一、9月百城二手房市场均价延续下行趋势，环比降幅连续2个月收窄

二、9月各线城市房价仍在下降，二线、三四线环比降幅收窄

分城市等级来看，9月份，各等级城市二手房市场均价继续下行，其中一线城市环比降幅维稳，二线、三四线环比跌幅收窄。2024年9月一线城市市场均价为55576元/平方米，环比下跌0.02%，同比下跌5.58%；二线城市市场均价为16881元/平方米，环比下跌0.31%，同比下跌8.73%；三四线城市市场均价为9065元/平方米，同环比分别下跌5.02%、0.31%。

从当月环比情况来看，一线城市价格下跌空间开始变得有限，环比降幅基本维稳；二线、三四线城市价格走势也在缓慢修复，本月环比降幅均有所收窄，但暂时还未扭转价格下行的局势。

三、9月房价环比上涨城市个数增多，张家口、长春、南京位居环比涨幅前三

9月份，重点100个城市中有23城房价环比上涨，较上月增加8城；1城环比持平，其余76个城市环比下跌。从环比涨幅前10的城市来看，张家口环比上涨1.84%领跑；长春、南京位居涨幅第二、三，环比分别上涨1.5%、1.08%。其余昆明、株洲、湛江等城环比涨幅均在1%以下。

从环比跌幅前10的城市情况来看，10城跌幅均超1%，且二线、三四线城市全覆盖。其中，珠海跌幅居首，环比下跌1.95%；西宁、南阳位列跌幅第二、三位，环比分别下跌1.86%、1.78%；嘉兴连续3个月进入跌幅TOP10，本月环比下降1.69%。

根据麟评居住大数据研究院监测数据显示，2024年9月全国40个大中城市租金挂牌均价为34.89元/平方米/月，环比下跌0.01%，同比下跌1.93%。9月租赁市场步入传统淡季，租金在8月的基础上微落。

从年内总体表现来看，在租房消费降级以及保障性租赁住房加速入市等影响下，租金缺乏上涨动力，今年前9月租金大致呈现前高后低态势，年内月均租金水平不及往年，数据显示，2024年1-9月全国大中城市平均租金为34.97元/平方米/月，较2023年月均租金下降1.33%。另外，预计10月租赁市场将延续淡季走势，平均租金环比持续回落，租金水平仍将低于去年同期。

二、9月一线城市租金环比回落，二线、三四线稳中有升

分等级城市来看，2024年9月，一线城市平均租金为85.15元/平方米/月，环比下跌0.26%，同比下跌3.03%；二线城市平均租金为30.78元/平方米/月，环比上涨0.09%，同比下跌2.42%；三四线城市平均租金为24.86元/平方米/月，环比持平，同比上涨1.76%。

对比来看，9月一线城市租赁市场活跃度下降明显，租金环比由涨转跌；二线、三四线城市继续维持一定的活跃。结合近期政策调控来看，9月26日中央政治局会议首次定调“促进房地产市场止跌回稳”，并提出了一系列政策措施，如调整住房限购政策，降低存量房贷利率等，随后29日起广深上北接连发布楼市信贷新政，或许在一定程度上刺激居民“租转购”需求的释放，租赁市场活跃度下降导致租金下行，而二线、三四线城市可能持续处于较为宽松的政策环境，租金季节性波动较小。

三、9月租金环比上涨城市个数减少5城，重庆环比涨幅居首

9月全国40个大中城市中，有22城租金均价环比上涨，较上月减少5城；其余18个城市租金环比下跌。从环比涨幅TOP10城市来看，二线城市居多，其中重庆租金环比上涨1.86%领跑；郑州、天津位居第二、三，环比分别上涨1.8%、1.69%；烟台、沈阳、南京等5城环比涨幅亦均在1%以上。

从环比跌幅TOP10城市来看，北京跌幅居首，9月租金环比下降1.95%；威海9月租金均价为23.78元/平方米/月，环比下降1.82%位居第二；珠海、成都、温州环比分别下降1.81%、1.8%、1.16%跻身前五。其余保定、桂林、西安等城环比降幅均在1%以下。

三、9月新房供应持续放量，广州、苏州环比倍增

（注：2020年3月重点15城批准上市面积环比为399.6%，2021年2月同比为258.7%。）

四、9月新房库存量延续小幅上升态势，去化周期持续攀升

备注：新建商品住宅去化周期=当前新建商品住宅的库存量/近12个月月均成交量；下同。

根据麟评居住大数据研究院监测数据显示，2024年9月监测重点14城二手住宅成交92772套，环比下降11.12%，同比上升4.35%。累计来看，2024年1-9月重点14城共成交902536套，较去年同期微降0.2%。

9月下旬以来，房地产政策端持续释放利好消息，但由于政策传导至交易数据上需要一定时间，9月二手房成交量整体延续8月下滑行情。再从二手房前9月总体来看，表现尚可，年内总成交量基本与去年持平，处于近五年同期次高位水平。展望后市，短期内随着政策的发酵，购房需求仍然具有释放空间，后续将逐步体现在成交上，中期还得依靠经济就业环境的改善。

分城市来看，9月监测的重点14城中，仅无锡成交量环比小幅上涨，涨幅为5%，其余13个城市成交量环比均有不同程度的下跌，其中，苏州、深圳、大连环比下降位居前三，分别为19.5%、16.2%、16%。同比来看，9月成交量大部分城市高于去年同期，仅北京、上海、郑州二手房成交量有所下降，其他城市如东莞、大连、深圳同比涨幅均超30%。

从累计数据上看，2024年1-9月上海、深圳、杭州、大连、东莞、青岛二手房累计成交量赶超去年同期，累计同比分别为44%、14.9%、9%、3.6%、1.9%、0.9%；北京累计成交同比小幅下跌1.9%。对比来看，一线城市二手房成交更为坚挺，累计总体同比增势明显。

二、供求关系持续改善，去化周期连续4个月下降

根据麟评居住大数据研究院，2024年9月监测14个重点城市二手住宅挂牌量约220万套，环比下降2.84%，同比微升0.1%。

从近期在售挂牌量走势来看，7、8、9月在售挂牌量持续下降，同比涨幅“三连”加速收窄，并且去化周期连续4个月缩短，数据显示，2024年9月重点城市的二手房去化周期为20个月，环比下降1.4%，同比下降10.3%。这一系列指标变化意味着短期二手房去库存效果渐显，库存压力初获改善，房屋流动性风险有降低趋势，向市场传递了积极信号。

从各城在售挂牌量来看，9月重点14城中3个城市在售挂牌量环比上升，11个城市在售挂牌量下降。其中，东莞、厦门、佛山在售挂牌量环比分别上涨18.2%、1.5%、0.2%；上海、南京、苏州在售挂牌量下降幅度位居前三，分别为10.2%，7.5%，4.5%。

同比来看，下降城市个数较上月增加3城，其中南京在售挂牌量降幅居首，为43.8%；北京、东莞、佛山、大连在售挂牌量同比持续下降；成都、青岛、上海在售挂牌量本月起同比呈现下滑迹象。

三、重点城市业主涨价信心不足，短期价格总体缺乏上涨动力

根据麟评居住大数据研究院监测数据显示，2024年9月，重点14城调价房源中涨价房源占比为5.9%，较上月下降1.4个百分点，同比下降2.4个百分点。本月重点14城涨价房源占比结束四连升转为下降，仅代表局部业主涨价信心还有待进一步提升与巩固，而从重点50城来看，9月市场信心指数呈现小幅回升态势。

分城市看，9月监测重点14城中，2个城市的涨价房源占比上升，北京1城持平，其余11个城市涨价房源占比下降。其中，苏州、青岛涨价房源占比上升幅度分别为0.5、0.1个百分点。上海本月业主涨价信心下滑明显，涨价房源占比较上月下降7个百分点，市场对于房价的预期可能仍然偏向谨慎。

二、9月全国宅地出让收入环比上涨，南京、上海、苏州单月收金超100亿领先

三、广州天河南方面粉厂地块成交总价117.55亿元居首

四、保利发展9月斩获3宗住宅地，前9月总拿地金额448亿领先

根据最新公布的2024年9月份市场信心指数数据显示，政策利好接连发力，助推市场信心回升，9月重点50城市场信心指数结束“三连降”局面转向小幅上升。分等级城市来看，一线城市市场信心指数下降，二线、三四线上升。根据信心指数预测房价模型，房价止跌还需要时间，短期内房价仍“以跌为主”。

一、9月重点50城市场信心指数止降回升，一线城市下降，二线、三四线上升

二、9月市场信心指数上升的城市个数增加2城，温州涨幅领先

2024年9月份，全国重点50城的市场信心指数持续分布于观望和低迷2个区间，并且分布初现“上移”趋势，有7个城市位居观望区间，较上月增加2城；其余43城位于市场低迷区间。其中，三亚、无锡、贵阳市场信心指数位居前三，分别为-0.62、-0.65、-0.66；北上广深4个一线城市全部位于低迷区间，市场信心指数分别为-0.92、-0.81、-0.91、-0.81。此外，包括北广在内，9月共计有潍坊、徐州、南昌等29个城市市场信心指数低于-0.9，其中潍坊市场信心指数达触底状态，为-1。

从信心指数变化来看，上涨城市个数止降转增，市场信心边际改善，9月有14个城市的市场信心指数呈现上升态势，较上月增加2个；其余36城有不同程度的下降，下降城市个数占比仍在7成以上。其中，温州涨幅领先，市场信心指数较上月上升0.22；柳州、贵阳位居第二、三，市场信心指数分别较上月上升0.2、0.13；中山、天津、苏州、重庆、青岛市场信心指数温和改善，涨幅均在0.1及以内。

同时，9月北京、广州信心指数基本维稳，深圳小幅下降0.1；上海降幅最为显著，9月市场信心指数较上月下降0.14；潍坊、长春位列跌幅第二、三，市场信心指数分别较上月回落0.09、0.07。

三、房价止跌还需要时间，预计短期内房价仍“以跌为主”

根据市场信心指数预测房价模型，监测的重点50城中有9城房价存在阶段性上涨情况，但大多数城市房价短期仍有持续下行的可能。

根据市场信心指数模型，由于9月金华市场信心指数大幅回升，由低迷区间上升到观望区间，价格也呈现出上扬趋势，预测其下月房价有可能继续上涨。同样预计柳州在市场信心大幅回升的支撑下，下月价格也有望呈现稳中有升态势。预测贵阳、温州其未来3个月房价有“先降后升”的可能，上升趋势可能发生在今年12月。

同时，结合近期市场政策，北上广深限购限贷政策开启新一轮松绑，预计随着利好政策逐步发酵，一线城市下月市场信心指数有望回升，但房价止跌还需要时间。根据市场信心指数模型，预测上海、深圳下月房价可能会回调，北京、广州可能持续“以价换量”，未来短期内房价或呈持续性下行趋势。此外，盐城、宁波未来短期内房价大概率会呈现较为明显的下滑态势，累计跌幅均超1.4%。