近期,科技巨头们的命运各不相同,充满了戏剧性。AI领域,尽管OpenAI这样的明星公司吸引了无数目光,但大模型的同质化现象让业界担忧,杀手级应用迟迟未现,泡沫破裂的声音隐约可闻。
英特尔在AI赛道上落后于英伟达和AMD,甚至考虑出售部分资产以求自救。然而,就在市场情绪低迷之际,英伟达的CEO黄仁勋在高盛科技会议上的一番豪言壮语,仿佛一声春雷,不仅稳固了投资者的信心,还带动美股大盘逆转,重现生机。
另一边,苹果面临着华为等强劲对手的挑战,加上与中国市场的重要应用微信之间的“苹果税”纠纷,让苹果在中国的销量遭遇滑铁卢,这也促使巴菲特减持苹果股票。
不过,著名的“大空头”史蒂夫·艾斯曼却给出了不一样的看法,他认为尽管低端消费者正在经历困境,但当前的经济形势与2008年的危机截然不同,不必过于悲观。这些动态充分展示了科技行业在创新、竞争与市场波动中的起伏不定。
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投向预言家:AI虚火与现实
首席商业评论:AI跑马圈地时代已经过去
根据著名经济历史学家Carlota Perez总结的历史经验,随着AI基建投资的持续扩张,如果在未来一段时间(我们预估是12-18个月内)应用层仍然没有出现Killer App, 我们很可能会看到这轮AI热潮泡沫被刺破。Carlota Perez的话可能有些夸张,但大模型同质化的问题也导致Killer App难以出现。
OpenAI这家被称作“地球村AI希望”明星公司一再不及预期。传说中的GPT 5一直被推迟发布。
投向预言家:AI虚火与现实
氪星主编:当前Ai的问题是收入扩张追不上成本,从而导致盈利遥遥无期。
狐选理由:无论风头多大,落地才是硬道理!
江瀚视野:英特尔被爆或将弃资产自救,落后的英特尔能有办法吗?
在AI这一新兴且极具潜力的市场上,英特尔的表现尤为乏力。虽然英特尔也推出了针对AI的处理器和加速器产品,但其在市场上的竞争力远不如英伟达和AMD。英伟达凭借其强大的GPU性能和CUDA生态,在AI训练和推理领域占据了绝对的领先地位。而AMD则通过其高性能的处理器和GPU产品,在AI应用中也表现出色。
投向预言家:AI虚火与现实
氪星主编:每轮技术浪潮中都有时代的领头羊,显然Ai时代微软已经掉队。
狐选理由:领先的技术才是硬道理,单纯玩资本让人不免感觉其黔驴技穷。
港股解码:苹果硬撼三叠屏,巴菲特卖对了吗?
巴菲特最近频频有卖出操作,今年已大幅减持第一大持仓股苹果。面对竞争对手的步步紧逼,各国反垄断和反“苹果税”的步步为营,苹果当前的境况如履薄冰,一旦产品或策略出了差错,很可能万劫不复。如此看来,巴菲特的减持未必不是明智之举。
投向预言家:AI虚火与现实
氪星主编:行业下行背景下,巨头也不能独善其身。
狐选理由:苹果的对手越来越强,苹果税也不是万能盈利神器,请修炼内功。
华尔街见闻:又一次,英伟达和黄仁勋成为美股的“大救星”
黄仁勋的最新讲话“解答投资者心中的大问题”,他对“需求之大”的强调、甚至是不乏炫耀性的夸张描述,恰好是推动英伟达和美股指数大反转的关键。黄仁勋还告知听众,生成式人工智能仍处于起步阶段,它将扩展到数据中心以外的更多领域,点燃对未来增长的想象空间。
投向预言家:AI虚火与现实
氪星主编:市场泡沫在一个又一个乐观预期下不断膨胀。
狐选理由:这么快就忘记了黄仁勋的“抛售”?
金十数据:投资者可以放心了?“大空头”现在并不担心美国经济
在金融危机前做空抵押债务证券而闻名的艾斯曼并不担心美国经济,并认为现在和2008年其实不一样......艾斯曼指出,上一次低端消费者陷入困境导致更大问题是在2007年和2008年,当时他们背负了太多债务。但他现在表示,不太富裕的消费者只是在努力跟上通胀。
投向预言家:AI虚火与现实
氪星主编:美国经济可能比市场预期的更有韧性。
狐选理由:美国经济软着陆变数的确不少,时间会给出答案。