2024年前三季度ABS承销排行榜

Wind万得

2024-10-01 06:29发布于江苏Wind 资讯官方账号

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划重点

012024年前三季度，ABS市场新增发行项目1,454只，发行规模达13,994亿元，同比增加5%。

02信贷ABS新增发行131只项目，发行总额为1,910亿元，较去年同比减少22%。

03企业ABS发行909只，发行总额为8,194亿元，较去年同比减少4%。

04其中，融资租赁债权发行规模最大，发行186项目，共计1,907亿元。

05在ABS承销方面，中信证券位居第一，平安证券排名第二，招商证券名列第三。

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2024年前三季度，ABS市场新增发行项目1,454只，发行规模达13,994亿元，较去年13,344亿元同比增加5%。


信贷ABS新增发行131只项目，发行总额为1,910亿元，较去年同比减少22%。从基础资产方面来看，个人汽车贷款发行量最大，发行22单，共计857亿元；微小企业贷款次之，发行10单，共计587亿元。


企业ABS发行909只，发行总额为8,194亿元，较去年同比减少4%。其中发行规模最大的是融资租赁债权，发行186项目，共计1,907亿元；企业应收账款次之，发行116单项目，共计1,292亿元。


ABN发行399只，发行总额为3,532亿元，较去年同比增加60%。其中银行/互联网消费贷款发行150单项目，共计1,194亿元；企业应收账款次之，发行73单项目，共计637亿元。


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一级市场发行统计

1.1市场累计存量规模


截至2024年9月30日，ABS市场累计存量规模约31,897亿元。其中，信贷ABS存量规模5,226亿元，企业ABS存量规模19,486亿元，ABN存量5,794亿元，公募REITs存量1,390亿元。
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1.2市场新增发行规模统计


2024年前三季度，ABS 市场新增发行项目1,454只，发行规模达13,994亿元，较去年13,344亿元同比增加5%。
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信贷ABS
其中，信贷 ABS 新增发行131只项目，发行总额为1,910亿元，较去年同比减少22%。从基础资产方面来看，个人汽车贷款发行量最大，发行22单，共计857亿元；微小企业贷款次之，发行10单，共计587亿元。
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企业ABS

企业ABS发行909只，发行总额为8,194亿元，较去年同比减少4%。其中发行规模最大的是融资租赁债权，发行186项目，共计1,907亿元；企业应收账款次之，发行116单项目，共计1,292亿元。
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ABN

ABN发行399只，发行总额为3,532亿元，较去年同比增加60%。其中银行/互联网消费贷款发行150单项目，共计1,194亿元；企业应收账款次之，发行73单项目，共计637亿元。

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ABS承销排行榜


2.1总承销


2024年前三季度中信证券共承销了271只项目，总承销金额1,587.5亿元，位居第一；平安证券承销了199只项目，总承销金额1,093.0亿元，位居第二位；招商证券承销227只项目，总承销金额1,039.9亿元，名列第三位。

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2.2细分市场承销规模榜单

信贷ABS市场承销规模榜单

招商证券跃居银保监会ABS承销规模总榜首，2024年前三季度共承销71只项目，总承销金额359.3亿元；中信证券承销了42只项目，总承销金额248.6亿元，居第二位。

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企业ABS市场承销规模榜单
中信证券跃居企业ABS承销规模总榜首，2024年前三季度共承销177只项目，总承销金额1,108.8亿元；平安证券承销了168只项目，总承销金额1,000.3亿元居第二位。
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交易商协会ABN市场承销规模榜单
中国银行2024年前三季度共承销98只项目，总承销金额397.5亿元，排名第一；招商证券承销了63只项目，总承销金额318.3亿元居第二位。
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2.3分基础资产承销排行榜


目前发行规模前三的基础资产为：融资租赁类、银行/互联网消费贷款、企业应收账款，Wind对此三大类进行承销机构统计。

融资租赁类ABS承销规模榜单
平安证券承销356.4亿元，领跑融资租赁类ABS承销榜；中信证券承销241.4亿元，跃居第二；国泰君安承销196.7亿元位列第三。
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银行/互联网消费贷款类ABS承销规模榜单
招商证券承销273.4亿元，位居榜首；中金公司、中信证券位列二三。
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企业应收账款类ABS承销规模榜单

平安证券承销258.6亿元，位居榜首；中信证券、兴业证券位列二、三。
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2.4信贷ABS市场机构发行排行榜

信贷ABS市场发起机构排行榜单
建设银行以541.0亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首，比亚迪汽车金融、天津长城滨银汽车金融分别以190.0亿元和116.7亿元位居二三。
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信贷ABS市场发行机构排行榜单
建信信托发行25只项目，发行额840.6亿位列榜首；对外经济贸易信托、上海国际信托分别以274.6亿元和263.6亿元位列榜单第二、第三。
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2.5企业ABS市场机构发行排行榜

企业ABS市场原始权益人排行榜单
厦门国际信托发行390.0亿元升至榜首；对外经济贸易信托以344.8亿元居次席。
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企业ABS市场计划管理人排行榜单
中信证券以发行109只项目，1,154.8亿规模排名第一；平安证券、华泰证券上海资管分别以877.4亿元和835.1亿元分列第二、第三位。
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2.6ABN市场机构发行排行榜

ABN市场发起机构排行榜单
国投泰康信托以384.0亿规模摘得该榜榜首；北京京东世纪贸易以270.0亿元居第二位。
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ABN市场发行机构排行榜单

华能贵诚信托发行430.9亿元排名第一；位列第二、第三位的是国投泰康信托（425.7亿元）和中航信托（396.0亿元）。

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2.7公募REITs市场机构发行排行

公募REITs需以ABS为通道，计划管理人在公募REITs发行过程中担任至关重要的作用。当前，从ABS角度，原始权益人、计划管理人排行如下：

公募REITs原始权益人排行榜单
华润商业资产控股发行69.0亿元排名第一，河北高速公路集团位列第二，发行57.0亿元，卓远地产成都位列第三，发行33.2亿元。
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公募REITs计划管理人排行榜单

中信证券发行159.2亿元排名第一，工银瑞信投资管理位列第二，发行57.0亿元，易方达资管位列第三，发行41.1亿元。
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