荣利营造此次IPO，全球发售2.50亿股，占发行完成后公司全部股份的25%，每股发售价上限定价0.73港元，募集资金总额约1.825亿港元，所得款项净额约1.497亿港元。预计不会行使超额配股权。

荣利营造此次招股公开发售获120.6倍认购，国际发售获1.14倍认购。

荣利营造是次IPO引入3名基石投资者，合共认购4793.50万股(约3500万港元)的发售股份，包括三一国际(00631.HK)的控股公司、梁稳根间接拥有56.38%的三一香港认购2054.50万股，升集团控股(01283.HK)认购1369.50万股，曹德旺之子、福耀玻璃(600660.SH)执行董事兼董事会副主席曹晖全资拥有的三锋认购1369.50万股，合共占发售股份的19.18%，占发售完成后总股份的4.79%。

荣利营造，成立于2005年，为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。根据弗若斯特沙利文报告，荣利营造是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商，以2023/24财年的收入计，市场份额约为13.6%。

截至发稿时间，荣利营造每股报0.61港元，总市值约6.10亿港元。

同人融资为其独家保荐人、整体协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中国银河国际、民银证券、农银国际融资、海通国际、兴证国际为其联席账簿管理人；

农银国际证券、信达国际、辉立证券、富途证券、中募金融、高裕证券、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人；

郭叶陈为其公司香港律师；