美股仅纳指跌,道指与黄金新高,美国短债收益率两年最低,商品普涨

美联储FOMC会议前夕,英伟达收跌1.95%,且苹果因iPhone 16系列首周末预购销量同比下滑约12.7%,需求疲软引发投资者担忧,导致果链科技股普遍下跌,凌云半导体一度跌超10%,拖累纳指纳指盘中一度跌近1.5%结束五日连涨,美股轮动持续,投资者抛售科技股,买入小盘股和蓝筹股,金融和能源板块涨幅居前。

上周后期和周末,多份媒体观点稿件和前美联储高管鼎力支持,点燃市场对大幅降息的预期,目前市场预计美联储9月降息50基点的可能性从50%提升至67%,导致美元走软,短期美债收益率刷新两年最低,但在纽约联储公布超出预期的制造业数据后趋于平缓,受新订单和出货量数据表现强劲影响,美国9月纽约联储制造业指数为11.5,创2022年4月以来最高水平。

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目前市场预计本周降息50个基点的可能性约为67%

纳指盘初跌近1.5%后收跌0.52%,而道指一度涨超0.8%或340点,收涨0.55%创盘中和收盘历史新高。果链普跌拖累芯片股指一度跌近2.5%后收跌1.41%,苹果七姐妹中表现最差,凌云半导体跌近10.5%后收跌5.97%,Qorvo跌6.68%,英伟达跌超3.9%后跌幅砍半

  • 美股三大指数仅纳指跌:标普500指数收涨7.07点,涨幅0.13%,报5633.09点。与经济周期密切相关的道指收涨228.30点,涨幅0.55%,报41622.08点。科技股居多的纳指收跌91.85点,跌幅0.52%,报17592.13点。纳指100收跌0.47%,衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.78%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨0.31%。恐慌指数VIX收涨3.50%,报17.14。
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纳指是唯一下跌的股票指数,跌幅最大时超过1%,而道指和小盘股指表现优异,标准普尔指数在10%左右波动
  • 美股行业ETF收盘多数上涨。金融业ETF、区域银行ETF、银行业ETF及能源业ETF各涨逾1%,公用事业ETF、医疗业ETF与网络股指数ETF各涨至少0.5%。而半导体ETF跌超1%,全球科技股ETF亦跌逾0.5%。

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  • 标普500指数的11个板块普遍收涨,但科技股不佳。金融板块收涨1.22%,能源板块涨1.2%,原材料和电信板块涨约0.9%,可选消费板块则收跌0.32%,信息技术/科技板块跌0.95%。
  • 华尔街大行观点:高盛表示,预计标普500指数未来12个月将上涨约6%至6000点。但是花旗集团指出,特朗普和哈里斯的竞选纲领都利空美国股市。特别是民主党候选人提出的提高公司税计划,预计会导致美国股票公允价值下降4%至6%。共和党候选人计划实施的政策产生的影响预计在0%到负4%之间。但选举结果和影响被视为增量因素,投资者对软着陆的信心、美联储的行动和人工智能的推动等因素更为重要。
  • 科技七姐妹”跌多涨少。“元宇宙”Meta收涨1.75%,谷歌A收涨0.38%,微软收涨0.17%,微软Copilot客户量上季度大增60%,与欧洲电信巨头沃达丰签署协议,为沃达丰6.8万名员工推出AI助手。另外,美股盘后微软宣布将股息提高10%,计划回购至多600亿美元股票,美股盘后股价从跌超5.05%转而涨超0.5%。
  • 亚马逊收跌0.86%,特斯拉收跌1.52%,英伟达收跌1.95%,苹果收跌2.78%,iPhone 16系列首周末预购销量同比减少约12.7%,关键是iPhone 16 Pro系列低于预期,导致果链哀鸿遍野,凌云半导体跌近10.5%后收跌5.97%,Qorvo跌6.68%。另外,苹果iOS 18操作系统现已推出。预计从下月起,iOS 18将引入苹果智能功能。
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五日连涨后,科技七巨头股价周一下跌,市值共计损失约1700亿美元,其中苹果和英伟达领跌,而Meta领涨
  • 受iPhone需求顾虑拖累,芯片股集体下跌。费城半导体指数收跌1.41%。行业ETF SOXX收跌1.33%;英伟达两倍做多ETF收跌3.99%。英特尔收涨6.36%,美股盘后一度涨超10%,报道称,该公司最终满足为五角大楼制造半导体部件的资质,有望获得高达35亿美元的合同。英特尔为亚马逊代工定制款AI芯片,双方就产品和晶圆达成数年的合作框架。裁员1.5万工人的计划已经执行过半。
  • 而安森美半导体收跌1.88%,Arm控股收跌6.09%,美光科技收跌4.43%,博通收跌2.19%,科磊收跌2.01%,台积电美股收跌1.98%,阿斯麦收跌1.63%,迈威尔科技收跌1.45%,高通收跌0.67%,AMD收跌0.15%,Nova收跌8.44%,Qorvo收跌6.68%,Wolfspeed收跌5.5%,思佳讯收跌5.09%,莱迪斯半导体收涨12.32%。
  • AI概念股涨跌不一。甲骨文收涨5.12%创收盘历史新高,CrowdStrike收涨3.35%,Palantir收涨2.02%,戴尔科技收涨0.96%,C3.ai收涨1.22%,超微电脑收跌1.76%。而BigBear.ai持平,Serve Robotics收跌9%,Snowflake收跌0.73%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌1.86%,BullFrog AI收跌3.81%。
  • 中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收跌0.58%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨0.94%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.51%。

  • 热门中概股中,美团ADR收涨2.95%,标普将美团评级上调至BBB+,因为该公司的本地商业业务持续增长。拼多多收涨2.33%,腾讯控股ADR收涨0.9%,百度收涨0.51%,唯品会收涨0.31%,京东收涨0.23%,而理想汽车收跌0.37%,小鹏汽车收跌0.56%,网易收跌0.7%,哔哩哔哩收跌1.08%,阿里巴巴收跌1.29%,极氪收跌1.44%,蔚来收跌2.7%。
  • 其他重点个股中:(1)波音收跌0.78%,公司考虑冻结招聘和让部分员工停工,以及削减供应商开支,来削减成本,缓解公司的财务压力。(2)美国铝业(AA)盘中一度涨超9.47%创2月份以来最大盘中涨幅,最终收涨6.09%,该公司将以11亿美元代价出售沙特资产。(3)特朗普概念股DJT股盘前一度涨近9%,盘初涨近2.7%后又跌超4.6%,最终收跌3.84%,周末特朗普佛州高尔夫俱乐部附近发生枪击事件,特朗普疑似遭遇暗杀未遂。(4)全球矿业巨头必和必拓收涨1.23%,公司表示AI刺激需求,未来全球将面临“铜短缺”。(5)美国家庭用品生产商Tupperware Brands在尝试起死回生未果后提交了破产申请。特百惠(TUP)收跌57.51%。(6)加密货币走低拖累区块链概念股普跌,中网载线收跌2.61%,嘉楠科技收跌3.74%,MARA Holdings收跌1.55%。

美联储和英国央行本周议息会议前夕,欧股集体低开低走

泛欧Stoxx 600指数收跌0.16%结束三日连涨,报515.11点。科技板块表现不佳跌1.26%,其中,因苹果手机需求疲软,“果链”芯片股英飞凌收跌2.60%,ams Osram AG跌4.58%。其他成分股中,大众汽车收跌1.52%,efferies分析师表示,大众汽车考虑因关厂而裁员1.5万人。德意志银行欧股收跌0.21%,裕信银行则收涨0.53%,报道称德意志银行正在考虑阻止裕信银行收购德国商业银行。

德国股指收跌0.35%。法国股指收跌0.21%。意大利股指收涨不足0.01%。西班牙股指收涨0.35%。英国股指收涨0.06%,荷兰AEX指数收跌0.43%。

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美联储政策会议开幕前夕,两年期和10年期美债收益率均跌超2个基点:

  • 美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌2.11个基点,报3.5613%,全天处于下跌状态,北京时间20:33刷新日低至3.5238%。美国10年期基准国债收益率跌2.81个基点,报3.6232%,盘中交投于3.6607%-3.6158%区间。
  • 消息面上,贝莱德集团将美国短期国债评级从“超配”降至“低配”,认为市场对美联储降息预期过于激进。

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10年期美债收益率收于2023年6月以来的最低水平
  • 欧债收益率延续下行趋势:欧元区基准的10年期德债收益率跌2.6个基点。两年期德债收益率跌2.8个基点。法国10年期国债收益率跌1.1个基点,意大利10年期国债收益率跌3.2个基点。英国10年期国债收益率跌0.9个基点,两年期英债收益率跌1.2个基点。

  • 消息面上,欧洲央行管委Kazimir表示,几乎肯定会等到12月才有条件再次降息。而管委Kazaks认为,欧洲央行将会进一步降息。没有理由在2025年的货币政策上出现分歧。

降息50基点预期升温,美元指数DXY跌近0.5%逼近52周最低,日元涨破140关口至一年多最高,离岸人民币一度升破7.09元涨超120点,比特币跌破5.8万美元大关:

  • 美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌0.46%,报100.663点,美股盘前最低跌至100.584创逾一周来最低,日内跌幅超0.5%。
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美元连续第四天走低
  • 非美货币多数走高:欧元兑美元涨超0.5%。英镑兑美元全天维持涨势,尾盘收于日高涨约0.7%至1.3215。
  • 日元涨穿140:日元兑美元尾盘涨0.18%,报140.604日元。日元全天维持涨势,欧股早盘时自2023年7月以来首次升破140,最高涨至139.58日元,日内涨幅超0.9%,但尾盘回吐多数涨幅。
  • 离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘涨34点,报7.0970元,盘中整体交投于7.1065-7.0881元区间,逼近8月30日结束交易时的报价7.09元。
  • 加密货币集体下跌。市值最大的龙头比特币一度跌超4%,跌破58000美元。第二大的以太坊一度跌近5%。
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比特币跌向57000美元大关,抹去了上周五的所有涨幅

消息人士称加沙停火协议近期无进展,叠加墨西哥湾飓风影响,美油收涨超2%重新站上70美元大关,布油涨约1.6%创逾一周来最高

  • 美油:WTI 10月原油期货收涨1.44美元,涨幅接近2.10%,报70.09美元/桶。美油延续稍早前涨势,美股早盘最高涨近3%至70.70美元,创逾一周来最高。
  • 布油:布伦特11月原油期货收涨1.14美元,涨幅超过1.59%,报72.75美元/桶。布油延续稍早前涨势,美股早盘最高涨近2.5%至73.39美元,创逾一周来最高。
  • 消息面上,据央视新闻报道,消息人士称加沙地带停火谈判最近数周“无进展”,内塔尼亚胡在谈判中提出新要求,包括以军保持对加沙地带“费城走廊”的控制权等,以此来破坏谈判进程。受飓风Francine影响,美国墨西哥湾地区12%的石油与16%的天然气产能暂时停摆。
  • 天然气:美国10月天然气期货收涨超2.95%,报2.3050美元/百万英热单位。
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油价持续反弹,美油再度回到70美元上方

美联储大幅降息前景,特朗普疑似遇刺等经济和政治不确定性之际,现货金盘中升破2589美元再创历史新高

  • 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘大致持平,报2611.00美元/盎司,连续第三个交易日创盘中历史新高。现货黄金起初持续拉升,欧股盘前最高涨超0.5%触及2589.69美元,续创历史新高,随后回落,美股早盘最低微跌近0.05%至2575.31美元,尾盘时,现货黄金上涨0.18%,报2582.45美元/盎司。
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黄金在历史高位盘整
  • 白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨0.07%,报31.095美元/盎司,北京时间13:58曾涨至31.460美元。现货白银起初持续拉升,欧股盘前最高涨超1.4%升破31美元,为7月17日以来最高,随后持续下行,美股早盘最低跌近0.2%下逼30.50美元,尾盘时大致持平,报30.7323美元/盎司。
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过去几天,白银的表现一直好于黄金
  • 分析指出,周末特朗普疑似再次遇刺加剧政治不确定性,在政治和经济不稳定时期,黄金被视为安全资产。澳新银行分析师表示,降息100个基点可能会导致未来几个月交易所交易基金 (ETF) 净流入量达 到200-250吨,预计金价短期内将升至2700美元,到2025年底将达到2900美元的高位。
  • 伦敦工业基本金属多数上涨。经济风向标“铜博士”涨幅0.88%,报9390美元/吨。伦锌涨超1.42%。伦铝涨约2.35%。伦镍涨超2.13%。伦锡收涨124美元。而伦铅收跌5美元。
  • COMEX铜期货涨0.72%,报4.2665美元/磅。

以下为9月16日23:00以前更新内容

美联储FOMC会议前夕,美股轮动持续,投资者抛售科技股,买入蓝筹股,纳指盘初跌近1.5%后收窄,而道指一度涨超0.8%或340点再创盘中新高,芯片股指一度跌近2.5%,英伟达跌超3.9%后跌幅砍半

  • 美股三大指数:标普500大盘涨超0.1%后又跌超0.3%。与经济周期密切相关的道指一度涨超0.8%或340点再创盘中新高,后涨幅砍半。科技股居多的纳指盘初跌近1.5%后抹平多数跌幅。罗素2000指数涨超0.4%后又跌近0.2%。

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  • 美股盘初,主要行业ETF涨跌不一,半导体ETF跌近2%,全球科技股指数ETF跌近1%,能源业ETF涨0.8%,金融业ETF涨0.6%。
  • 科技七姐妹”跌多涨少。微软跌超0.4%后涨超0.6%,谷歌A跌超0.5%后涨超0.4%,而苹果一度跌超3.8%,刷新8月9日以来盘中低点至213.92美元,英伟达一度跌超3.9%,Meta一度跌超1.2%,亚马逊一度跌近1.6%,特斯拉一度跌超2.9%。
  • 值得注意的是,iPhone 16需求让投资者忧心忡忡,果链哀鸿遍野,凌云半导体一度下跌10.48%,英飞凌法兰克福股价一度下跌2.2%。

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  • 芯片股集体下跌。费城半导体指数一度跌近2.5%;Arm控股一度跌超6.6%,美光科技跌近5.8%后跌幅砍半,博通一度跌超3.4%,台积电美股一度跌超2.8%,结束此前连续三个交易日上涨的趋势,安森美半导体一度跌超1.8%,高通跌超2.2%后跌幅砍半,而AMD跌超0.5%后又涨超1.3%,英特尔一度涨超4.3%,报道称,该公司最终满足为五角大楼制造半导体部件的资质,有望获得高达35亿美元的合同。

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  • AI概念股多数下跌。Serve Robotics一度跌超8.2%,C3.ai涨超1.2%后跌超0.3%,戴尔科技跌超1.8%后跌幅砍半,超微电脑跌超4.7%后跌幅砍半,Snowflake一度跌超1.1%,而甲骨文一度涨超4.7%。
  • 中概股跌多涨少。纳斯达克金龙中国指数涨近0.3%后跌近0.4%。热门中概股中,蔚来一度跌超2.7%,极氪一度跌超3%,理想汽车一度跌超2.3%,小鹏汽车一度跌超1.1%,哔哩哔哩一度跌超3.1%,阿里巴巴一度跌超1.5%,新东方一度跌超1.3%,拼多多一度跌超1%,网易一度跌超0.4%,而百度涨超1.5%后涨幅砍半,腾讯控股ADR一度涨超1.1%,美团ADR一度涨超3.3%。
  • 加密货币普跌,比特币24小时跌幅扩大至4%,跌破58000美元。以太坊24小时跌近5%,狗狗币24小时跌逾4%。区块链概念股普跌,中网载线跌逾6%,嘉楠科技跌近4%,MARA Holdings跌逾3%。
  • 其他重点个股中:美国铝业(AA)一度涨超9.47%,创2月份以来最大盘中涨幅,该公司将以11亿美元代价出售沙特资产。(2)特朗普媒体科技集团盘初涨近2.7%后又跌超4.6%,共和党总统候选人特朗普疑似再度遇刺。

【以下为21:50以前更新内容】

美联储降息在即,市场对美联储降息50个基点的预期再度升温,期货市场显示,美联储大幅降息的可能性为 59%。今日共和党总统候选人特朗普疑似再度遇刺,市场波动性增加,避险情绪升温,现货黄金持续走高,美元兑日元创去年7月以来新低。

美股期货开盘,英特尔美股盘前涨近7%。报道称,该公司最终满足为五角大楼制造半导体部件的资质,有望获得高达35亿美元的合同。特朗普媒体科技集团美股盘前一度涨近9%。

  • 英特尔美股盘前涨近7%。报道称,该公司最终满足为五角大楼制造半导体部件的资质,有望获得高达35亿美元的合同。
  • 特朗普媒体科技集团美股盘前一度涨近9%。
  • 恒生指数收涨0.31%,恒生科技指数收涨0.51%。新世界发展涨近5%,快手涨超4.5%,蔚来汽车涨近4%,哔哩哔哩跌超5%。黄金股走高,中国黄金国际、山东黄金涨超4%。
  • 现货黄金持续走高,续创历史新高,一度触及2589.07美元/盎司,日内涨近0.4%。
  • 现货白银日内涨幅达1.00%,现报31.01美元/盎司。 COMEX期银日内涨超1.00%,现报31.39美元/盎司。
  • 美元兑日元跌幅扩大,回落至140下方,日内跌幅达0.6%,自2023年以来首次突破140。
  • 印度股市升至纪录高位印度年度最大IPO Bajaj Housing Finance上市首日股价飙升130%。基准指数NSE Nifty 50 和标准普尔BSE Sensex 指数均上涨约0.3%,创下历史新高。

【以下为16:20更新内容】

港股主要指数低开高走,恒生指数收涨0.31%,恒生科技指数收涨0.51%

恒生指数收涨0.31%,恒生科技指数收涨0.51%。新世界发展涨近5%,快手涨超4.5%,蔚来汽车涨近4%,哔哩哔哩跌超5%。

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黄金股走高,中国黄金国际、山东黄金涨超4%。

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【13:35更新】

现货白银日内涨幅达1.00%,现报31.01美元/盎司。 COMEX期银日内涨超1.00%,现报31.39美元/盎司。

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印度股市升至纪录高位,印度年度最大IPO Bajaj Housing Finance上市首日股价飙升130%。基准指数NSE Nifty 50 和标准普尔BSE Sensex 指数均上涨约0.3%,创下历史新高。

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【11:33更新】

现货黄金持续走高,续创历史新高,一度触及2589.07美元/盎司,日内涨近0.4%。

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美元兑日元下跌至140.17,日内跌0.46%,创去年7月以来新低。

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【10:58更新】

港股汽车股盘中走势分化,蔚来汽车涨近4%;恒大汽车跌超10%,零跑汽车跌超3.5%。

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【10:26更新】

受台风贝碧嘉影响,上海两大机场多数航空取消。港股航空股日内走低,中国东方航空股份跌近5%,南方航空跌超3%,中国国航、北京首都机场均跌超2%。

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黄金股走高,招金矿业涨超2%,中国白银集团、山东黄金均涨超3%。

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地产股持续走低,远洋集团跌超9%,富力地产跌近6%,雅居乐集团跌4%。

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【9:38更新】

恒生指数日内跌超1%,恒生科技指数跌1.4%;农夫山泉跌超4%,京东健康跌近4%,网易跌超3.5%。

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【9:30更新】

恒生指数开跌0.67%,恒生科技指数开跌0.72%。

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