9月19日,据IDC最新发布的数据,今年二季度全球智能扫地机器人出货511.7万台,同比增长15.7%,中国厂商首次登顶;而且在前十位的企业中,中国公司或中国公司控股的企业占了九个,中国企业群体性崛起。中国机电进出口商会家电分会秘书长周南向第一财经记者分析说,中国清洁电器快速创新迭代、行业竞争加剧,自主品牌进一步“出海”。
2024年第二季度,石头科技的扫地机器人出货数量和金额双第一,这是中国厂商首次在智能扫地机器人市场登顶;美国公司iRobot出货量同比下滑6%,居第二位;科沃斯的出货量也同比下滑9.4%,居第三位。小米、追觅、云鲸、安克创新、SharkNinja(已被九阳股份大股东收购)、乐帆、智意居第四到第十位。
小米定位入门级产品。从创新看,石头科技、科沃斯、追觅三家公司激烈角逐。从2024年半年报看,石头科技上半年营收同比增长31%至44.2亿元,归母净利润增长52%至11.2亿元;科沃斯上半年营收同比下降2.4%至69.8亿元,归母净利润增长4.3%至6.1亿元。
随着产品功能升级,扫地机器人新品发布节奏加快,高端产品出货量占比提升带动平均单价上涨,二季度国内市场扫地机器人均价上涨至485美元。中国厂商“走出去”步伐加快,尤其在发达国家市场,中国生产的全能款扫地机器人迅速抢占市场份额。
据IDC分析,石头科技在北美入驻线下大型商超,并开设品牌自营店,其2024年新品在轻薄、避障、防缠绕等方面升级,持续放量。iRobot主要出货集中在美国、日本及西欧,其产品功能相对单一,市场份额持续下滑。科沃斯在中国市场居出货量第一,以欧洲为出海主要区域。小米在欧洲定位入门级市场,在亚太、非洲、拉美市场也有一定影响力。追觅瞄准高端市场,二季度扫地机器人全球均价超700美元,为所有厂商中最高,在北美近800美元,二季度在海外市场的出货量同比增长73.3%,尤其在欧洲、澳洲、东南亚市场快速增长。
IDC中国高级分析师赵思泉认为,智能扫地机器人市场下半年的主要竞争将集中在高端产品上,AI能力引入使产品理解用户指令存在差异、洗地机加速布局都会带来新的竞争冲击;均价持续上涨对消费者购买力提出一定要求,北美和欧洲仍是中国厂商出海主要竞争地。
GfK中国区董事总经理卢岩也表示,机器人吸尘器(扫地机器人)、机器人割草机的市场占比正在稳步提升。今年上半年,全球吸尘器整体市场销售额同比增长13%,机器人吸尘器已占26%的市场份额。背后驱动因素是消费者对便利、健康的关注以及产品技术创新。
石头科技在2024半年报中表示,公司上半年积极开拓海内外市场,完善产品价位段规划,使销量显著提升;上半年研发投入增长43%至4.1亿元。智能扫地机器人新品开发了全功能基站。
科沃斯则在半年报中透露,今年上半年,科沃斯品牌服务机器人业务(含扫地机器人、擦窗机器人、割草机等)收入33.97亿元,减少4.43%;智能生活电器业务收入35亿元,减少0.3%,但添可洗地机出货量增长16.4%至168万台。上半年,科沃斯研发费用达4.46亿元,同比增长14.22%,上半年在欧洲收入提升42%,在德国、法国线上线下双增长。
9月19日截至14点,石头科技跌2.48%至239.1元/股,市值441.7亿元;科沃斯涨1.53%至41.22元/股,市值234.6亿元。