一夜之间,全球巨变

山河无恙,家人安康,人民有信仰,国家有力量!
今天是中国普天同庆的国庆节假日第二天,在国人欢聚的时候,世界上并不太平,中东战争今天全面升级,伊朗参战:北京时间10月2日凌晨0点30分,据以色列军方电台消息,伊朗向以色列发射了大约200枚导弹。但伊朗媒体报道称伊朗发射了400枚导弹。伊朗Shafaqna通讯社表示,伊朗导弹袭击摧毁了以色列20余架F-35战机;以色列12频道电视台报道,以色列国防军将对整个中东地区目标发动强有力的打击。中东局势动荡,国际油价上涨,贵金属走强。
还有就是美股出现下跌,同时,中概股继续飙升。隔夜收盘的美股表现:纳指跌1.53%,道指跌0.41%,标普跌0.93% 大型科技股普遍下挫,英伟达跌超3%,苹果微软跌超2%;纳斯达克中国金龙指数收涨5.48%,贝壳涨超17%,哔哩哔哩涨超14%,理想汽车涨超11%,拼多多涨超8%,京东涨超7%,阿里巴巴涨超6%。
受到中概股大涨影响,今天港股开盘表现非常强劲,恒生科技指数上涨超5%,港股今天早盘上涨15%的最强的是三个板块:券商,包括金融科技,房地产龙头和医疗板块。

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在大家旅游度假看着港股暴涨之余,我给右侧交易的追风者们一点板块建议,我知道有一些投资人在国庆期间去筹措资金磨刀霍霍准备进场,但却茫然不知买什么股票。当然,我的分析和建议仅做参考。当然,有些板块的确上涨过快,而大多数价值投资者会有“高处不胜寒”的感觉,不过这种暴涨,你不在场中这不能怪我,我是无法控制市场的情绪的。
本轮牛市,如果论投资,最为有利的板块其实是地产板块。原因无他,政策几乎是卯足了力气朝着地产实施单点突破。甚至于,某种意义上说,股市的利好政策没有楼市的多,昨天北京继续放松了房地产限购政策,市场反应也是强烈的,一如今天港股房地产板块的暴涨。
降息、降准、降首付、白名单放贷、全面取消限购等等。同样的钱,过去买1套,如今买2套,甚至说不定贷款的利息和当年买一套还一样。
我们说,楼市的确受制于人口因素,但楼市也受益于:其一城市化进城,其二股市上涨带来的财富效应,其三金融信贷的全面支持。

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有人说会不会有副作用?可能会有,但如今考虑副作用不合时宜。原因是我国楼市如果不逆转,那么很多事就很难办。如地方财政收支的问题,如金融业中占大头的房产抵押物,如建筑建材相关产业的就业问题。所以,可以看出,高层激活楼市的做法是有魄力的。
我过去之所以不看好楼市,是因为我也没想到,政府在激活楼市上有如此大的决心和魄力。
所以,房地产行业在未来一定会显著好转,其好转速度比股市要慢,但如今还在“金九银十”,我认为十月份很多楼市指标会有大幅度好转。
好了,其实我们并不关心楼市,而是从楼市状态来反推股市的房地产板块。我们认为,在过去几年,依然存在于房地产白名单上的房地产企业,已经实现了困境反转。当然,我也认为楼市未来的繁荣应该是向北上广深集中的。房企的项目,有些在中西部,有些在东部,当然是偏向东部的房地产企业未来更好,中西部三线以下城市房产项目过多可能会拖累房企业绩表现。    

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所以,对房地产板块投资有以下思路:其一、招保万金等行业龙头房企。其二、投资区域性房企。这里不太好点名,房企中报年报都有收入的区域划分,华东、华南收入占比较高的就是好孩子。其三、房地产中介服务类企业。
未来楼市,不能光靠卖房,还要靠经营,比如长租房,比如房产中介(网站平台)。
综上,楼市会有显著变化,这种变化的动因和股市差不多,只是慢了点。纵观全球经济史,楼市的繁荣和股市的繁荣往往是同步的,不存在“跛脚”的情况,而困境反转下,房地产板块是当前最大的香饽饽。当然,随着股票价格的上涨,房地产股投资要逐渐从粗放步入精细化。
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