智通财经APP获悉,乘联分会秘书长崔东树发布8月乘用车细分市场车型走势。随着2-4月的市场价格降价和促销力度大,消费者观望一段时间后,购买热情逐步释放,在国家报废更新补贴政策的推动下,2024年8月乘用车市场零售表现较好。8月的厂家销量相对保守,形成大幅去库存的特征。
2024年8月SUV零售增1%,优于行业2个点。由于消费升级趋势带来SUV需求占比上升,轿车零售同比降3%,弱于行业2个点,但轿车需求明显较前几个月改善。MPV零售同比降6%,大幅弱于行业5个点。轿车表现低于SUV,主要是A0级新能源轿车表现较差,但近期的A00级回暖,较好地改善了轿车需求。
从结构看,低端消费低迷,高端消费较强。轿车市场的B级表现较好;而SUV高端化较强,B级和 C级的SUV同比去年较强。
一、经济型乘用车市场走势
1、A00级轿车市场表现
A00级市场重回20年前的竞争格局,当年的夏利、奇瑞、吉利、长安、比亚迪均有A00级较好的产品,近期比亚迪、吉利、长安、奇瑞等多元化的A00级主力车型和新品表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。
2、A0级轿车主力车型市场走势
A0级轿车2024年8月批发7.52万台,占批发份额8.74%,批发较去年同期同比下降39%,批发环比今年上月增长20%;2024年8月零售较去年同期同比下降11%,零售环比今年上月增长32%;2024年1-8月批发数量54.58万台,厂家批发销售累计下降30%;2024年1-8月国内零售数量36.37万台,零售累计下降31%。
自主电动车替代燃油车特征明显,竞争格局由合资主导转为自主为主的新趋势。前期日系的丰田和本田保持较强地位,近几年自主的燃油小型入门级车走势相对艰难。
A0级轿车的全面电动化趋势明显,基本没有太强的燃油车产品,体现了自主的纯电动的产品优势明显。
3、A0级SUV销量走势
A0级SUV 2024年8月批发16.7万台,占批发份额13.86%,批发较去年同期同比下降9%,批发环比今年上月增长4%;2024年8月零售较去年同期同比下降13%,零售环比今年上月增长8%。2024年1-8月批发数量130.27万台,厂家批发销售累计下降9%;2024年1-8月国内零售数量79.6万台,零售累计下降13%。
主流小型SUV的日韩系基本退出市场,自主的电动车表现较强。
二、A级乘用车市场走势
1、紧凑型轿车主力车型市场走势
A级轿车2024年8月批发36.21万台,占批发份额42.06%,批发较去年同期同比下降20%,批发环比今年上月增长11%;2024年8月零售较去年同期同比下降13%,零售环比今年上月增长11%。2024年1-8月批发数量280.62万台,厂家批发销售累计下降13%;2024年1-8月国内零售数量267.32万台,零售累计下降11%。
主流轿车市场的新能源占据主导地位,其中比亚迪绝对领先,而大众的燃油车仍有一定的市场空间,主流家用车仍是燃油车最实用。
2、紧凑型SUV主力车型市场走势
A级SUV 2024年8月批发62.63万台,占批发份额51.95%,批发较去年同期同比下降2%,批发环比今年上月增长16%;2024年8月零售较去年同期同比下降5%,零售环比今年上月增长15%。2024年1-8月批发数量457.66万台,厂家批发销售累计增幅9%;2024年1-8月国内零售数量345.69万台,零售累计增幅3%。
主流SUV市场格局迅速变化,比亚迪和奇瑞的SUV 表现超强,实现了自主SUV的国内外全面突破。
三、B 级乘用车市场走势
1、B级轿车市场走势
B级轿车2024年8月批发27.98万台,占批发份额32.49%,批发较去年同期同比增长7%,批发环比今年上月增长0%;2024年8月零售较去年同期同比增长6%,零售环比今年上月增长4%。2024年1-8月批发数量217.62万台,厂家批发销售累计增幅14%;2024年1-8月国内零售数量196.29万台,零售累计增幅11%。
高端轿车市场的日系迅速萎缩,新能源的高端自主快速崛起,尤其是出租网约的高端市场被自主电动车占领。
2、B级SUV市场走势
B级SUV 2024年8月批发37.15万台,占批发份额30.82%,批发较去年同期同比增长21%,批发环比今年上月增长7%;2024年8月零售较去年同期同比增长19%,零售环比今年上月增长4%。2024年1-8月批发数量248.59万台,厂家批发销售累计增幅27%;2024年1-8月国内零售数量219.02万台,24年1-8月零售累计增幅26%。
高端SUV市场的自主新能源迅速崛起,传统燃油车的高端优势弱化,近期的宝马等高端暂时放缓。
3、B级及以上MPV市场走势
B级MPV 2024年8月批发5.45万台,占批发份额66.23%,批发较去年同期同比增长4%,批发环比今年上月增长7%;2024年8月零售较去年同期同比增长3%,零售环比今年上月增长8%。2024年1-8月批发数量37.8万台,厂家批发销售累计增幅1%;2024年1-8月国内零售数量36.82万台,零售累计增幅0%。
MPV市场的高增长阶段已经改为低增长趋势。腾势和传祺的MPVC表现超强,日系的MPV优势迅速下降,GL8也处于调整期。