9月16日-9月22日,恰逢中秋佳节,土地成交金额出现周期性下降,平均溢价率也出现回落。重点城市本周监测供应建面285万平方米,环比下降71%,成交建面405万平方米,环比下降34%。市场热度方面,本周平均溢价率2.4%,较上周下降1.4个百分点,流拍率出现回落,下行至3.4%的年内低点。
供应:总建面285万平方米,环比下降七成。主要是二三线城市新增供应量均大幅下降,其中三线城市环比降幅达到79%。一线城市本周共挂牌12宗经营性用地,其中北京3宗宅地,上海9宗宅地。关注度较高的当属北京宋家庄棚户区改造和环境整治项目,出让底价40.1亿,起拍楼板价5.56万元/平方米,销售指导价10.75万元/平方米,目前周边3公里内有多个在售高端项目,主力房型报价在10-13万元/平方米之间。二线城市本周挂牌18宗,其中含宅用地13宗,本周苏州进一步加强了低密地块的出让力度,挂牌三宗地块均为别墅类地块,容积率都是1.02,其中位于吴中太湖新城的22号地块,是该板块的首宗超低密度别墅地块,要求户型均不小于120平方米,预计该地块将刷新板块楼板价纪录。三四线城市本周供应27宗地块,其中含宅用地仅10宗,徐州和南通分别有3宗宅地挂牌。
成交:总建面405万平方米,环比下降34%。成交金额264亿元,环比下降40%。本周成交高单价地块占比减少,成交均价6527元/平方米,环比下降10%。一线城市本周成交面积32万平方米,环比下降八成,上海成交1宗商办用地,北京成交1宗宅地,广州成交3宗含宅用地。成交总价最高的是广州海珠区广纸新城地块,由广州本地国企越秀底价摘得,成交总价35.6亿,楼板价3.4万元/平方米。二线城市本周成交137万平方米,环比力下降37%,成都、杭州本周均有高溢价地块出现。其中成都金融城三期宅地溢价率高达42%,该地块是所属片区调规后公开出让的第二宗宅地。此前的首宗宅地在2023年年中出让,熔断后71家企业参与摇号抽签,当时首宗地块被华润竞得。本次土拍也迎来了十多家房企参与竞拍,最终由贝好家以楼面价2.7万元/平方米竞得,同时也刷新了成都的最高楼面价纪录,2024年上半年同板块的锦宸府开盘表现火热,认购价约4.4万元/平方米,开盘去化率高达100%。三四线城市方面,本周成交宅地58宗,其中含宅用地仅18宗,有7宗宅地位于徐州。
热度:平均溢价率2.4%,环比下降1.4个百分点。本周成都、杭州虽然均有高溢价地块拍出,但大多数地块仍是底价成交,如一线城市本周成交地块也均为0溢价。近期各地政府虽有意加强了优质地块的供给,但是在市场预期没有真正转变之前,除了极少数去化确定性+盈利确定性“双强”的优质地块之外,对于大多数地块而言,能够顺利底价出让已然不易。本周流拍率3.4%,较上周下降10个百分点,回落至年内低位,但值得注意的是,本周广州、天津均有地块停止出让,也说明土地市场的买卖双方对于地块的预期分歧依旧存在,随着四季度各地供地节奏加快,流拍率指标或再度回升。
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