观点网讯:10月2日,世茂集团控股有限公司发布公告,披露了境外债务重组的最新进展。
公告显示,自公布债权人支持协议修订协议对债权人支持协议作出的修订以来,世茂集团及其顾问积极与计划债权人讨论经修订的重组方案。与计划债权人进行有关讨论后,截至本公告日期,世茂集团决定进一步修订债权人支持协议修订协议附表1所载的交易条款书,以反映公司认为有利于参与债权人且不会对彼等利益造成重大不利影响的若干变动。
经修订条款书的若干主要修订概述如下:
额外控股股东承诺:若干控股股东将承诺,其将不会自愿出售、转让或以其他方式处置公司股本,除非有关出售、转让或处置不会导致其成为公司股本总投票权20%以下的实益拥有人,且有关出售、转让或处置所得款项净额用于条款书订明的若干用途。根据短期工具或长期工具的条款,有关控股股东违反承诺可能会导致违约事件,但有惯常的宽限期。
工作费用:根据世茂集团与有关计划债权人将另行订立的工作费用函件所载条款,将向若干计划债权人以强制可换股债券形式支付工作费用,有关债券将与作为重组代价一部分而发行的强制可换股债券合并及构成同一系列。
契约:若干修订以收紧将载入规管短期工具及长期工具文件的若干关键限制性契约,包括对债务及优先股的限制、对受限制付款的限制、对留置权及许可业务的限制,以及对发生已获准的同等权益有抵押债务的限制的例外范围等相关的契约。
鉴于经修订条款书所载拟议重组条款的改进,为给予计划债权人额外时间考虑经修订条款书及配合若干需要额外时间完成内部审批及签署程序的计划债权人,世茂集团已决定进一步延迟早鸟同意费截止日期至2024年10月31日香港时间下午5时正及一般同意费截止日期至2024年11月29日香港时间下午5时正。