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声明:本文根据公开信息整理,所有内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
核心看点
核心看点
1、投资日历:展望本周市场,中国第三季度GDP、9月工业增加值等经济数据将公布;外盘方面,欧洲央行将公布利率决议,高盛等多个金融巨头披露财报;产业重要事件方面,京东天猫双11正式启幕;根据发行安排,本周有三只新股申购。
2、机会前瞻:财政部加大力度支持地方化解债务风险,化债概念获市场热议;低空经济迎密集催化!中国移动携手央企共建低空经济生态圈;马斯克开启“星舰”第五次试飞,机构看好商业航天产业拐点。
3、机构动向:上周机构调研个股中,劲仔食品最受关注。券商上调新华保险、天德钰等多只股盈利预测。展望后市,海通证券认为,借鉴历史底部第一波上涨后的震荡期,基本面好、前期涨幅小、防御性板块更具韧性。
4、风险预警:本周解禁比例最大的是华瓷股份,解禁比例为75%;机构下调多只股票净利润预测,按调整幅度排序为多氟多、海澜之家等。共进股份、山鹰国际等多股评级近期遭券商下调。
5、市场复盘:上周主要宽基指数集体调整,沪指回落至3200点关口附近,市场成交额急剧缩量;仅银行、电子等少数板块逆势上涨,传媒、社会服务等板块领跌;最牛股为红相股份,累计涨幅近60%,公司为摘帽概念。
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投资日历
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投资日历
展望本周市场,中国第三季度GDP、9月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等数据将公布。财通证券认为,从9月以来的中观高频数据来看,钢铁、汽车和化工产业链开工率同比增速涨少跌多,预计9月工业增加值同比增速降至4.4%。9月固定资产投资累计同比增速或持稳在3.2%。“以旧换新”政策效果逐渐显现,双节期间消费需求改善,预计9月社会消费品零售总额同比增速将回升至3.2%。
另需关注的是,首批中证A500ETF将于10月15日在沪深交易所正式上市。这一消息为投资者带来了新的投资选择,同时也预示着A股市场将迎来新的活力。
外盘方面,欧洲央行将公布利率决议,市场预期将进行降息;财报方面,高盛、花旗等多家金融巨头以及芯片制造概念股阿斯麦和台积电将披露财报。
产业重要事件方面,天猫官宣,2024年天猫双11将于10月14日晚上8点开启预售,京东也在此前宣布,今年京东11.11将于10月14日晚8点现货开卖;第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会将于10月18日至20日在苏州举办,旨在构建一个集理论研讨与创新展示于一体的低空经济产业交流协作平台,推动领军企业、优质项目对接落地。
(2)新股日历
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机会前瞻
财政部加大力度支持地方化解债务风险,化债概念获市场热议;低空经济迎密集催化!中国移动携手央企共建低空经济生态圈;马斯克开启“星舰”第五次试飞,机构看好商业航天产业拐点。
1、财政部加大力度支持地方化解债务风险,化债概念获市场热议
财政部部长蓝佛安在国新办新闻发布会上表示,为了缓解地方政府的化债压力,除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外,拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务,加大力度支持地方化解债务风险,相关政策待履行法定程序后再向社会作详尽说明。
据数据宝,通常来说,化债主要有以下几种方式:从财政方面开源节流;债务置换,即借新还旧;盘活资产,出手闲置资产、股权等,或是资产证券化(REITs);资产运营优化,引入社会资本(PPP项目);通过债务展期或重组等金融手段化债。A股市场涉及化债题材的国有资产管理公司(AMC)、地方政府AMC不良资产处理,以及城投平台、PPP概念、REITs概念的有37家上市公司,包括信达地产、银宝山新、东兴证券、蒙草生态等。
2、低空经济迎密集催化!中国移动携手央企共建低空经济生态圈
10月12日,以“智焕新生 共创AI+低空新时代”为主题的中国移动2024低空经济产业创新发展大会在广州成功举办。会上,中国移动与15个领航城市及15家领军央企宣布共同启动低空经济合作新征程。第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会将于10月18日至20日在苏州举办;全球低空经济论坛2024年年会,将于10月27日在北京举行。
平安证券认为,低空经济是以eVTOL飞行器为重要牵引的一种综合性经济形态,无人机与通用航空产业为低空经济发展的核心产业。当前,政策推动低空经济进入快速发展期,在国家高度重视和地方积极布局的背景下,低空飞行器研发制造、低空基础设施、低空飞行保障服务等细分行业均将受益于低空经济的发展,建议关注以下低空经济产业链相关标的:1)eVTOL整机厂商:亿航智能、万丰奥威;2)基础设施服务商:中科星图、莱斯信息、国睿科技、四川九洲;3)无人机厂商:纵横股份;4)通航运营:中信海直;5)交通规划:深城交。
3、马斯克开启“星舰”第五次试飞,机构看好商业航天产业拐点
美国太空探索技术公司(SpaceX)周六通报称,“星舰”第五次试飞将按计划在10月13日举行。发射窗口将会在当地时间早晨7点开启,持续30分钟,也就是北京时间周日晚间的20点开始。
国泰君安认为,商业航天作为新质生产力的重要方向,正从导入期转向成长期,政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值,国内市场规模有望达万亿级,关注国资运营商和民资制造商。
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机构动向
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机构动向
(1)十大机构策略
(2)一周机构调研Top5
上周机构调研活动中,接待机构数量居前的公司为劲仔食品、九号公司、数字政通、博思软件、罗博特科。
劲仔食品在调研活动中表示,公司坚定聚焦“大单品、全渠道、品牌化、国际化”发展战略,坚持线上线下渠道全面发展,精耕传统流通渠道,开发空白领域,提高网点铺货率;重点投入现代型渠道,提升经销商的整体服务能力;不断强化与零食专营渠道的合作。
(3)机构盈利预测上调TOP5
上周机构上调多只股票净利润预测,按上调幅度排序前五为新华保险、天德钰、牧原股份、道通科技、国泰君安。
新华保险发布前三季度业绩预告,前三季度归母净利润预计为186亿元至205亿元,预计同比增长95%至115%。海通证券点评称,资本市场回暖带动公司投资收益增长,是Q3利润大涨的主因,公司将坚定战略方向,持续全面深化“以客户为中心”的专业化、市场化改革,坚持制度经营,尤其在产品竞争力提升、队伍优增优育、科技赋能、品牌影响力扩大以及服务生态体系多样化等领域加大力度,全面提升公司核心竞争力,持“优于大市”评级。
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风险预警
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风险预警
(1)一周解禁提示
本周解禁比例最大的是华瓷股份,解禁比例为75%,上市流通日期为10月18日,解禁类型为首发原股东限售股份。按照最新收盘价,这部分解禁股市值达23.52亿元。
(2)机构盈利预测下调TOP5
上周机构下调多只股票净利润预测,按调整幅度排序为多氟多、海澜之家、太平鸟、锦泓集团、精锻科技。
多氟多上半年实现营业收入46.1亿元,同比下降12.5%;实现归母净利润0.7亿元,同比下降73.8%。东方财富证券点评称,六氟磷酸锂价格的下降导致公司新能源材料业务收入和毛利率承压,是影响公司业绩的核心。基于公司上半年财务数据,以及六氟磷酸锂价格情况,下调公司2024/2025/2026年收入和和利润预测,预计归母净利润分别为1.41/2.87/6.21亿元;鉴于公司为六氟磷酸锂行业头部企业,成本水平具有较强的市场竞争力,维持“增持”评级。
(3)机构下调评级
近一个月以来,共进股份、山鹰国际等股评级遭下调。共进股份上半年实现营收39.91亿元,同比下滑8.36%,实现归母净利润-0.16亿元,同比下滑108.15%。华创证券点评称,受制于网通业务量价双跌,营收及利润承压。在算力需求推高交换机行业景气度的背景下,数通业务有望保持高速发展态势,但是公司网通业务整体占比较高,受制于行业周期整体承压。我们预计公司24-26年归母净利润分别为0.71、2.09、3.13亿元,下调评级。
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市场复盘
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市场复盘
(1)宽基指数回顾
上周主要宽基指数集体调整,沪指回落至3200点关口附近,小盘股中证1000指数领跌。华西证券指出,本轮上涨和2014-2015年牛市初期相比,货币和地产政策的发力相似,但2014年时财政政策缺位,后期行情中,财政力度和落地情况仍影响行情持续时间。
(2)市场成交量回顾
上周市场成交额急剧缩量,节后首个交易日,成交额创出3.45万亿的历史最高水平,但随后三个交易日缩量较为明显。
(3)行业板块涨跌回顾
上周申万行业中,仅银行、电子等少数板块逆势上涨,传媒、社会服务等板块领跌。光大证券认为,尽管存量按揭利率下调后将对银行息差形成一定冲击,但考虑到前期市场已经有一定预期,且同步出台降准、降息政策予以对冲,可以降低银行体系负债成本,缓解净息差收窄压力。电子板块细分领域中,半导体表现最为亮眼,在业内人士看来,全球半导体产业链的复苏势头愈发显著,相关板块有望迎来估值重估,中长期布局时点已至。
(4)牛熊股回顾
上周最牛股为红相股份,累计涨幅近60%,公司为摘帽概念,9月30日晚间,红相股份披露了公司“摘帽”的利好消息,公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。自10月9日起,公司股票交易将撤销退市风险警示。公司主要从事电力检测及电力设备、铁路与轨道交通牵引供电装备、军工电子等产品的研发、生产、销售以及相关技术服务、新能源项目。
(5)融资融券动向
上周融资资金抢筹居前的股票包括东方财富、中国平安、宁德时代、中芯国际、中信证券。
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