操盘必读:央行、金融监管总局、证监会重磅发声;A50期指涨近3%,中概指数涨9%;进入商用新阶段 华为原生鸿蒙即将开启公测

每经记者:杨建    每经编辑:彭水萍

(一)重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨,道指涨0.2%,纳指涨0.56%,标普500指数涨0.25%,热门科技股多数上涨,英伟达涨近4%,奈飞涨超2%,特斯拉英特尔涨超1%,苹果亚马逊谷歌小幅上涨,微软小幅下跌。中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨9.13%,创2022年以来最大单日涨幅。哔哩哔哩涨超17%,腾讯音乐涨超16%,爱奇艺涨超14%,京东涨超13%,小鹏汽车、微博、蔚来、理想汽车、富途控股、拼多多涨超11%,满帮涨超10%,唯品会、网易涨超8%,阿里巴巴、百度涨超7%。

2、离岸人民币兑美元涨512个基点,报7.0109。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.0318,较上一交易日夜盘收盘涨207点。富时A50期指连续夜盘收涨2.69%,报12324点。国际油价全线上涨,美油11月合约涨1.66%,报71.54美元/桶,布油12月合约涨1.72%,报74.47美元/桶。欧股主要指数收盘普涨,德国DAX30指数涨0.9%,英国富时100指数涨0.26%,法国CAC40指数涨1.28%,欧洲斯托克50指数涨1.09%。

(二)宏观新闻

1、9月24日上午新闻发布会上,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展有关情况。中国人民银行表示,降低存量房贷利率,预计降幅在0.5个百分点左右;近期将下调存款准备金率0.5个百分点;正在研究平准基金。证监会表示,优化发行上市、分红、减持、交易等等各个环节的制度规则。支持并推动各类中长期资金投资股市。国家金融监督管理总局表示,对6家大型商业银行增强核心一级资本,分期分批有序实施。扩大保险资金长期投资改革试点。

2、9月24日晚间,证监会网站发布了当日上午提及的政策。即《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,其中指出,积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组;顺应产业发展规律,适当提高对并购重组形成的同业竞争和关联交易的包容度;对突破关键核心技术的科技型企业并购重组实施“绿色通道” 加快审核进度。此外,证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》公开征求意见。

(三)机构观点

恒生前海基金:A股主要指数集体飙升,沪指录得5连阳并创下四年多以来最大单日涨幅,市场全天成交9713亿元,较前一交易日大幅放量4203亿元。央行、金融监管总局和证监会三部门在联合会议上推出新政策工具,宣布将降准降息、降存量房贷和二套首付比例、创设新的金融工具等超市场预期。充分展示了领导层面对于市场的呵护和重视,对市场而言意义重大。进入下半年以来,A股市场持续表现低迷,投资者情绪和市场交易量持续走低,实体经济与金融市场进入下行螺旋。而海外方面,美国9月正式开始进入降息周期,单次50bp的降息幅度略超市场预期,对汇率的压力边际减轻,也为我国采取一定的宽松政策创造了有利环境。此时出台支持政策,不仅为实体经济减轻了包袱,更是传达了积极的政策信号,也意味着未来可能会有更多的政策出台,进一步稳定市场的预期、支持宏观经济的全面复苏。相信今天的政策支持只是个开始,目前市场已经处于相对较低的位置,建议给市场更多信心和耐心。

排排网财富:两市接近万亿成交,是近4个月来最大成交。同时,三大指数均几乎以最高点收盘,表明市场做多的态度坚决。今天的暴涨源于央行超预期的政策支持:降准+降存量房贷利率+通过互换便利向股市注入流动性,同时平准基金也在研究之中。今天的政策组合,让投资者看到了政策的决心,同时流动性的注入是实打实的利好,降存量房贷利率+降准,是有利于扭转中长期的宏观经济预期的。因此,今天市场大概率是机构与外资共同发力了。市场要见底,还需要代表悲观预期的国债期货出现拐头,国债期货都出现了放量阴线,有拐头迹象。此前我们也多次强调了从破净率等多个指标显示,当前市场就是在底部区间了,投资者无须再悲观。今天的走势基本确认市场基本上已经见底,后续可以寻找机会积极做多。在反弹初期,重点关注机构重仓股方向和超跌的板块,主要包括电子、食品饮料、新能源、医药生物、券商等。

富荣基金:目前宏观层面美国经济存在下行压力却未失速,若未来美联储预防性降息落地后,美国经济“软着陆”从而抑制美联储进一步行动的意愿,但实现仍需时间发酵,因此对贵金属的利多未完全落地。在央行和金融机构购金需求保持强劲的情况下,叠加地缘风险等影响难消,及海外黄金ETF基金的持续流入,短期黄金价格存在支撑,或将保持偏强震荡。

(四)行业掘金

1、9月24日下午召开的华为秋季全场景新品发布会上,华为终端BG董事余承东表示,华为原生鸿蒙操作系统将于10月8日开启公测,首批支持公测设备包括华为Mate X 5系列、华为Mate 60系列、华为Mate Pad Pro13.2英寸系列。余承东还称,“我们用一年时间走过了国外操作系统十多年的路”。目前鸿蒙生态设备已经超9亿台,开发者数量达到254万。鸿蒙原生应用已经覆盖了18个垂直领域,这些应用包括淘宝、支付宝、抖音、今日头条、腾讯视频、QQ音乐等等。随着“纯血”鸿蒙系统登场,鸿蒙生态也进入到商用新阶段。A股概念股包括科蓝软件,润和软件,同有科技等。

2、据报道,上海推出“打飞的”低空运输服务。9月23日,上海浦东到上海金山到浙江海宁的双向低空载客航线,迎来正式开通前的试飞。无独有偶,北京延庆八达岭机场迎来了北京低空飞行领域的一次里程碑,我国自主研发的RX1E-A双座电动飞机完成首飞仪式。低空经济是国家战略性新兴产业,是新质生产力的典型代表。2024年或成为低空经济发展元年,通用航空、运行保障、低空运营等相关产业链将迎来发展机遇。低空经济未来将推动区域经济由“平面”向“立体”模式转变,打造区域经济新增长点。中国民用航空局发布的数据显示,到2025年,中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元,到2035年更是有望达到3.5万亿元。 概念股包括商络电子,万丰奥威,宗申动力等。

3、9月24日,字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型,面向企业市场开启邀测,这也意味着字节跳动正式宣告进军AI视频生成。目前,新款豆包视频生成模型正在即梦AI内测版小范围测试,未来将逐步开放给所有用户。据介绍,豆包视频生成大模型支持多风格多比例的一致性多镜头生成,可应用在电商营销、动画教育、城市文旅、微剧本等领域。豆包大模型发布以来使用量爆发式增长。截至9月,豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿,相比5月首次发布时猛增十倍,多模态数据处理量也分别达到每天5000万张图片和85万小时语音。字节跳动进军AI视频生成领域,文生视频赛道或再迎催化,AI落地商用将进一步明朗。概念股包括拓尔思,万兴科技,捷成股份等。 


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