1、住建部、央行等今日将重磅发声，涉及房地产

2、中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险

3、中国机电商会发布关于中欧价格承诺谈判的声明

4、某境外企业开展非法测绘，特斯拉、四维图新回应

5、成都拆迁并非网传的大拆大建

6、竞争力不足！空客计划在防务和航天部门裁员2500人

7、市场形势严峻，Stellantis将于下月在意大利暂停部分生产

8、赛诺菲陷罢工风波！160亿美元Opella出售案引法国政府介入

// 宏观预警 //

1、国新办举行新闻发布会介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况

国务院新闻办公室将于10月17日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。这次，中央五大部门将打出重磅“组合拳”，进一步提振房地产市场信心，进一步打好保交房战役，进一步推动“白名单”，进一步落实中央政治局促进房地产市场止跌回稳的目标要求。

// 中国债券预警 //

1、碧桂园地产集团：10月18日召开“22碧地03”持有人会议

碧桂园地产集团有限公司公告，10月18日召开“22碧地03”2024年第一次债券持有人会议，审议关于提前兑付“22碧地03”债券本金及应付利息的议案。

2、中指研究院：房地产行业债券融资平均利率为3.06%，同比下降0.62个百分点

中指研究院发布9月融资月报。监测显示，2024年9月房地产企业债券融资总额为428.3亿元，同比增长8.0%，上年低基数影响下同比转正，环比下降22%。行业债券融资平均利率为3.06%，同比下降0.62个百分点，环比增加0.53个百分点。

3、旭辉集团：“PR旭辉03”自10月17日开市起停牌

旭辉集团股份有限公司公告，公司公开发行2020年公司债券（第二期）（债券简称PR旭辉03，债券代码175259.SH）自10月17日开市起停牌。

4、新世纪评级：关注金汇五金企业本部拟进行重大资产重组

新世纪评级关注到，浙江金汇五金产业集团有限公司企业本部拟进行重大资产重组。新世纪评级将持续关注上述事项对公司经营管理、业务发展和财务状况等方面的影响，以及上述事项对公司信用质量的影响。

5、新疆广汇实业投资：重要子公司广汇物流收到中国证监会行政处罚决定

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公告，10月12日，公司重要子公司广汇物流收到证监会行政处罚决定。截至本公告披露日，广汇物流各项生产经营活动正常有序开展，不影响集团公司正常经营。对于《行政处罚决定书》中涉及的相关事项，广汇物流已进行深刻的自查自纠并已整改完毕。

6、漯河投资控股集团：控股股东和实际控制人发生变动

漯河投资控股集团有限公司公告，为理顺企业国有资产监管工作，按照有关政策要求，公司的股东（出资人、主管部门）由漯河市财政局（漯河市国资委）变更为漯河市国资委。

7、中交地产：董事长发生变动

中交地产股份有限公司公告，董事长发生变动。第九届董事会第四十二次会议表决结果审议通过了《关于选举郭主龙先生为第九届董事会董事长的议案》。

8、中国电建集团中南勘测设计研究院：总经理发生变动

中国电建集团中南勘测设计研究院公告，周峰不再接人公司总经理职务。

// 中国股票预警 //

1、工银银证转账指数近11个交易日仅2日为负，个人热度远高于机构

工银银证转账指数成为市场冷热的风向标之一。根据最新数据显示，10月15日，工银银证转账指数为-2.85，其中，个人投资者为-0.87，机构投资者为-1.98，这是继10月11日之后再次转负，投资者投资热情有所下降。值得注意的是，个人投资者在此轮行情中投资热情高涨，主导了该指数涨跌，并在10月8日创下新高，全部投资者银证转账指数达到54.88，其中个人投资者为52.04。机构投资者相对冷静，近11个交易日中，机构投资者资金有6个交易日在流出。

2、A股ETF连续三个交易日净流出

近日，有“风向标”之称的股票ETF开始“掉头”。自10月11日以来，A股ETF连续三个交易日呈现资金净流出，10月11日、14日、15日分别净流出60.34亿元、149.61亿元、136亿元，中证1000、中证500、创业板、券商相关ETF净流出最多。

3、近期新股涨幅较大，警惕跟风投机风险

据证券时报，相关证券公司处透露，近期首日大涨的新股，包括“N上大”在内，首日申报买入和成交的99%以上为个人投资者。值得注意的是，从近期新股上市后走势来看，在首日大幅上涨后，后续几个交易日多为下跌，甚至跌幅较大。投资者应坚持理性投资理念，摒弃“赚快钱”“赚大钱”“一夜暴富”的非理性心态，警惕新股跟风投机带来的风险。

4、某境外企业开展非法测绘，特斯拉、四维图新回应

国家国安部通报某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护，非法开展地理信息测绘。对此，特斯拉对外事务副总裁陶琳表示，合规是企业经营的底线。特斯拉始终相信：合规的智能化才是可持续发展的智能化。四维图新官方回应，始终秉承合法、合规办企原则，坚决反对一切抹黑、中伤公司名誉的网络谣言。

5、天风证券董事长庞介民：不存在与长江证券合并的计划

据澎湃新闻，天风证券在线上举行2024半年度业绩说明会。投资者问及如何看待行业的并购重组趋势，是否有潜在标的，比如长江证券？对此，庞介民表示，公司不存在与长江证券合并的计划或其他应披露而未披露的重大事项。

6、招商证券回应被中安科索赔15亿事项

据证券时报，针对中安科突然提出的15亿元索赔诉讼，招商证券表示到，截至目前，相关法院生效判决认定招商证券在25%的范围内，对中安科案的投资者承担连带赔偿责任，合计金额2.87亿元，且目前按照“应赔尽赔”原则已基本赔付完毕。

7、京东：刘强东章泽天夫妇遭有组织造谣抹黑警方正在侦办

据“京东发言人”微博消息，近日，有关章泽天女士加入“光明会”、恶意造谣抹黑刘强东章泽天夫妇家庭及私人生活等不实信息在网络上广泛传播。刘强东章泽天夫妇已向公安机关报案，警方已受理该案且正在侦办中。

8、哪吒汽车回应欠薪传闻：一线人员工资已发放，中层和高管在做股权优化和薪资架构调整

据澎湃新闻，社交媒体上有认证为哪吒汽车员工的网友称，哪吒公司上月工资没有正常发放，公司欠了供应商很多钱，奉劝大家谨慎购买哪吒汽车。对此，哪吒汽车内部人士回应称，公司一线人员工资已发放，中层和高管在做股权优化和薪资架构调整，IPO前要确权，因此部分工资发放稍慢。

9、董事长亲自辟谣，长城汽车旗下毫末智行仍要赴港上市

据每日经济新闻，有消息称，长城汽车董事长魏建军近期在内部暂时叫停毫末智行的港股IPO计划。对此，毫末智行董事长张凯表示，目前毫末智行没有暂停赴港IPO计划，仍在进行中。对于毫末智行具体的IPO时间，张凯表示，应该是2025年。

10、拓维信息：前三季度净利润同比下降84.85%

拓维信息公告，前三季度实现营业收入29.45亿元，同比增长57.26%；净利润1101.32万元，同比下降84.85%；基本每股收益0.0088元。第三季度实现营业收入12.16亿元，同比增长52.15%；净利润767.8万元，同比下降48.45%。

11、赛微电子：国家集成电路基金拟减持不超1.5%股份

赛微电子公告，因资金退出需要，持股10.06%股东国家集成电路基金拟3个月内减持不超1.5%股份。其中通过集中竞价方式减持不超过7322131股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过3661065股，即不超过公司总股本的0.5%。

12、福日电子：未代工华为Mate70高端旗舰机型系列

福日电子公告，近期投资者关注公司是否代工华为Mate70高端旗舰机型系列，经公司核查，中诺通讯未代工华为Mate70高端旗舰机型系列。

// 海外预警 //

1、中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险

中国网络空间安全协会发布《漏洞频发、故障率高应系统排查英特尔产品网络安全风险》指出，从2023年底开始，大量用户反映，使用英特尔第13、14代酷睿i9系列CPU玩特定游戏时，会出现崩溃问题。为讨好美国政府，英特尔在所谓涉疆问题上积极站位打压中国，要求其供应商不得使用任何来自于新疆地区的劳工、采购产品或服务，在其财报中更是将台湾省与中国、美国、新加坡并列，还主动对华为、中兴等中国企业断供停服，这是典型的“端起碗来吃饭，放下碗就砸锅”。建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。

2、竞争力不足！空客计划在防务和航天部门裁员2500人

欧洲航空巨头空客宣布，计划在其航天和防务部门裁撤2500个工作岗位，原因是“复杂的商业环境”，特别是成本上升和“战争方式的快速变化”带来的挑战。

3、奢侈品寒冬凛冽，LVMH老板身价大幅缩水

18个月前，全球最大奢侈品集团LVMH集团的股价创下历史新高，其控股股东Bernard Arnault曾一度成为世界首富。然而，随着国外市场对LV包、迪奥礼服等高端时尚产品需求的下降，LVMH的市值已蒸发超过1500亿欧元。Arnault的财富也随之缩水，在此期间的财富损失高达370亿美元，成为全球500强富豪中损失最多的人。

4、赛诺菲陷罢工风波!160亿美元Opella出售案引法国政府介入

法国工会组织了赛诺菲的工人，计划从周四开始罢工，以抗议该公司打算出售其消费者健康部门Opella，这笔交易价值约160亿美元。此前，赛诺菲已开始与美国私募股权公司Clayton Dubilier & Rice谈判，出售Opella的50%控股权。然而，由于担心潜在的裁员和对战略资产控制权的放弃，该交易已成为一个政治问题，法国政府要求保证Doliprane的生产留在法国，甚至提出可能入股该部门。

5、由于市场形势严峻，Stellantis将于下月在意大利暂停部分生产

Stellantis表示，为应对严峻的市场形势，该公司将于下月暂停意大利一些组装厂和发动机厂的生产活动，停工时间为11月11日至29日，并已通知工会。Stellantis表示，由于产品组合转型和经销商减少库存的举措，预计第三季度全球综合交付量将同比下降20%，至115万辆，比此前预期的15%的降幅更大。该公司预计，第三季度玛莎拉蒂品牌的全球综合交付量将下降60%。

6、欧盟预计将坚持到2035年禁售新燃油车计划

据英国金融时报，内部文件显示，尽管汽车行业施加了巨大压力，要求淡化即将出台的规则，但欧盟仍坚持从2035年开始的限制内燃机计划。根据一份为欧盟气候事务主管沃普克·霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）下月出席议会听证会准备的答复，其中称欧盟“不能也不应撤回”禁止销售新燃油车的计划。

// 金融同业预警 //

1、证监会严伯进：将持之以恒抓好可持续发展信息披露工作

据中证金牛座，2024ESG全球领导者大会在上海召开。证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进表示，资本市场领域始终高度重视引导上市公司提升在环境、社会责任、公司治理等方面的表现，以此助力企业自身，以及经济、社会和环境的可持续发展。证监会将上市公司可持续发展信息披露作为推动可持续发展的基础性环节，持续完善相关规则。

2、金融监管总局非银司司长刘学生：加快推进《金融资产管理公司条例》修订

国家金融监管总局非银机构监管司司长刘学生表示，加快推进《金融资产管理公司条例》修订，制定出台资产管理公司不良资产业务监管办法等；推动新修订的《消费金融管理公司管理办法》《金融租赁公司管理办法》稳妥落地实施。

3、上期所调整氧化铝期货交易保证金比例和涨跌停板幅度

上期所公告，自2024年10月17日（星期四）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。

4、罕见"加价"69%，千亿农商行股权再度法拍

据证券时报，阿里司法拍卖平台信息显示，陕西秦农农村商业银行6.4亿股股权将于10月31日在该平台公开拍卖，起拍价为11.58亿元。资料显示，上述股权系金花投资控股集团有限公司代被执行人陕西和谐投资股份有限公司持有。这并非该笔秦农银行股权首次现身法拍市场，相比上一次上架时，本次该笔股权的起拍价加价近5亿元至11.58亿元，增幅高达69%。此外，金花投资控股系违规代持该笔股权。

5、北京证监局对苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）采取出具警示函

北京证监局发布关于对苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）采取出具警示函措施的决定，企业作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司持股5%以上股东的一致行动人，2024年5月10日至8月9日期间通过集中竞价交易、大宗交易减持公司股份1,000,000股，占公司总股本的1.32%，超出原计划减持数量240,191股，占公司总股本的0.32%。企业对超出原计划减持部分未按规定在减持前15个交易日预先披露减持计划，迟至2024年8月13日才予披露。

// 行业预警 //

1、商务部等七部门发布《关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知》

商务部等七部门发布《关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知》，鼓励汽车生产企业从事报废机动车回收业务，生产企业应当依法承担生产者责任。鼓励报废机动车回收企业开展精细化拆解、实施数字化转型，发挥线上交易平台联通产业链作用，扩大报废机动车回用件销售规模，提升企业盈利能力。引导回收企业规范开展新能源汽车拆解业务，有效满足新能源汽车产业发展需求。

2、国安部：某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护，开展非法测绘

国家安全部发布《隐秘的测绘秘密的泄露》一文称，近年来，随着国家安全机关加大对非法测绘活动的打击力度，部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管，非法采集我国原始测绘数据，威胁我国家安全。国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展地理信息测绘活动。

3、中国机电商会发布关于中欧价格承诺谈判的声明

中国机电商会发布关于中欧价格承诺谈判的声明称，注意到相关报道称，欧委会在与中方磋商的同时，又单独与部分企业进行价格承诺谈判。中国机电商会认为，目前单独谈判的企业均在已授权中国机电商会的12家电动汽车企业集团之内，且所有授权企业一致同意作为一个整体参与中国机电商会的价格承诺申请。其次，中国机电商会向欧委会提交的价格承诺方案已涵盖所有授权企业的方案，并无必要再单独申请。最后，考虑到欧委会在本案初裁和终裁披露中，将企业集团及关联公司作为一个整体进行税率裁定，那么无论是征税措施还是价格承诺，对于企业集团中的所有生产商都不应差别对待。如果欧委会执意单独与个别企业开展价格承诺谈判，很有可能存在以双重标准甚至多重标准区别对待企业的问题。

4、成都拆迁并非网传的大拆大建

多个成都房地产业内人士透露，目前成都确实在推进拆迁，但并不是网上传言的大拆大建，且拆迁款并没有网传的那么高。另外，针对网上流传的成都拆迁地图，地图发布方“房小团”发布声明，拆迁地图涉及的相关拆迁项目均来自于市场公开数据，且均为一年内或更长时期内陆续公布的，并非近期集中产生。

5、外交部回应中国是否限制某些关键矿产出口问题

外交部发言人毛宁主持例行记者会，有记者提问，在美国限制中国获得先进技术之后，作为与美国贸易竞争的一部分，中国是否限制了某些关键矿产的出口？毛宁回应称，具体问题建议向中方的主管部门询问。我可以告诉你的是，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，我们的出口管制措施是公正、合理和非歧视的。

6、国家医保局：集中开展医保外配处方使用专项治理

国家医疗保障局办公室发布通知，统筹地区医保部门要将检查定点医疗机构和定点零售药店外配处方情况纳入打击欺诈骗保相关行动，2024年12月底前，针对门诊慢性病和特殊病保障、城乡居民门诊“两病”用药机制开方药品，以及其他金额高、费用大、欺诈骗保风险高的开方药品开展专门检查。依托大数据分析，做到纸质处方使用量大的必查，单个处方开药剂量大的必查，同一参保人重复超量开药的必查，单体定点医疗机构纸质处方开方多的必查，重点科室医保医师开方数量大的必查。

7、天津取消住房限制性措施，进一步优化房地产政策

天津市取消住房限制性措施，取消本市新建商品住房和二手住房购买、转让等方面限制性措施。不再对新建商品住房销售价格上限实施指导。取消本市普通住房和非普通住房标准。商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。

8、李家超：香港金管局将放宽住宅物业的按揭贷款条件

香港特区行政长官李家超表示，考虑到最新经济及金融环境，在继续维持银行体系稳定的前提下，香港金管局将放宽住宅物业的按揭贷款条件，不论物业价值、是否自用或公司持有以及买家是否“首置”，按揭成数上限一律调整至七成，供款与入息比率上限一律调整为五成。至于非住宅物业，有关按揭成数上限及供款与入息比率上限亦会调整至同样水平。

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