酉立智能IPO:聚力机械对赌失败,实控人花6600万元回购

瑞财经 严明会 近期,江苏酉立智能装备股份有限公司(以下简称“酉立智能”)披露北交所IPO首轮问询函,保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

据瑞财经查阅,酉立智能自设立以来深耕光伏支架领域,聚焦光伏支架核心零部件的研发、生产和销售。酉立智能主营产品包括光伏支架主体支撑扭矩管(TTU)、光伏支架轴承组件(BHA)、光伏组件安装结构件(URA)、檩条(RAIL)等光伏支架核心零部件产品。

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据招股书,酉立智能实际控制人为李涛、李开林及朱红,三人通过控股股东聚力机械间接控制公司68.19%的表决权,李涛直接持有公司10.72%的股份,并通过苏州酉信间接控制公司2.59%的表决权,李涛、李开林及朱红合计控制公司81.49%的表决权。

李涛担任酉立智能董事长,李涛父亲李开林担任其董事;朱红为李涛母亲。

80年代,李开林和妻子朱红,一个工作在莘塔电影院,一个工作在莘塔的文化中心。在儿子李涛10岁那年,李开林开办了一家机械配件厂,主营电梯踏脚板蚀刻、五金冲件等,自此走上了创业之路。

2006年,李涛考上了南京晓庄学院,李开林、朱红的事业亦有突破,夫妇俩和机械配件厂的老搭档李川根共同成立了吴江市聚丰机械有限公司,实现了从工厂制到公司制的跨越。

三年后,李开林、朱红、李川根三人又共同成立了聚力机械的前身吴江市聚力机械有限公司(以下称“聚力有限”)。

不知出于何种原因,本应四年读完的本科,李涛却读了6年。直到2012年6月,他才从南京晓庄学院毕业,并开始在聚力有限任市场营销部经理。四个月后,他受让了母亲朱红转让的1568万元股权(占注册资本的28%),成为了聚力机械的股东。

2016年8月5日,聚力机械正式在全国股转系统挂牌公开转让。挂牌前,李涛为公司控股股东,直接持股47.43%;李开林为公司董事长,直接持股26.63%,其与李涛两人合计持股74.06%,被认定为公司的实际控制人。

挂牌两个月后,聚力机械向苏州博润利中投资中心(有限合伙)(以下称“苏州博润”)、苏州聚坤创业投资企业(有限合伙)(以下称“苏州聚坤’)、陈薇、朱晓成、徐钧、王成、陆云蛟7位投资人定向发行了580万股股票,合计募集了6380万元。

此次定增,李涛还与各位投资人签订了对赌协议,约定若聚力机未能在2020年12月31日前在中国境内首次公开发行并上市,各投资人有权在满足特定条件的前提下要求李涛按照标的股份初始投资本金加上年利率8%的利息的价格回购标的股份。

然而,2017年4月12日,聚力机械猝不及防地发布了一个重磅消息,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

拟申请终止挂牌的消息发布后,聚力机械又因为未在2016年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告,构成了信息披露违规,被全国股转系统采取了出具警示函的自律监管措施。同时,作为公司董事长李开林也被出具了警示函。

2017年7月7日,聚力机械的股票正式终止了挂牌。这场资本市场的梦,李开林一家三口只做了11个月。

终止挂牌后,聚力机械亟待解决的便是实控人李涛曾与各投资人签订的对赌协议。据瑞财经了解,李涛分别于2018年2月、2018年5月、2019年1月回购了徐钧、朱晓成、苏州聚坤的股份,合计花费了2,527.72万元。而苏州博润、陈薇、王成、陆云皎的股份,则由聚力机械进行回购,回购费用大约4,090.24万元。

需要指出的是,徐钧因对回购价款支付时间有要求,经与李涛协商后,李涛以初始投资成本11元/股的价格收购了其所持股份。