昨天证券市场放出超级利好，极大的巩固，稳定，并刺激了资本市场的情绪，导致这两天国内证券市场出现两极反转，从人气惨淡冷冷清清，到突然火爆，极度亢奋。
以致于前天还和我在一起干活的同事突然之间不知道跑哪里去了。
当然这是开玩笑的。
不过我们认真的去，昨天早上这个新闻发布会确实提出了很多切实可行的政策，堪称“王炸”。
比如降准，降息，降低存量房贷利率，这三个是针对资金成本的，特别是降低存量房贷利息，等于给很多有房贷的家庭发了一个不大不小的红包。
其次是为了盘活房地产，降低了全国二套房首付比例，拯救了一下奄奄一息的房地产板块。
虽然大家都痛恨高房价，痛恨房价涨的比干实体经济的快，但是你不得不承认，一个房地产带动上下游多少产业链，比如建材，装修，家电，房子卖不出去，这些行业的需求就不存在，自然就裂开了，该救还得救。
当然最重要的我认为还是金融创新操作。
比如这次搞出来的证券，基金，保险公司的互换便利，首期操作规模5000亿，其次创设股票回购增持贷款，利率仅需2.25%，规模3000亿，平准基金正在路上，大约8000亿。
说实话，这么多年来，一直是严查资金违规流入股市，现在第一次放开让你玩还真的是头一曹。
甚至股票回购增持都能给你贷款，还只需2.25%的利息，简直逆天，也就是说这公司只要能保证2.25%以上股息率，就变成无风险套利…………
这种好事哪里去找哦！
说实在的，都不用这些政策和资金完全落实到位，只要能带来个4000-5000亿增量资金，解决信心和流动性问题，立刻开启大牛市。
目前来，至少信心上是给全市场打了一针鸡血，微博大V唐史主任司马迁，难得一天发这么多微博，看来是给唐主任高兴坏了！
前天还在笑总群里，大家晒账户比惨，唐主任也参加了，没想到晒完之后，就直接把霉运都赶跑了？
起码昨天我在经历大半年的-30%之后，终于迎来了+3%的暴涨，深感欣慰！
有时候你真的不得不相信玄学。
现在增量资金和信心回来之后，很有可能市场再回到以大机构，大公募为主导的成长价值体系，不用再被游资搞小票，搞妖股的套路给恶心到了，那种一日游，两日游的手法，让我根本无从下手，我都不知道我能做什么。
所以我觉得半导体的稳健增长的行情说不定哪天就回来了，我们还是要做好基本面的研究，抓准机会，格局打开，坚决不卖！
十年前，2014-2015年，开启那波大牛市的时候，最开始也是两件事情，第一是国企重组券商合并，标志性事件就是南北车变成“中国神车”，然后就是申万和宏源重组，接着就是制度创新允许杠杆资金入市，虽然后面因为各种原因变成杀跌的主力，但是好歹2015年上半年哪个不是涨的你头昏眼花？
现在似乎也差不多，昨天大会也谈到了支持整合重组，隔壁券商那边和十年前一样，只是这次换成了海通和国泰君安合并，十年前的中车，变成现在中船。
十年一轮回，希望这次又能开启一次大牛，各位小伙伴要好好把握机会。
这几天无锡那边在开半导体的装备大会和封装大会，有兴趣的小伙伴去看看，学习并了解一下行业动向我觉得挺好的。
SEMI对半导体设备未来3年的情况非常乐观，我推测是2nm节点是最后一个大规模资本开支节点有关系。
目前得到的业内大佬说法，2nm的各种设计规则比3nm友好太多了，搞定GAA loop工艺，日子不要太好过。
所以只要FAB厂有信心，设计公司认可新一代工艺，大FAB的扩产势在必行，SEMI的信心是有道理的。
最后提醒各位一句，要守住底线思维，送外卖的电瓶车，绝对不能扔！