新茶饮品牌拓店已显疲态,部分品牌开始掉队

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划重点

012024年新茶饮品牌拓店速度显疲态,部分品牌开始掉队,如书亦烧仙草近90天新开门店数为496家,关店数达到1605家。

02奈雪的茶、茶百道等上市品牌今年上半年的营收、净利面临较大压力,关店数侧面反映了行业在营收侧的挣扎。

03然而,部分品牌如霸王茶姬近90天新增门店886家,关闭61家门店,新增门店远超于关店数,表现出较强的拓店能力。

042024年茶饮品牌整体拓店速度远低于2023年,行业已进入存量市场,品牌进入洗牌期。

05对于递表上市的新茶饮品牌,面向潜在二级市场投资者的业绩交付,需要和时间赛跑。

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作者:百合
出品:明亮公司
在经历了2023年的“疯狂”拓店之后,2024年新茶饮品牌拓店速度已显出疲态。
据极海品牌监测数据显示,近90天,书亦烧仙草新开门店数为496家,关店数则达到了1605家。早在7月,奈雪的茶(02150.HK)公布的运营报告显示,季度内,奈雪集团新增48间奈雪的茶直营门店,关停48间奈雪的茶直营门店
关店数也侧面反映了行业在营收侧的挣扎。目前上市的两家新茶饮品牌茶百道(02555.HK)和奈雪的茶今年上半年的营收、净利均面临较大压力。
现有门店数据方面,据窄门餐眼,目前古茗、沪上阿姨、书亦烧仙草和甜啦啦分别有9506家、8449家、5965家和6168家门店。
根据极海数据显示,近90天,古茗开店724家;沪上阿姨开店802家,关店355家,累计监测闭店2683家;书亦烧仙草新开门店数为496家,关店数为1605家;甜啦啦开店696家,闭店201家,累计监测闭店3368家;奈雪在截至到今年6月的上半年已经关闭了63家门店,2023年奈雪全年关闭了49家门店。
从最近90天开店和闭店数据看,情况好一些的是沪上阿姨和甜啦啦,闭店数低于新开门店数的50%。书亦烧仙草的关店数量约为新开门店的4倍,开始逐渐掉队;古茗关店数约为新开店的一半,也反映出其拓店速度的减缓
但也有例外。极海数据显示近90天,霸王茶姬新增门店886家,关闭61家门店,新增门店远超于关店数
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从新茶饮品牌今年的拓店数据看,今年各个品牌整体拓店速度远低于2023年。
2023年是各个新茶饮品牌在近几年的拓店高峰期,茶百道、古茗、沪上阿姨、书亦烧仙草和甜啦啦啦分别新增了2017家、2745家、2876家、1635家门店和2925家门店,都是近三年新增门店数的高峰数据。除了沪上阿姨,这几家2023年新增门店几乎都是2022年全年新增门店数的两倍左右
但过了2023年,以上品牌2024年开店数整体迅速下滑。2024年迄今,茶百道、古茗、沪上阿姨、书亦烧仙草和甜啦啦啦的新增门店数分别为1205家、692家、1352家、470家和1225家,整体都是低于2023年新开门店的50%
值得注意的是,茶饮品牌一般上半年是拓店高峰期,夏季是茶饮消费的高峰时间,一般秋冬拓店较少,也即,如果上半年茶饮品牌拓店是在1000多家左右,那全年新增门店数规模也不会很理想。
今年上半年,茶百道、沪上阿姨和甜啦啦新增门店是去年的50%左右,但古茗和书亦烧仙草的新增门店已经远低于去年的50%,古茗迄今新增门店只有去年全年的25%,书亦烧仙草新增门店只有去年全年的28%,按这个新增门店数量,2024年全年新增门店怕难超1000家。
从数据看,茶饮的增量市场在各个品牌通过2023年的拓店已经基本抢占,而在2024年,行业事实上已经进入存量市场、品牌则进入洗牌期。对于已经上市递表的新茶饮品牌来说,面向潜在二级市场投资者的业绩交付,也需要和时间赛跑。