金租划定10亿元“门槛”

本报记者 石健 北京报道

为了更好适应金融租赁业务发展的新情况和需求,《金融租赁公司管理办法》(以下简称《办法》)近期再迎修订。

其中,《办法》特别对主要出资人制度作出较大幅度的修订,具体包括提高金融租赁公司最低注册资本金,适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资本等市场准入标准以及最低持股比例要求等。在注册资本规定上,金融租赁公司注册资本为一次性实缴货币资本,最低限额为10亿元人民币或等值的可自由兑换货币。

上述修订内容也预计对市场机构产生深远影响。《中国经营报》记者梳理发现,在70余家持牌的金融租赁公司中,尚有4家注册资本未到“最低门槛”。采访中,金租行业人士普遍认为,一定的注册资本及资产规模将有利于金租公司行稳致远发展。

4家尚未“及格”

此前,《金融租赁公司管理办法(征求意见稿)》针对过渡期已经规定,不满足条件的金租公司将需要在办法施行之日起12个月内向监管递交补充资本或修改章程的申请,以满足上述监管要求。

但记者梳理发现,目前尚有4家金租公司注册资本不足10亿元。这4家公司分别为:中煤科工金融租赁股份有限公司(以下简称“中煤科工金租”)、吉林九银金融租赁股份有限公司(以下简称“九银金租”)、甘肃兰银金融租赁股份有限公司(以下简称“兰银金租”)和广融达金融租赁有限公司(以下简称“广融达金租”)。

天眼查平台显示,中煤科工金租目前的注册资本为9.8亿元,分别由天地科技股份有限公司持股40.8163%,人福医药集团医疗用品有限公司持股39.7959%,天津东疆港产城投资集团有限公司持股8.1633%,中国煤炭科工集团有限公司持股4.0816%,天津东疆发展有限公司持股4.0816%,天津东疆港城文旅集团有限公司持股3.0612%。

九银金租目前注册资本为5.25亿元,分别由吉林九台农村商业银行股份有限公司持股60%,长春国信投资集团有限公司持股14%,吉林省投资集团有限公司持股10%,吉林榆树农村商业银行股份有限公司持股8%,吉林省隆源农业生产资料集团有限公司持股8%。

兰银金租目前注册资本为5亿元,分别由兰州银行股份有限公司持股60%,北京天星世纪投资有限公司持股20%,兰州兰石集团有限公司持股10%,大禹节水集团股份有限公司持股5%,三川智慧科技股份有限公司持股3%,酒泉奥凯种子机械股份有限公司持股2%。

广融达金租目前注册资本为5亿元,分别由上海东昌企业集团有限公司持股49.9%,永鼎集团有限公司持股30%,中国巨石股份有限公司持股20.1%。

由于《办法》将于2024年11月1日起施行,这也意味着上述4家公司尚有1个月的注册资本调整时间。

除了提高注册门槛之外,《办法》还提出,金租公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。针对该项,记者注意到中煤科工金租、广融达金租均未达到修订《办法》的要求。记者就此致电上述两家公司,截至发稿均收到回复。

针对提高注册门槛,金融监管总局有关负责人在针对《办法》答记者问中表示,这一修订主要有三点考虑:一是从近年监管实践来看,提升主要出资人持股比例有利于压实股东责任,更好发挥股东资源优势,促进股东积极发挥支持作用。二是有利于提高决策效率,避免由于股权过度分散导致公司治理失效失衡等问题。三是有利于明确金融机构的大股东和实际控制人,防范股东通过代持、隐瞒一致行动关系等方式规避监管、违规操控甚至掏空金租公司等问题。

同时,为避免出现大股东违规干预金租公司经营管理一类问题,《办法》专门增加了公司治理、股东义务、关联交易等方面的监管要求,形成金租公司内部和外部的有效制约和良性互动。

记者梳理发现,2024年,已经有7家金租公司完成注册资本变更,或取得监管增资批复,增资金额合计110.62亿元。其中,一些金租公司自身注册资本已经达到10亿元,仍进行了增资。

事实上,年初发布《金融租赁公司管理办法(征求意见稿)》时,就明确提出了将注册资本以及实缴资本的门槛提高至10亿元。亦有金租公司在此次《办法》修订前完成注册资本的准入门槛。8月23日,厦门监管局批复同意厦门金融租赁有限公司(以下简称“厦门金租”)注册资本由7.9亿元增至10亿元,泉州交通发展集团有限责任公司入股厦门金租,出资比例15%。

经营状况不一

根据今年7月中国银行业协会发布的《中国金融租赁行业发展报告(2024)》,截至2023年年末,金融租赁公司总资产规模达4.18万亿元,同比增长10.49%;租赁资产余额为3.97万亿元,同比增长9.27%。上述4家公司在行业中规模较小,处于腰部以下,近年来经营状况也出现下滑趋势。

中煤科工金租发布的2023年年报显示,公司的营业收入为1.96亿元,同比下降12.9%;净利润为2290万元,同比增加14%。其中,中煤科工营业收入2021年下滑2.12%,2022年下滑12.2%。净利润也在2022年同比下滑78.01%。

近年来,金租公司持续比拼资产规模,多家金租公司资产规模超千亿元。记者注意到,中煤科工的总资产持续在较低水平,截至2023年年末,公司资产规模为54.86亿元。

兰银金租发布的2023年年报显示,公司的营业收入为2.3亿元,同比减少0.87%;净利润为1.22亿元,同比增加22.91%。截至2023年年末,兰银金租的总资产为65.35亿元。

广融达金租发布的2023年年报显示,公司营业收入为3120.1万元,同比减少5.73%;净利润为495.88万元,同比减少15.63%。广融达金租的营收及净利润均未过亿元。截至2023年年末,公司的总资产仅为5.35亿元。广融达官网显示,公司的主要业务为汽车金融、中小科创等。

九银金租发布的2023年度信息披露报告显示,截至2023年年末公司资产总额为33.25亿元,其中融资租赁资产余额为26.78亿元,负债总额为26.03亿元,所有者权益总额7.22亿元,当年实现净利润0.38亿元。

根据该公司2023年度社会责任报告,九银金租2023年全年新增投放主要集中在制造业、批发和零售业、采矿业等行业,其中中小企业数量占比69.57%,投放金额占比56.92%。

九银金租官方公众号显示,公司曾披露多笔重大关联交易信息。2024年9月23日,公司公布与关联法人辽源农村商业银行股份有限公司(以下简称“辽源农村商业银行”)开展的1笔同业借款业务,交易金额为5000万元。2024年8月2日,九银金租发布重大关联交易信息,与关联法人乾安惠民村镇银行有限责任公司开展1笔同业借款,交易金额为2300万元。

对此,记者向九银金租邮箱发送采访提纲,截至发稿尚未得到回复。

在多位行业人士看来,此次调高金租公司发起人或主要投资人投资占比,目的也是在于能够规范行业发展。

根据中国外资租赁委员会的数据,截至2023年3月底68家金租公司中,以控股方式设立的数量最多,共37家,占金租公司总体数量的54%;以独资方式设立的金租公司共12家,占比为18%,以参股方式(即公司股东有多家、均持股50%以下)设立的金租公司共19家,占比为28%。

对于上述4家公司普遍存在注册资本不及门槛、资产规模较低的问题,有业内人士认为,金租公司作为持牌的非银机构,经过多年来的发展及行业监管,已经成为信贷的有益补充,尤其是高质量服务了中小企业。一定规模的注册资本及资产规模将有助于金租公司稳定地开展业务,但就资产规模而言,金租公司同时不应盲目追求资产规模扩张,以避免资产负债过高的风险。