62.7亿元!名创优品拿下三成股权入主永辉超市!

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划重点

01名创优品以约63亿人民币收购永辉超市29.4%的股权,成为其第一大股东。

02此次交易后,京东系股东股权从原有的超一成拟下降至近3%。

03名创优品集团创始人叶国富表示,看好永辉超市调改后实现盈利。

04然而,名创优品表示不会控制永辉超市的董事会多数席位,不会作为控股股东、实控人,也不会合并财务报表。

05未来永辉超市将与名创优品在渠道升级和供应链上发挥整合优势。

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名创优品入主永辉超市成为第一大股东。9月23日晚,名创优品发布公告称,以约63亿人民币收购永辉超市29.4%的股权,其中包括牛奶公司持有的21.1%及京东持有的8.3%的永辉超市股份。
9月23日晚间消息发布后,名创优品美股当晚开盘跌超17%,截至收盘时跌幅16.65%。
9月24日,永辉超市开盘涨停,而名创优品港股一度跌超30%。
9月23日晚,名创优品首席财务官张靖京在电话会上表示,预计收购永辉超市29.4%股权完成后,名创优品将成为永辉超市第一大股东,“但我们预计不会控制董事会的多数席位,因此,我们不会作为永辉超市的控股股东、实控人,也不会合并财务报表,这是根据目前的情况做出的判断。预计交易2025年上半年完成,在此期间每一个重要节点会向大家披露。”
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电话会上,有投资者问,出海多年的名创优品为何不看看海外的投资机会,而要回到国内投资实体零售。名创优品集团创始人、董事会主席兼首席执行官叶国富回应:“我在全球跑,目前也没找到一个比永辉让我更心动的、优质的资产,永辉现在的价格也是最低点⋯⋯我希望大家给点耐心,请大家相信我的眼光。别的地方我可能会做错,但在零售这一块我绝对不会做错的。”
入主永辉十年后怡和系大股东退出,名创优品拟接棒
此次名创优品拟以62.7亿元收购永辉超市近三成股份,成为永辉超市第一大股东,而此前的“零售大佬”怡和系拟退出永辉,京东系股东股权从原有的超一成拟下降至近3%。
记者翻阅2024半年报发现,此前牛奶有限公司为永辉超市第一大股东、京东世贸为第三大股东、宿迁涵邦为第六大股东。
此次卖出股权的另外两家公司,京东世贸和宿迁涵邦均为京东集团全资间接控制的主体。据天眼查显示,京东世贸法定代表人均为许冉,控股股东为京东香港国际有限公司。据2023年年报显示,许冉现任永辉超市股份有限公司董事、京东集团首席执行官兼执行董事。不过,此次交易后,京东世贸仍将持股永辉2.94%,意味着京东系未完全“离场”。
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接棒的名创优品,是一家提供以IP设计为特色的丰富多样的潮流生活家居产品的全球价值零售商。经过十年的高速发展,名创优品已成为以设计研发为驱动、线上线下共同发展的零售新消费企业。
未来永辉超市将何去何从?名创优品称看好永辉调改后实现盈利
永辉超市成立于2001年,2010年在A股上市,是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一。据官网显示,目前永辉超市已在全国发展超过800家连锁超市,业务覆盖29个省份。据wind数据显示,过去十年,永辉超市也曾辉煌过。顶峰时期,2017年年利润超过18亿元,2020年利润逼近18亿元,该年营收超过930亿元。但过去三年,永辉超市业绩面临挑战,营收逐年下滑,截至去年底仍未实现扭亏为盈,但亏损在逐年减少。
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据永辉超市最新的2024年半年报显示,今年上半年实现营收377.79亿元,同比下降10.11%;归母净利润2.75亿元,同比下滑26.34%;综合毛利率为21.58%,同比下降0.41%。永辉超市上半年新增门店5家,关闭门店62家,已开业门店合计943家;已签约未开业门店达86家。此外,上半年永辉线上业务营收78.4亿元,占总营收20.8%。
今年以来,不少商超选择与网红超市胖东来进行合作帮扶,在当时帮扶改造的消息发布后,合作的上市公司股价也曾多次涨停,业内将其统称为“胖东来概念股”。针对后续门店调改,永辉发布2024年半年报后表示,计划胖东来帮扶+自主调改双线并行。当时,有分析人士称,自主调改路线或是永辉未来将变革复制铺开的关键,取决于其是否完全内化了胖东来的成功经验。
张靖京表示,一是从零售的角度看,名创优品看好永辉超市的调改前景,认为这个业务有前途;二是永辉超市目前的估值具有吸引力,投资成本的溢价低,安全边际较高,名创优品进入之后,能够帮助永辉超市优化现在的股东结构和治理结构,支持它现有的业务方向,更好地发挥双方在渠道升级和供应链上的整合优势。
对于未来永辉超市的发展,零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅9月23日告诉澎湃新闻记者,从业务层面来看,未来名创优品可能会将永辉的部分门店进行折扣化改造,形成折扣业态的发展。此外,若名创优品的自有品牌和供应链体系与永辉进行一定融合,或将推动名创优品自有品牌的增长。
不过庄帅也提及,永辉超市近千家门店都是大店为主,改造涉及的品类规模,需要考量的供应链能力、运营管理、组织流程等存在较大差异、改造难度较高,永辉自身很难做出大范围的、具有成效的优化和调改,胖东来也只是改了少数门店,后续调改与融合也面临一定挑战。