美股收盘:纳指跌1.5%,Meta创新高,中概逆市涨超5%

美国9月Markit制造业PMI终值较预期和初值略有抬升至47.3,同月ISM制造业指数与前值一致但低于预期为47.2,均仍陷于萎缩,物价支付指数九个月新低。美国8月JOLTS职位空缺超预期反弹至804万人创三个月新高,但招聘活动疲软,与劳动力市场放缓的趋势一致。

欧元区9月CPI通胀率自2021年中旬以来首次跌破2%的目标至1.8%,强化欧洲央行在10月降息理由。欧元区9月制造业PMI终值略有抬升但深陷萎缩。欧央行票委、芬兰央行行长称,通胀压力缓解和欧元经济恶化支持本月降息,欧元和欧债收益率下挫。

中东地缘政治冲突升级,据新华社,伊朗向以色列发射多枚导弹,以军发言人称将继续在中东发起强力打击。国际油价止跌转涨且迅速涨超5%。避险资产黄金和日元拉升,现货黄金涨超1%一度站上2670美元,日元一度升穿143,随后各大类资产均冲高回落,日元转跌。

市场还关注美国东海岸和墨西哥湾沿岸的码头工人罢工,可能给美国经济造成数亿美元的损失,导致数十亿美元的贸易中断,有分析称或为美联储的降息决策制造困难。市场对11月大幅降息50个基点的押注仍徘徊37%,美联储理事库克称,人工智能在长期对通胀有抑制作用。

10月1日周二是10月份和四季度的首个交易日,道指标普跌离最高,纳指盘中跌超2%,英伟达跌近4%,“恐慌指数”VIX盘中升至三周高位,但中概指数逆市涨超5%,Meta和国防股也新高:

  • 美股指数齐跌。标普500大盘收跌53.76点,跌幅0.93%,报5708.72点。与经济周期密切相关的道指收跌173.18点,跌幅0.41%,报42156.97点。科技股居多的纳指收跌278.81点,跌幅1.53%,报17910.36点。纳指100收跌1.43%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌1.90%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌1.48%。恐慌指数VIX涨超15%,报19.26。

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  • 美股行业ETF收盘多数下跌,但能源业ETF追随油价而涨超2%,公用事业ETF涨近1%。而区域银行ETF跌逾3%,银行业ETF与半导体ETF跌幅亦接近3%,科技行业ETF与全球科技股ETF至少跌2%,全球航空业ETF跌逾1%,网络股指数ETF、生物科技指数ETF、金融业ETF与医疗业ETF均跌至少0.5%。

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  • 标普500指数的11个板块也多数下跌。能源板块受油价上行拉动涨2.23%,公用事业板块涨0.81%;信息技术/科技板块大跌2.66%,房地产板块跌0.66%,金融板块跌0.55%。

  • 研投策略上,美国银行认为,周五发布的美国9月非农就业数据将决定市场走向,若好于预期,将强化经济软着陆的论调,或推动股市创下更多新高,因为7月和8月数据疲软,令触发反弹的门槛很低。

  • “科技七姐妹”仅谷歌和Meta涨。苹果收跌2.91%,谷歌A收涨0.69%,“元宇宙”Meta收涨0.70%至新高,微软收跌2.23%,特斯拉收跌1.38%,英伟达跌3.66%,亚马逊跌0.64%。

  • 消息面上,花旗下调iPhone在9月至12月季度销量预期。苹果正准备推出新款iPhone SE,预计将于2025年初发布。 新款iPhone SE将复刻iPhone 14,并具有更现代化的外观设计。 苹果同时准备推出升级版的iPad Air及键盘产品。特斯拉料录得今年首个季度销量增长,中国加大电动车补贴提振需求。

  • 芯片股普跌。费城半导体指数跌3.6%后收跌2.9%,行业ETF SOXX收跌2.8%;英伟达两倍做多ETF收跌7.4%。英特尔收跌3.3%,台积电ADR收跌0.9%,博通收跌2.9%,Arm控股收跌4.9%,美光科技收跌3.3%,应用材料收跌2.4%,阿斯麦ADR收跌1.3%,科磊收跌2.7%,AMD收跌2.6%,高通收跌2.5%。

  • AI概念股齐跌。戴尔科技收跌4.5%,超微电脑收跌2.6%。Serve Robotics收涨0.5%,CrowdStrike收跌1.9%,BullFrog AI收跌18.5%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌2.2%,BigBear.ai收跌5.8%,C3.ai收跌6.7%,Snowflake收跌4%,甲骨文收跌1.9%,Palantir收跌约2%。

  • 中概指数逆市大涨。纳斯达克金龙中国指数收涨5.48%,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨4.8%,中概互联网指数ETF(KWEB)收涨6%,富时中国3倍做多ETF(YINN)涨超12%,富时中国3倍做空ETF(YANG)跌超12%。富时A50指数期货持续拉升,涨超2%。

  • 热门中概股中,阿里巴巴涨超6%,蔚来小鹏汽车涨超5%, B站涨超14%,拼多多涨8%,理想汽车涨超11%,京东涨超7%,老虎证券涨16.7%。此前数据显示,小鹏汽车和理想汽车9月均创单月交付历史新高,蔚来创三季度交付新高。

  • 其他重点个股:1)波音转涨超1%,公司据悉考虑通过发行新股募集至少100亿美元,以补充因工厂工人罢工而损失的现金储备。2)CVS Health跌超2%,知情人士称公司正与顾问合作对其业务进行战略评估,可能包括分拆。3)传统车企巨头斯特兰蒂斯连跌两日,其美股跌超2%,此前因需求疲软将电动版菲亚特500的生产暂停期延长至下个月,周一该股跌12.5%为2020年3月中旬以来最大单日跌幅。4)美国国防股上涨,洛克希德马丁和雷神技术均创历史最高,标普航空航天和国防指数创新高,邮轮和航司股下跌。5)耐克季度营收不及预期,撤回全年业绩指引,盘后涨4%后迅速转跌6%。

中东局势紧张令欧股直接从日高涨0.5%处盘中转跌,银行指数以2.2%的跌幅领跌,法国雷诺汽车再跌超3%延续行业颓势,国家股指中仅英股涨,意大利股指跌1%最差:

泛欧STOXX 600指数收跌0.38%,报520.88点。欧元区STOXX 50指数收跌0.93%,报4954.15点。富时泛欧绩优300指数收跌0.36%,报2061.79点。

德国DAX 30指数收跌0.64%,报19217.55点。 法国CAC 40指数收跌0.81%,报7574.07点。 意大利富时MIB指数收跌1.01%,报33781.00点。 英国富时100指数收涨0.46%,报8274.94点。

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投资者担心中东紧张局势加剧,外加通胀和经济数据显著提升欧洲央行10月降息的概率,欧美国债价格均走高、收益率下跌,且长债收益率跌幅更深,10年期美债收益率一度下行11个基点:

  • 美债:尾盘时,美国10年期基准国债收益率下跌4.18个基点,报3.7391%至一周最低,盘中一度跌11个基点并短暂失守3.70%。两年期美债收益率跌2.86个基点,报3.6125%,盘中一度跌8个基点并短暂失守3.60%。

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  • 欧债:尾盘时10年期德债收益率下行8.7个基点,报2.036%,创1月份以来最低。两年期德债收益率跌4.8个基点,一度自2022年以来首次跌破2%。30年期德债收益率跌近10个基点。10年期法债收益率一度跌超13个基点,报2.792%至3月份以来最低。英国10年期国债收益率跌6.3个基点,报3.941%。 两年期英债收益率跌2.8个基点,报3.955%。

鲍威尔鹰派发言令大幅降息预期降温,美元指数升破101至近三周高位,英镑跌1%,欧央行降息预期当前令欧元连跌三日,中东局势紧张令日元一度转涨并短暂升穿143,离岸人民币最深跌近290点并一度失守7.03元,抹去上周三以来大部分涨幅:

  • 美元:美元指数DXY最高涨0.6%至101.39,至9月12日以来最高,此前曾连跌三个月且9月累跌近1%。

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  • 非美货币:澳元和新西兰纽元跌离一年多高位。欧元兑美元最深跌近90点或跌0.8%,跌穿1.11,连跌三日至近三周最低。英镑兑美元跌一度跌超130点或跌1%,失守1.33至两周低位。

  • 日元:日元兑美元在美股午盘前一度升穿143,日内止跌转涨并涨0.4%,随后重新转跌,交投143.66,欧股期间曾跌穿144,最深跌超90点或跌0.6%。

  • 日本新首相石破茂试图扭转外界对他的“鹰派”印象,称希望看到日本央行维持宽松的政策。日本央行公布9月会议纪要显示,决策者讨论了对近期加息需谨慎的必要性,但对市场影响不大。

  • 离岸人民币(CNH):离岸人民币兑美元一路走低,最深跌近290点并一度失守7.03元,抹去上周三以来大部分涨幅。尾盘时跌226点,盘中整体交投于7.0012-7.0354元区间。

  • 加密货币:市值最大的龙头比特币跌超2%并下逼6.2万美元,连跌三日至9月19日以来的两周最低。第二大的以太坊跌超3%并失守2500美元,也创近两周低位。纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报61965.00美元,较周一纽约尾盘跌4.35%。CME以太币期货DCR主力合约报2496.00美元,较周一跌5.81%。

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中东局势紧张推动国际油价收涨约2.5%至一周最高,盘中一度涨超5%,尾盘时涨幅收窄,欧洲天然气一度涨1.8%徘徊四周高位:

  • 美油:WTI 11月期货收涨1.66美元,涨幅2.4%,报69.83美元/桶,美股午盘时一度涨3.77美元或涨5.5%并上逼72美元,而在转涨之前、欧股时段曾跌2.7%至66.34美元。

  • 布油:布伦特12月期货收涨1.86美元,涨幅2.6%,报73.56美元/桶。美股午盘时一度涨3.75美元或涨5.2%,一度升破75美元,在转涨前、欧股时段曾跌2.5%并跌穿70美元。

  • 德意志银行将2025年布伦特油价预测下调18%至66美元/桶,称OPEC+的计划将相当于明年实际增产约150万桶/日。

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  • 天然气:NYMEX 美国11月天然气期货收跌0.92%,报2.8960美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货一度涨1.8%,尾盘涨幅收窄至0.7%,仍徘徊四周高位。

中东局势升级带来的避险需求、叠加对美国继续降息的预期,以及美债收益率叠加等因素,均利好金价,现货黄金涨超1%一度站上2670美元,上周四曾创下2685.42美元的历史最高,周一因鲍威尔鹰派发言曾创下四周多以来最大单日跌幅:

  • 黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.07%至2684.80美元/盎司。现货黄金在美股午盘最高涨超38美元或涨1.5%,日高至2673美元,收复上周五以来跌幅,尾盘时涨约1%交投2660美元。

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  • 白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨0.92%,报31.715美元/盎司。现货白银一度涨超2%至31.85美元,尾盘时涨幅显著收窄至0.7%,交投31.36美元。

  • 伦敦工业金属多数涨超1%:LME期铜收涨150美元或涨1.5%,报9979美元/吨。 LME期铝收涨36美元或涨1.4%,报2648美元/吨。LME期锌收涨56美元或涨1.8%,报3146美元/吨。LME期铅收涨12美元或涨0.6%,报2108美元/吨。LME期镍收涨197美元或涨1.1%,报17711美元/吨。LME期锡收涨421美元或涨1.3%,报33879美元/吨。LME期钴收平,报24300美元/吨。

以下为10月1日22:00以前更新内容

10月1日周二是10月份和四季度的首个交易日,美股开盘下挫,道指和标普大盘脱离历史高位。

20分钟内,道指跌幅扩大至300点或跌0.7%,标普500指数大盘跌0.9%,纳指跌超1%,芯片指数跌1.6%,但中概指数逆市上涨1.4%。

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开盘40分钟,纳指跌超2%,纳指100跌超2%,英伟达跌3.6%,费城半导体指数跌3.3%,金银油上涨,纳斯达克金龙涨1.2%。

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中概汽车股走高,蔚来涨3%,小鹏汽车涨超3%后涨幅砍半,理想汽车涨超4%。此前数据显示,小鹏汽车和理想汽车9月均创单月交付历史新高,蔚来创三季度交付新高。

传统车企巨头斯特兰蒂斯连跌两日,其美股盘初跌超2%,此前因需求疲软将电动版菲亚特500的生产暂停期延长至下个月,周一该股跌12.5%为2020年3月中旬以来最大单日跌幅。

在美股盘初跌幅扩大之际,布油和美油止跌转涨并迅速涨超2%,避险资产现货黄金和日元短线拉升,现货黄金日内涨超1%,日元兑美元一度拉升超50点。这主要是因为中东地缘政治紧张再起,有媒体称,美国白宫称伊朗准备袭击以色列,另据央视新闻,以色列北部多地响起防空警报。

以下为华尔街见闻此前文章

欧元区9月通胀大降温,欧央行10月降息预期升温,欧债大涨。隔夜美联储主席鲍威尔给大幅降息的市场预期“泼冷水”,表示“不急于降息”。周二,亚太市场涨跌互现,日股反弹。据央视新闻,今日,日本自民党新总裁石破茂接任首相。

欧元区9月CPI环比创2024年1月以来最大降幅,同比自2021年以来首次跌破欧洲央行2%的目标,分析认为欧洲央行十月降息的可能性大大升高。欧洲央行管理委员会成员Olli Reh表示,通胀压力缓解和欧元经济恶化支持本月降息。

周二,欧洲股市开盘,Stoxx 600指数上涨,法、德国债大幅上涨。美股盘前,中概普涨:

  • 法国10年期国债收益率下跌超13BP,报2.792%,为3月份以来的最低水平。德国10年期国债收益率下跌8个基点,至2.051%。

  • 理想盘前涨3.08%,小鹏汽车涨2.55%,蔚来涨3.74%

  • 中概ETF中,中概互联网指数ETF(KWEB)盘前上涨1.4%,中国ETF-iShares MSCI(MCHI)上涨0.96%,沪深300指数ETF(ASHR)上涨1.19%,追踪富时25中国股指数ETF-iShares(FXI)上涨0.91%。

  • 波音美股盘前一度跌3%,公司据悉考虑募集至少100亿美元。

  • 布油、美油一度双双跌约2.5%后跌幅收窄

  • 美元指数一度站上101

  • 日经225指数收盘涨1.9%,报38651.97点。日本东证指数收涨1.7%,报2690.78点。

【19:39更新】

美股盘前,理想盘前涨3.08%,小鹏汽车涨2.55%,蔚来涨3.74%,特斯拉、英伟达微涨0.2%。波音美股盘前一度跌3%,公司据悉考虑募集至少100亿美元。

中概ETF中,中概互联网指数ETF(KWEB)盘前上涨1.4%,中国ETF-iShares MSCI(MCHI)上涨0.96%,沪深300指数ETF(ASHR)上涨1.19%,追踪富时25中国股指数ETF-iShares(FXI)上涨0.91%。

【17:12更新】

布伦特原油逼近70美元,日内跌近2.5%。WTI跌超2.5%,报66.42美元。

【16:35更新】

欧元对美元小幅下跌,现报1.11欧元。美元指数DXY站上101,为9月18日来首次。

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法国国债领涨欧洲债市,10年期收益率下跌8个基点至2.84%。

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德债上涨,10年期收益率跌5个基点至2.07%,为1月以来最低水平。

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【16:20更新】

WTI原油日内跌超2.00%,布伦特原油日内跌1.98%。图片

【14:13更新】

日经225指数收盘涨1.9%,报38651.97点。

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日本东证指数收涨1.7%,报2690.78点。

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美元/日元涨至144.37,日内涨幅0.52%。

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隔夜,鲍威尔在与摩根士丹利经济学家 Ellen Zentner发表演讲后的问答环节中表示:“委员会并不急于降息。如果经济表现符合预期,那么今年将再降息两次,总共降息 50 个基点。”