9月26日,联合资信公布评级报告,长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)获“AAA”评级。
本期债项发行规模总额不超过20.00亿元(含);发行期限为3年。本期债项为固定利率债券;按年付息,到期一次还本。本期债项的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还公司债券。本期债项无担保。
联合资信评级报告认为,长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)作为综合类中型上市证券公司,行业地位较高;风险管理体系完善,风险管理水平较高;公司已形成覆盖全国的营销网络体系,分支机构数量居行业前列;业务资质齐全,经纪业务、投行业务排名均居行业上游,业务综合竞争力很强。财务方面,2021-2023年,公司盈利能力较强,截至2023年末,公司资本实力很强,资本充足性很好,杠杆水平适中,流动性指标整体表现很好。2024年一季度,公司营业收入和净利润同比均有所下降。相较于公司现有债务规模,本期债项发行规模较小,主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前变化不大。