发行规模10亿元!宝安区属国企成功发行3+2年公司债

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10月18日,短短一个上午,宝投集团财务部接待了多批次前来交流的金融投资机构代表。前一天,宝投集团首次面向专业投资者公开发行10亿元公司债券,经过激烈的竞争,中标结果已顺利出炉。


已中标的银行负责人,现场直接表态,下次扩大发行规模,还要继续追加。未中标的一家银行则说道,“太受欢迎了,根本抢不到,下期我们要做更充分的准备继续参与。”


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宝投集团打造的高端园区——海纳百川大厦。



区属国企首单
打开资本市场融资突破口


此次获得资本市场热烈反响的宝投集团公司债券,简称“24宝安投资01”,期限3+2年,全场倍数5.12倍(申购资金总额超51亿元),利率2.10%,是宝安区属国企首单,打开了宝安区国企资本市场融资突破口


值得一提的是,本次债券发行利率为广东省同期限(3+2)公司债历史最低,位居全国同期限公司债前六,是资本市场对宝投集团综合实力和发展前景的充分肯定。


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对于此次发行债券的原因,宝投集团负责人表示,近年来,宝投集团聚焦宝安“422133”主框架战略部署,主动谋划燕罗智能网联汽车产业园、西部粮食储备库、嘉康(深汕)食品加工基地等9个重大项目建设,总投资高达150亿元,资金保障、特别是项目资本金筹措成为集团面临的新挑战。


这次债券成功发行就是我们资金保障工作的一个缩影,也是筛选合作银行的最佳平台。”宝投集团财务部介绍,2023年5月,在还没有任何有息负债的情况下,宝投集团便启动了公司债发行工作,充分研判债券公开发行难度,提前做好资金筹集工作。


经过一年多的筹备,陆续完成审计、信用评级、法律尽调、券商尽调、发债内控制度完善等工作,通过了深圳交易所和证监会审核,特别是克服了国庆后资本市场行情的不利影响,最终在10月17日成功发行首期10亿元公司债,为后续宝安区其他国企资本市场融资树立标杆及典范。


“以此次成功发行为契机,宝投集团将继续充分发挥资本市场融资功能,积极探索多元化融资方式,预计2025年继续发行公司债10亿元,并做好银行协会产品发行准备工作。”宝投集团财务部透露,宝投集团还完成了38亿元项目贷款授信,银行贷款利率均达到银行规定的最低利率,较五年期LPR利率3.85%下降100BP以上,年节约利息支出超3800万元,有效确保重大项目按时推进。




宝安金融生态优良
金融机构深耕意愿强烈


水美则鱼肥,土沃则稻香

此次宝投集团公司债券发行

迎来“开门红”

离不开宝安区一直以来

优良金融生态的滋养


作为深圳的经济大区

近年来宝安始终紧抓前海扩区机遇

出台系列力度空前的

金融业发展资金支持政策

加速打造金融新高地

吸引众多金融机构的关注和投资


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7月29日

母基金研究中心2024年度专项榜单

盛大揭晓

宝安区荣登

“2024最受投资机构欢迎的


01
国信证券

国信证券作为此次宝投集团公司债的牵头主承销商,对宝安区的金融环境给予高度评价。


国信证券认为,宝安区经济增长强劲,综合实力雄厚。


此次宝投集团全区国企首发企业债,打开了新的路径,让更多金融机构逐步融入宝安区经济发展“快车道”。

02
广东华兴银行深圳分行

广东华兴银行深圳分行作为扎根本土的城商行,更是对宝安区的金融环境充满信心和期待。


该行相关负责人表示,宝投集团是宝安区首家获得AAA主体信用评级的区属国企,有力提升了宝安区属国企在资本市场的知名度和影响力。


该行还希望与宝安区更多的企业建立合作。

03
中信银行深圳分行

中信银行深圳分行相关负责人表示,宝安区多年位列全国百强区前三,这充分反映了宝安区在政务服务、对外开放、基础环境、产业活力、人才吸引、要素保障等方面的综合优势,这些优势都是金融机构评估一个区域投资价值时的重要考量因素。





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