智通财经获悉，苹果(AAPL.US)、英伟达(NVDA.US)和微软(MSFT.US)似乎是人工智能支出竞赛中的明显领导者，Wedbush预计，在未来六到九个月内，七大科技巨头中的一家将达到4万亿美元的市值。苹果目前的市值为3.56万亿美元，其次是英伟达的3.23万亿美元和微软的3.11万亿美元。
以Daniel Ives为首的Wedbush分析师对人工智能支出和基础设施的未来做出了一些大胆而乐观的预测。Ives在一份投资者报告中表示：“我们认为，随着下一代人工智能基础设施的建立，从今天到2027年，整个人工智能基础设施市场的机会可能会增长10倍。我们估计，未来三年，人工智能的资本支出将达到1万亿美元。”
随着英伟达的芯片成为人工智能计算的基石，它在大规模基础设施支出中的地位得到了巩固。Wedbush认为微软是人工智能的另一个核心驱动力。继这两家公司之后，下一波受益者将包括苹果、AMD (AMD.US)、戴尔(DELL.US)、IBM(IBM.US)、甲骨文(ORCL.US)、Palantir (PLTR.US)、赛富时(CRM.US)和ServiceNow(NOW.US)。
Ives补充说：“简而言之，我们认为科技股在2025年将再上涨20%，这轮科技牛市刚刚进入由人工智能革命引领的下一个阶段。”
苹果公司的机会
苹果公司现在正准备利用其最新产品，如iPhone 16和搭载自家AI功能Apple Intelligence的新iPad mini，来利用消费者对人工智能的需求。尽管一些悲观的报告和出货跟踪显示，iPhone的需求低于之前的发布，但Wedbush预计，今年假日季的iPhone销量将飙升。
Ives补充说：“我们继续看到亚洲供应链上的进一步迹象表明，这次iPhone升级周期可能是历史性的，为一个超级周期奠定了基础，因为目前我们估计，全球约有3亿部iPhone在四年多的时间里没有升级。在我们看来，随着人工智能驱动的升级周期开始，苹果在25财年的iPhone销量可能超过2.4亿部。”