美的H股上市,大涨超8%!

每经编辑:毕陆名

港股又迎来一家世界500强企业。

9月17日,家电龙头美的集团在香港联合交易所主板挂牌上市(HK00300),开盘股价报59.2港元,上涨8%,随后股价一度涨超9%,截至发稿,仍涨超8%。

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根据最新披露信息,美的集团本次全球发售约5.66亿股H股股份,香港公开发售2829.28万股(占约5%),国际配售5.38亿股(占约95%)。最终发售价为每股54.8港元,全球发售净筹306.68亿港元,成为近三年来香港资本市场最大的上市筹资案。

招股书显示,公司本次H股发行所募资金的20%将用于全球研发投入,35%用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入;35%用于完善全球分销渠道和销售网络、提高自有品牌的海外销售,10%用于运营资金及一般公司用途。

美的集团已经宣布本次共引入18位基石投资者,包括中远海运、博裕资本、瑞银资管、比亚迪、国调基金等,阵容相当豪华。且基石投资者合共认购比例高达37.25%。

按照融资金额计算,美的集团本次H股发行融资金额,将大幅超过茶百道,成为今年港股最大IPO。同时,美的集团H股融资金额也仅次于2021年的快手和京东物流,成为近三年来港股最大IPO。

在9月12日的投资者交流中,美的集团方面表示,港股IPO的发行定价是一个相对复杂的过程,涉及多种因素,包括但不限于公司的经营情况、市场环境、投资者的需求和预期等。

此外,美的集团方面也提到,基石投资者的参与可以为IPO提供一定程度的价格支持。他们的认购意向和价格区间可以为最终定价提供参考。根据美的集团港股最新公告,在行使超额配售选择权前的公开发售部分获得5.31倍超额认购,国际配售部分获得8.06倍超额认购。

美的集团此前于2013年9月18日在A股上市。

美的集团半年报显示,今年上半年,公司坚定经营思路,坚定贯彻“全价值链运营提效,结构性增长升级”的年度经营原则,持续聚焦核心业务和产品,尤其是海外业务发展成效显著,公司整体规模得到进一步增长,盈利能力与现金流等核心指标进一步改善,展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。上半年,公司营业总收入2181亿元,同比增长10%;实现归属于母公司的净利润208亿元,同比增长14%。

美的集团表示,展望未来,将持续围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴向前迈进。“我们的目标是持续发展商业及工业解决方案业务,将其打造为我们增长的重要引擎,同时坚定地致力于智能家居业务的持续拓展。”

国联证券研报指出,对于美的而言,H股上市意义多在募资之外,是2020年以来“全球突破”战略主轴的延伸,为海外股权激励及收并购提供运作平台的同时,完善境外投资通道与资本结构。

每日经济新闻综合招股书