“2024银行业成长力”首设细分榜单:常熟农商、浙商占据农商行、股份行榜首

本文来源:时代财经 作者:蓝丽琦、金子莘
图片
(图片来源:图虫创意)
9月19日,时代周报&时代财经发布《2024中国银行业成长力·领先力榜单》。榜单选取核心一级资本净额、总资产、净利润、成本收入比、不良贷款率5大指标(部分数据来自企业预警通),按照一定的权重计算,分别评选出“2024年领先力银行50强”和“2024年成长力银行50强”,两大总榜之下还各设置分榜。
成长力榜单重点考虑核心一级资本净额和净利润增速,以及不良贷款率的降幅。以“2024年成长力银行50强”的情况来看,地方银行作为服务于区域金融体系的重要力量,依然是本次成长力榜单中的“主力军”。尤其是城商行,前十占八,总体表现强劲。
尽管银行业在当前面临存贷利率双降、资产质量承压、风险管理等多重挑战,但挑战亦孕育新机。行业中不乏有些银行增速亮眼,呈现出高增长性。
为了更深入地挖掘逆势增长的中小型银行,时代周报&时代财经按照全国性股份行、城商行、农商行三大细分领域进行划分,设立成长力三大分榜——成长力股份行10强、成长力城商行30强、成长力农商行10强。三大分榜排名第一的分别是浙商银行成都银行、常熟农商行。
城商行表现强劲
图片
结合成长力银行50强总榜来看,此次城商行的亮点除去前十占八外,最突出的是其分榜中的30强均悉数入成长力总榜单,无一家银行“掉队”。
在30家上榜的城商行中,仅有1家的核心一级资本净额增速为负值,为蒙商银行(-0.24%);排名第四的南粤银行的核心一级资本净额增速为58.46%,为30家城商行断层最高。
2023年,广东省政府发行100亿元中小银行专项债,并通过粤财控股增资入股方式注入南粤银行,全部用于充实南粤银行资本金。2023年9月,南粤银行的注册资本变更至293.77亿元,在全国城商行中排名前列。
上榜的30家城商行2023年净利润全部实现净利润正向增长,其中,排名第二的山西银行净利润同比增长111.70%,排名第三的温州银行净利润同比增长90.20%。
此外,截至2023年末,上榜的30家城商行仅有6家不良贷款率在增长,其余24家均实现不良贷款率降低,其中排名第十的张家口银行不良贷款率从2022年末的3%降至2023年末的2.01%,排名第五的吉林银行、山西银行、温州银行的不良贷款率均较大幅度降低。
从排名来看,成都银行连续四年夺得成长力榜单榜首,也成为城商行第一。在2023年末,成都银行资产规模突破万亿元大关,达10912.43亿元,成为西部首家资产规模超过万亿的城商行;其核心一级资本净额则增长17.8%至657.60亿元。
首度入榜的山西银行,一举拿下成长力总榜、城商行分榜第二的位置,体现的是此前资源整合的集聚效应。
2021年开业的山西银行,系由原大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行为基础,通过新设合并方式设立的省级法人城商行。截至2023年末,山西银行核心一级资本净额为222.69亿元,同比增长4.46%,资产规模达到3563.3亿元。其2023年业绩大爆发,净利润8.32亿元,同比增长117.70%。
而今年排名第三的温州银行,是去年“成长力非上市银行30强”的榜首。
图片
相比之下,农商行分榜10强中,只有1家银行没有进入成长力50强总榜。农商行分榜排名第一、第二的分别为常熟农商行、杭州联合农商行,两家银行2023年的核心一级资本净额增速都超过15%,在今年成长力总榜中,也分别位列第十、第十一位。
股份行成长力分榜:浙商银行拔得头筹
图片
与城商行、农商行相比,全国性股份行体量更大,网点覆盖范围更广,在当前降息背景下,多数全国性股份行的增长也遇到瓶颈。在此次股份行分榜中,有5家银行没有上成长力50强总榜。
截至2023年末,浙商银行核心一级资本净额同比增速17.56%,2023年净利润同比增长10.75%,这两项指标均为股份行中最高。此外,浙商银行不良贷款率从2022年末的1.47%降至2023年末的1.44%。凭借各项指标的优异表现,浙商银行位居“成长力股份行10强”分榜榜首。
从最新业绩来看,浙商银行2024年上半年实现营业收入352.79亿元,同比增长6.18%;归母净利润79.99亿元,同比增长3.31%。今年浙商银行的不良贷款率也呈下降趋势,上半年末较2023年末下降0.01个百分点至1.43%。
排名第二的是中信银行,其亮点在于2023年净利润同比增长8.12%,且不良贷款率从2022年末的1.27%大幅降至2023年末的1.18%。此外,中信银行的核心一级资本净额在2023年突破6000亿元大关,同比增长9.66%。
从整体来看,10家股份行的表现均可圈可点:核心一级资本净额增速10家均为正值,净利润有7家实现增长,不良贷款率也有8家呈下降趋势。
聚焦到不良贷款率这一指标上,民生银行2023年末的不良贷款率同比减少0.20个百分点至1.48%,减少幅度为10家股份行中之最。这也助力民生银行在分榜榜单排名一举跃升至第四名。
到了今年,民生银行的不良贷款率继续下降。财报显示,截至2024年上半年末,民生银行不良贷款率减少0.01个百分点至1.47%。