暴力降息!影响有多大…
楼市相对论
2024-09-20 10:34
发布于北京
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文、子木
答案出来了!美联储正式宣布,降息50基点!大超市场预期。
在9月18日之前,54%的投资者认为,只会降息25基点,也有21%认为不会降息……
那么为什么会一次性大降50基点?
答案到现在已经很清晰了——
美国高血压病情,比想象中要严重很多。
其实今年年初美国经济就出现了疲态,全球各大经济学派都推出了美国经济衰退论,但在“数据”上,美国却依然强劲,甚至是一路高歌,所有人都懵了,跟《三体》中的物理学家一样,信仰被毁,眼神呆滞。
直到7月份开始,美国数据部门开始“下修”,才露出了真实面目。
什么叫下修呢?就是对之前的数据进行修正,然后证明当下数据有多么好……这就是典型的数据造假啊,但美国定义这就是常规操作,还忽悠了很多信徒继续为美国信仰充值。
直到8月12日,美国劳工统计局对12月内非农就业人数一次性减少了81.8万人,这下很多人都傻眼了。
原来美国藏着这么大的坑,甚至是15年以来最离谱的高估(造假)。从那个时候,其实市场已经在进行降息交易了,美元近一个月都在贬值,而人民币却在反向升值。
向后复盘这一切,是在说明,天下乌鸦一般黑,美国很强,但也没有想象中那么强,数据造假,服务于政治,服务于预期博弈。
而近半年的一系列非常规操作,和首次大降50基点,也会让市场很长一段时间内很难再相信美联储甚至这个国家。
很多人问,为什么美国3月就出现疲态了,却一再谎称没事,非要坚持到9月再降息?
想想今年国内多少富豪转移资金到外面,就明白这个逻辑了,
这并不是阴谋,而是阳谋,其实就是想把世界其他经济体拖垮,发挥美元潮汐的作用,能割一点是一点,毁灭他国信仰,虹吸全球资金。
但事实上距离9月越近,这些人未来可能遭受的损失更多。还是那个道理,当所有人认为是正确的时候,那么这件事就是错误的。
那么我们继续“向前复盘”。
首先美联储降息50基点,只是开始。
今年可能降息100点,明年到200点,这意味着已经启动了全球降息潮,几乎所有国家都要紧跟大降息,美元开始进入贬值通道,
美国银行
的存款利率也在持续下降,导致全球资本从美国向外涌动。
美元贬值,人民币升值。
很多人说,会不会进入6字头?
当然会,但没必要。
人民币升值,是抑制出口的,会导致其他国家去东南亚和印度采购商品,削弱了我们出口的竞争力。
所以美国降息,中国更要大降息,把产能都推出去,抢他国企业的订单。
其次全球大降息,各国开动印钞机,一起救市,国外会直接采用直升机撒钱的方法,往居民兜里扔钱,同时也会导致全球货币无一例外的贬值。
你想想,突然政府给你发了一笔钱,但这笔钱每天都在贬值,你会怎么办?存起来吗?利息越来越低,没有意义。所以只能换资产或换商品。
所以全球降息潮,有利于制造业国家出口,尤其是中国这个全球最大的世界加工厂。
接下来,出口会爆。
2024只是出海元年,而2025年,才是真正的出海大年。对于普通人来说,真正能够得着的财富机遇,就是跨境电商。现在入局还不算晚,找时间我会单独写一篇,讲讲怎么做。
其次全球利率都会下降,中美之间利差会越来越小,中国企业在海外的万亿资金,都要结汇回国,因为已经没有了继续呆下去的必要,资金回国必会寻找出路。所以利好国内的一切优质资产,一二线的优质房屋资产和商业资产,会迎来抄底潮。
结合出口产业的繁荣,这轮房地产的火很可能会从东南沿海制造业城市开始燃烧,海上丝绸之路的大湾区和长三角要重点关注,而路上丝绸之路,成都、重庆、武汉、西安、合肥等可以重点关注。
对于A股不太好说,毕竟融资市的属性还没有改变,该抓的该判的还没结束,所以只有发展主轴上的大票可以看,比如中国接下来要重点进行新基建布局建设,那么新能源会是一个长期的赛道。
不过这方面更多的机会会在港股市场中出现。
无论是交易体系还是金融服务,香港要比内地强很多,这点要敢于承认。
对于国内经济的刺激思路,更多倾向于国债发行,直接将水源对接到居民端,这段时间的“以旧换新”只是大型测试,接下来会对重点消费区域进行集中刺激,所以我们接下来会看到不计其数的大额消费券出现。
以进出口为主,国家投资为辅,然后传导至消费,修复三驾马车,这是此轮救市的主要思路。
但指望经济一下子全面反弹是不现实的,伤筋动骨还需百日天,更何况这几年对预期的打击是沉痛的,刺入骨髓的。
只是想说,最难熬最黑暗的日子已经过去了,我们抗住了美元潮汐,接下来会出现大量的财富机遇,而且这轮财富周期,注定是分化割裂的状态,少数人、少数城市才会出现逆转,依然服从二八原则。
大家一定要振作起来把握好,九紫离火运,适合从事需要头脑清晰、敢于拼搏的行业,同时适合从事需要创新和决策能力的行业。
进出口背后的新跨境电商、人工智能革命的场景落地、大健康大医疗新养生赛道的崛起等等,这些都是普通人能把握到的财富机会。
人生康波不是靠等,而是靠学、靠看、靠积极主动,任何时候都要在船上,而不是岸边观望的人。