乘联会:报废更新政策效应初显 8月新能源车零售渗透率达53.9%

8月,全国狭义乘用车零售190.5万辆,同比下降1.0%,环比增长10.8%;今年以来累计零售1,347.2万辆,同比增长1.9%。

其中,8月常规燃油车零售87万辆,同比下降28%,环比增长4%;1-8月常规燃油车零售744万辆,同比下降15%。

8月国内新能源车零售渗透率53.9%,较去年同期37.3%的渗透率提升16.6个百分点。8月国内零售中,自主品牌中的新能源车渗透率75.9%;豪华车中的新能源车渗透率33.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8%。

从月度国内零售份额看,8月主流自主品牌新能源车零售份额73%,同比增3个百分点;合资品牌新能源车份额3.8%,同比下降1.4个百分点;新势力份额16.0%,小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长2个百分点;特斯拉份额6.2%,同比下降2.8个点。

对此,乘联会分析了8月乘用车市场的特征:一、8月新能源零售环比7月增速17%是近期较强的,体现国家报废更新政策的良好市场反馈;二、新能源车国内零售渗透率达到54%,较2023年8月增16.7个百分点,创渗透率新高;三、批发与零售走势分化,厂商在努力稳产降库存,以实现更好的流通生态;四、出口整体强增长态势稍有放缓,但8月份新能源的出口同比增23%,好于1-8月出口累计增速(20%)约3个百分点,体现出口新能源回暖明显;五、主流自主车企持续走高,新势力表现分化,国际品牌电动化仍需加速。

乘联会秘书长崔东树表示,随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台,国家呼吁反内卷后终端价格也开始趋稳,消费持币观望情绪进一步缓解,整体车市热度有所回升。随着新能源车市能源结构变化,渗透率第二个月突破50%,整体车市季节走势与传统燃油车季节走势逐渐出现分化,8月新能源车市热度攀升,继续延续下半年持续走强的趋势。

8月自主品牌零售增长21% 新能源和出口均获明显增量

具体来看零售市场表现,8月自主品牌零售120万辆,同比增长21%,环比增长14%。当月自主品牌国内零售份额为63.4%,同比增长11.4个百分点;2024年自主品牌累计份额58%,相对于去年同期增加7.8个百分点。

8月自主品牌批发市场份额66.9%,较去年同期增长9.4个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场均获得明显增量。头部传统车企转型升级表现突出,比亚迪奇瑞汽车吉利汽车长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

8月主流合资品牌零售48万辆,同比下降27%,环比增长7%。8月德系品牌零售份额16.6%,同比下降3.5个百分点,日系品牌零售份额12.6%,同比下降4.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到5.7%,同比下降2.9个百分点。

8月豪华车零售22万辆,同比下降21%,环比增长3%。8月的豪华品牌零售份额11.6%,同比下降3个百分点,传统豪华车市场零售份额回落明显。

车企夏季产销谨慎 8月乘用车批发未能创新高

从批发市场表现来看,8月全国乘用车厂商批发215.4万辆,同比下降3.9%,环比增长9.6%。受车企夏季产销谨慎的影响,8月乘用车批发未能创出新高。

8月自主车企批发144万辆,同比增长12%,环比增长9%。主流合资车企批发46万辆,同比下降30%,环比增长12%。豪华车批发25万辆,同比下降15%,环比增长5%。

8月乘用车主力厂商总体批发表现分化,比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、大众、长安系厂商总体较强。

8月万辆以上销量的乘用车厂商共35家(7月32家,去年同期34家),占整体市场份额96.8%,其中同比增速超50%的有4家,同比增速10%-50%的有5家,同比负增长的16家。

万辆以上批发量的乘用车厂商环比正增长的有27家,其中环比增长10%以上的有17家,部分自主和日韩系合资的品牌环比表现较强。

8月自主品牌新能源车渗透率63% 主流合资仅有7.8%

8月新能源乘用车生产达到105.1万辆,同比增长32.6%,环比增长12.7%。2024年1-8月生产657.2万辆,同比增长28.5%。

8月新能源乘用车批发销量达到105.2万辆,同比增长31.7%,环比增长11.4%。2024年1-8月批发662.2万辆,同比增长30.2%。

其中,8月自主品牌新能源车渗透率63%;豪华车中的新能源车渗透率43.2%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.8%。

8月纯电动批发销量59.2万辆,同比增长6.6%,环比增长17.3%;8月狭义插混销量34.5万辆,同比增长84%,环比增长9%;8月增程式批发11.5万辆、同比增长109%,环比下降6%。

8月新能源批发结构中:纯电动56%、狭义插混33%、增程式11%,2023年8月为纯电动70%、狭义插混24%、增程式7%。

8月乘用车批发销量超两万辆的车型有16个(上月15个):Model Y(56,309辆)、比亚迪宋(53,786辆)、海鸥(40,949辆)、海豹06(40,015辆)、秦L(40,011辆)、比亚迪秦(30,446辆)、Model 3(30,388辆)、比亚迪元(30,061辆)、朗逸(26,186辆)、瑞虎8(25,821辆)、博越(25,622辆)、理想L6(24,897辆)、宋L(23,007辆)、星越(22,376辆)、速腾(21,251辆)、瑞虎7(21,005辆)。其中新能源位列总体乘用车车型销量前8位(上月前10位),朗逸等燃油车主力车型国内表现有所改善。

8月新能源乘用车市场零售102.7万辆,同比增长43.2%,环比增长17.0%。2024年1-8月零售601.6万辆,同比增长35.3%。

8月新能源乘用车出口9.9万辆,同比增长23.7%,环比增长7.6%。2024年1-8月出口78.7万辆,同比增长20.1%。

8月新能源车国内零售渗透率53.9%,较去年同期37.3%的渗透率提升16.6个百分点。8月国内零售中,自主品牌中的新能源车渗透率75.9%;豪华车中的新能源车渗透率33.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8%。

从月度国内零售份额看,8月主流自主品牌新能源车零售份额73%,同比增3个百分点;合资品牌新能源车份额3.8%,同比下降1.4个百分点;新势力份额16.0%,小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长2个百分点;特斯拉份额6.2%,同比下降2.8个点。

出口方面,今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘用车厂商统计口径:8月乘用车出口(含整车与CKD)41.3万辆,同比增长24%,环比增长9%;1-8月乘用车累计出口304万辆,同比增长30%。8月新能源车占出口总量的24%,较同期持平。随着南美等市场的恢复,8月自主品牌出口达到33.3万辆,同比增长17%,环比增长8%;合资与豪华品牌出口8万辆,环比增长20%。

政策激发新能源车市场消费热情 将迎秋冬消费热潮

值得一提的是,随着7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,提高汽车报废更新补贴标准。此次新补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元,由于报废更新的新能源较燃油车补贴有多5000元的优势,新能源车市场消费热情进一步被激发,其中入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。

近几个月的报废更新申报量环比大幅增长,根据全国汽车以旧换新平台最新数据显示,截止8月31日上午10点,已经收到汽车报废更新补贴申请超过80万份。由此测算8月下半月单日新增报废更新已超过1.33万份,充分体现了报废更新政策的拉动作用效果喜人。8月厂商新能源国内批发销量大幅低于零售,新能源车市终端销量呈现出好于预期的加速上行的趋势。

9月共有21个工作日,相对去年多一天,由于今年中秋节在9月17日,9月月末没有提早休假,因此9月的有效销售时间较长。今年的"金九"效果将更加突出,有利于销量提升。由于有“金九银十”的十月销售良好预期和冬季购车潮的逐步启动,尤其是近期农民工返乡热,北方和西部车市持续走强,秋冬季消费的热潮将进一步凸显。