文旅企业中也是位居榜首,根据迈点研究院统计的61家文旅集团上半年度财务数据显示,61家文旅集团上半年净利润总和约162亿元,携程就占了半壁江山。
2024年上半年传统旅行社数据
根据文旅部发布的2024年第一季度和第二季度《全国旅行社统计调查报告》显示,截至今年上半年,全国旅行社总数为60833家,上半年全国旅行社国内旅游组织6885.03万人次、17526.71万人天;接待7463.12万人次、15941.08万人天。
2019年上半年,全国旅行社国内旅游组织7773.36万人次、22784.40万人天;接待7812.08万人次、18721.04万人天,同期全国旅行社总数为37794家。
从总数来看,2019年和2024年同期数据相差并不大,但是从平均数来看,2019年上半年和2024年上半年,平均每家旅行社接待分别为1227人次、2067人次,这意味着每一家旅行社能分到的“蛋糕”更少了,为了抢夺市场,旅行社只好疯狂卷价格,不过旅游团的成本摆在那里,旅行社为了赚钱就会从旅游产品之外入手,这也是低价购物旅游团屡禁不止的原因之一。
当然也有传统旅行社企业赚钱,例如岭南控股旗下广之旅上半年实现净利润1726.61万元,同比增长136.38%,众信旅游上半年净利润0.72亿元,同比增长307.9%,不过大部分中小旅行社并不具备它们的供应链体系和品牌背书。
与此同时,OTA也盯上了线下市场的份额,例如携程系门店在2023年签约量超过2100家,打破携程历年新签约门店数量的纪录。截至2024年第二季度,同程旅行的旅行社门店数超过800家,不仅填补了线下咨询和预订的服务场景,也使得其服务对象从年轻群体扩展至“银发一族”。
总结一句就是,OTA“吃肉”,大型线下旅行社“喝汤”,大部分中小旅行社为争夺剩下的“残渣”而卷生卷死。
赢麻了的OTA 凭什么赚钱
从OTA商业模式来看,它一端连接着各类旅游服务供应商,另一端则直接面向消费者,其核心的竞争力都源自于对上游旅游资源的有效整合与控制,它们通过与酒店、航空公司、旅行社等旅游资源供应商建立合作关系,建立了强大的供应链网络,这是OTA的护城河,像盈利的众信旅游和广之旅,同样也在于供应链的优势。
从OTA的营收来源看,主要来自作为中介平台从交通票务、住宿预定、旅游产品中抽取佣金;此外,还兼有部分批发赚差价(酒店为主)和广告收入。
以携程为例,在其二季度财报具体的业务板块中,酒店预订业务收入达到51亿元,交通票务业务收入为49亿元,旅游度假业务收入为10亿元,商旅管理业务收入为6.33亿元,这四个板块构成了携程核心业绩支柱,住宿预订和交通票务收入加起来在总收入中的占比接近八成。
目前,携程全球旅游供应链已覆盖170多万家酒店、600多家航空公司,建立起全球超90000个旅行社、景区、汽车租赁服务商等合作伙伴在内的旅游生态网络,这也是携程的底气所在。
从利润空间来看,酒店预定业务才是OTA盈利的大头。
因为我国铁路交通及航空行业高度集中且上游供应商议价能力强,挤压OTA交通票务业务的佣金空间,为了提升利润,就会提供一些附加增值服务。
在酒店预定业务方面,如果连锁酒店没有建立自有销售渠道,携程拥有强大的议价权,单体酒店更不用说。
天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。
哪怕OTA早已建立行业壁垒,美团、抖音等众多巨头凭借巨大的流量,也来抢酒店预定业务的蛋糕了,不过它们短期也难以撼动携程的地位,据光大证券测算,美团单间夜贡献佣金收入仅13.3元,而携程的佣金为42.6元/间夜,传统线下旅行社的议价能力根本就无法与这些巨头们相提并论。
传统线下旅行社的出路在哪里?避开与OTA的正面交锋,在定制化、个性化服务上下功夫,重点瞄准细分市场,例如科考游、极限运动游、户外探险游等等,依托特色旅游资源优势做旅游产品。深挖下沉市场,下沉市场是典型的熟人社会,亲戚好友、邻里之间形成了复杂庞大的关系网,旅行社凭借产品、服务、口碑打开市场以后,会形成稳定客源。
说来容易做来难,但不改变就会被市场淘汰出局。
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