2024年9月26日,Wind数据显示,A股三大股指持续暴涨,沪深两市成交额再度超过万亿,今日达到1.16万亿元,较昨日放量53亿。行业板块罕见全线上涨,酿酒行业、房地产服务、房地产开发、食品饮料、装修建材、证券、航空机场、旅游酒店、水泥建材板块涨幅居前。
涨幅方面,易方达科创100增强(588500)成涨幅达11%居首
具体来看,科创100ETF增强(588500)、建材ETF(159745)、食品ETF(515710)、食品饮料ETF(515170)、金融ETF(159931)、必选消费ETF(512600)、房地产ETF(512200)、消费30ETF(510630)、消费ETF南方(159689)、地产ETF(159707)涨停。
消息面上,2024年9月26日,政治局会议指出,我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。同时,当前经济运行出现一些新的情况和问题。要全面客观冷静看待当前经济形势,正视困难、坚定信心,切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。要抓住重点、主动作为,有效落实存量政策,加力推出增量政策,进一步提高政策措施的针对性、有效性,努力完成全年经济社会发展目标任务。
摩根基金认为,日前金融政策连续出台,体现了对当前经济形势的积极应对,通过降准、降息预期引导、降低存量房贷利率以及推出支持资本市场的新货币政策工具等措施,旨在降低实体经济的融资成本,加强金融对实体经济的支持,同时稳定资本市场,为经济的高质量发展提供有力支撑。
跌幅方面,跨境ETF延续回调,债券ETF下挫
艾德证券期货表示,从美国PMI、就业市场、通胀、零售销售等宏观数据,及由纽约联储发布的结合10个高频指标的周度经济指数、NOWCAST、GDPNOW等数据中发现,并未出现经济衰退的迹象,更多的资讯仅显示经济在减速,从‘过热’回到‘室温’的状态,软著陆依然是目前市场的基本假设。9月美联储议息会议也明确经济稳中向好,未有衰退的迹象。
华福证券认为,央行对地产政策的调整主要希望刺激居民上杠杆,考虑到存量房贷利率的下调会加大商业银行的净息差压力,预计后续新一轮存款利率下调会快速跟进且幅度可能不小。当然存量房贷利率下调后,“提前还贷”现象预计得到一定缓解,这让银行资产端更为稳定的同时可能可以刺激居民的消费意愿,在一定程度上能够抵消部分由于利率下调带来的净息差压力。
活跃度方面,ETF市场成交额持续攀升,港股相关ETF换手率居前
成交额方面,银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)、短融ETF(511360)、沪深300ETF(510300)成交额再次超百亿元。
换手率方面,港股相关ETF换手率居前,包括港股创新药ETF(159567)、港股金融ETF(513140)、中概互联ETF(513220)等。
ETF发行市场方面,国泰电网ETF(561380)明日开始募集,广发储能电池50ETF(159305)明日上市
华安证券指出,国内能源体系转型需电网设备支撑,风光发电占比增加提升电网的不稳定性,信息化协助提升电网利用效率,增加电力调节能力,在电网投资中占比有望增加,成长逻辑通顺。另一方面,风光大基地建设景气度持续,有望带动特高压外送线路建设进入成长周期,进而带动特高压设备以及配套新能源升压变、输电变压器及开关设备等需求。海外欧美能源转型、制造业回流以及局部地缘冲突等因素驱动下将带来变压设备需求。建议关注配网信息化、主网特高压及出海。
山西证券指出,上周原料碳酸锂、三元材料价格上升,锂电池、磷酸铁锂、负极材料、电解液、隔膜价格维持不变。当前电池行业“金九银十”热度似乎暂未显现,预计短期内锂电池价格维稳运行。碳酸锂市场供应端减产的趋势预计将进一步加剧。随着国庆假期临近市场将迎来一轮集中补货潮,推动期货市场价格出现波动上涨。部分企业在价格高位时采取套保维持开工稳定。预计碳酸锂价格在短期内将在6.5万元至7.8万元/吨的区间震荡。