今年两度流拍的渤海证券股权,再次进入了拍卖程序。
公开信息显示,渤海证券约1.37亿股股权将于9月底公开拍卖,起拍价约3.63亿元,较评估价折价三成。目前,该部分股权已被法院冻结,持有人是天津天物机电贸易发展有限公司(下称“天物机电”)。当前,这宗拍卖吸引了四百余次围观,但无人参与竞拍。
这已经是渤海证券股权年内第三次进入“卖场”。今年1月底,天津市浩物嘉德汽车贸易有限公司(下称“浩物嘉德”)持有的该公司1.67亿股股权,拍卖时已遭遇流拍,次月再次拍卖仍无人问津,最后以流拍收场。
股权拍卖悬而未决,闯关A股八年、IPO排队近三年,渤海证券的A股上市路充满悬疑。证监会曾在该公司的IPO反馈意见中连发42问,直指其股东质押比例较高等问题。而就在几个月前的5月,渤海证券因涉嫌财务顾问业务违规,突遭证监会立案调查。
据公开报道,近期,受普华永道领罚风波影响,渤海证券宣布解聘该所,并公开选聘IPO审计机构。折让市场担忧,该公司上市之路会否再添变数。
年内第三次现身卖场
渤海证券此次股权拍卖公告,挂出已有半个多月,但目前尚未有意向买家现身。
阿里资产司法拍卖平台显示,北京三中院于8月底发布了上述竞买公告,目前引得447次围观,但报名人数为0。据披露,此次拍卖为一拍,竞拍自9月30日开始,股权评估价约5.19亿元,起拍价约3.63亿元。
此次被拍卖的渤海证券1.37亿股股权,处于冻结状态。网站信息显示,天物机电持有渤海证券约1.67亿股股份,目前均处于质押、冻结状态。据此计算,此次参与拍卖的股份数量约占天物机电总持股数的八成。
今年年初,渤海证券股权也曾被拍卖,股权持有人是浩物嘉德,起拍价一降再降,依旧遭遇两度流拍。
先是在1月29日,浩物嘉德持有的渤海证券1.67亿股股权,以4.23亿元的起拍价公开拍卖,较评估价6.04亿元相当于打了七折,最终因无人出价以流拍告终。一个月后,这些股份再被拍卖,起拍价较前述价格再降两成,为3.38亿元,较评估价折价44%,但仍遭遇了与前次同样的结果。
浩物嘉德上述拍卖的持股也处于冻结状态,同样由北京三中院冻结。据披露,浩物嘉德持有渤海证券约1.67亿股股份。
上述两方持有的渤海证券股权,先后被法院强制拍卖的缘由,是浩物嘉德与江苏银行北京分行的质押合同纠纷。
据公开信息,2018年5月,江苏银行北京分行向天津市浩物机电汽车贸易有限公司(下称“浩物机电”)提供了10亿元贷款,借款期限为1年。浩物嘉德、天物机电分别以各自持有的1.67亿股渤海证券股权提供质押担保。
2019年5月、2020年5月,借贷双方又各签订了借款展期协议。但不久后的2020年7月,天津高院裁定浩物机电重整,并裁定浩物嘉德、天物机电质押的股权进行折价或者拍卖,变卖所得款项优先用于偿还江苏银行北京分行借款。
公开信息显示,浩物嘉德、天物机电均为天津市国资委控制的企业。天津市国资委也是渤海证券的实际控制人。
IPO排队近三年,年内突遭立案
股权拍卖未有结果,渤海证券多年的A股上市路也充满悬疑。
作为天津本土中小券商,渤海证券股东背景强大,持股5%以上的股东均具有国资背景。目前控股股东为天津市泰达国际控股(集团)有限公司,持股比例约26.96%。
早在2016年,渤海证券就与光大证券签订上市辅导协议,但直到五年后才迈出实质性步伐。2021年12月,证监会受理该公司券A股IPO申请。
受理半年后,2022年5月,渤海证券遭证监会“42问”。在对该公司出具的IPO反馈意见中,证监会就渤海证券股东股权质押、股份冻结、经纪业务佣金费率等情况提出42项问题。
渤海证券的股东股权质押,一直较为突出。
根据披露,渤海证券多家股东存在股权质押、冻结情况,其中,正荣集团有限公司持有的2.5亿股全部处于冻结状态,其中1.25亿股被质押,青海合一实业发展有限公司、天津义浩商贸有限公司等持股也悉数被冻结。
去年3月,伴随全面注册制实施,渤海证券平移至注册制审核。上交所官网信息显示,目前该公司IPO审核状态为已问询。
然而,到了今年5月,渤海证券突遭证监会立案调查,令市场担忧其IPO之路会否再添变数。根据披露,因涉嫌财务顾问业务违法违规,公司于5月9日收到证监会立案告知书。
最近三年,渤海证券业绩也出现较大波动,2022年以来营收、净利润大幅滑坡。
根据年报,2021年至2023年,渤海证券营收分别为30.07亿、14.16亿、21.01亿元,净利润分别为18亿、5.01亿、6.78亿元。