隔夜美股 | 道指下跌逾400点 美债收益率触及三个月新高

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智通财经获悉,周三,三大指数收跌,道指下跌逾400点,录得一个月来的最大单日跌幅。美国国债收益率触及三个月新高,对利率预期敏感的10年期美国国债收益率最高上涨至4.26%,创3个月来新高。美联储褐皮书显示通胀持续放缓,据CME“美联储观察”,美联储到11月降25个基点的概率为93%,维持当前利率不变的概率为7%,降息50个基点的概率为0%。

【美股】截至收盘,道指跌409.94点,跌幅为0.96%,报42514.95点;纳指跌296.47点,跌幅为1.60%,报18276.65点;标普500指数跌53.78点,跌幅为0.92%,报5797.42点。特朗普媒体科技集团(DJT.US)逆势收涨超4%,英伟达(NVDA.US)、苹果(AAPL.US)均跌超2%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.2%,阿里巴巴(BABA.US)跌2.4%,理想汽车(LI.US)涨3.7%,新东方(EDU.US)跌超8%。

【欧股】德国DAX30指数跌55.16点,跌幅0.28%,报19380.45点;英国富时100指数跌49.10点,跌幅0.59%,报8257.44点;法国CAC40指数跌37.62点,跌幅0.50%,报7497.48点;欧洲斯托克50指数跌17.86点,跌幅0.36%,报4921.45点;西班牙IBEX35指数涨36.15点,涨幅0.31%,报11868.85点;意大利富时MIB指数跌44.52点,跌幅0.13%,报34689.00点。

【亚太股市】日经225指数跌0.8%,印尼雅加达综合指数跌0.02%,越南VN30指数涨0.06%。

【加密货币】比特币跌近1.4%,报66480.98美元/枚;以太坊跌超4.3%,报2507.01美元/枚。

【黄金】COMEX 12月黄金期货尾盘跌1.09%至2729.70美元/盎司,盘中涨至2772.60美元创历史新高,随后快速下行刷新日低跌至2722.10美元。

【原油】WTI 12月原油期货收跌0.97美元,跌幅1.35%,报70.77美元/桶;布伦特12月原油期货收跌1.08美元,跌幅1.42%,报74.96美元/桶。

【金属】伦敦金属涨跌不一,伦镍、伦铜跌超1%,伦锌涨0.41%,伦铝涨0.8%。

【宏观消息】

美联储“褐皮书”:美多数地区制造业活动有所下降。当地时间10月23日,美联储发布全国经济形势调查报告(也称“褐皮书”)。据“褐皮书”显示,总体而言,自9月初以来,几乎所有地区的经济活动都基本没有变化,只有里士满和芝加哥两个区域略有增长,大多数地区的制造业活动有所下降。根据“褐皮书”,银行业活动总体稳定或略有上升,贷款需求则呈现混合趋势,一些地区指出由于利率下降,前景有所改善。消费者支出报告显示情况不一,部分地区注意到购买构成发生了变化,主要转向了价格更低的替代品。房地产市场活动总体保持稳定,全美大部分地区的房屋库存持续增加,房屋价格基本保持稳定或略有上涨。尽管如此,抵押贷款利率走势的不确定性仍使一些购房者持观望态度,而可负担住房的缺乏仍是许多社区长期存在的问题。尽管数据中心和基础设施项目推动了一些地区的活动,但商业房地产市场总体平稳。短暂的码头工人罢工只对经济造成了轻微的暂时性干扰。飓风造成的损害影响了作物,并导致东南部的商业活动和旅游业暂停。农业活动持平或略有下降,一些农作物价格仍处于无利可图的低位。能源活动也维持不变或略有下降,较低的能源价格压缩了生产商的利润空间。尽管不确定性增加,但相关人士对长期前景仍持乐观态度。

拉加德:警告美国大选获胜者应谨防损害贸易。欧洲央行行长拉加德再次捍卫自由贸易的益处,她表示无论谁赢得美国大选都应该注意不要损害全球贸易。周三在大西洋理事会的活动上被问及关税可能上升的前景时,拉加德表示历史表明了此类措施可能造成的损害。“限制和壁垒时期并不是全世界繁荣和领导力强大的时期,所以我认为,无论最终谁是这个国家的总统,都应该至少记住这一点,”拉加德说。“因为我们有一个大市场,仅仅因为我们将提高关税,就得出国内经济会更好的结论,我认为这有点牵强。”

加拿大央行下调基准利率至3.75%。加拿大央行今天宣布隔夜利率目标下调0.5%,至3.75%,并表示央行正在继续执行资产负债表正常化的政策。这是央行今年连续第4次降息。加拿大央行行长 Tiff Macklem 在一份声明中表示:“我们今天迈出了更大的一步,因为通胀率现在回到了2%的目标,我们希望将其保持在这一目标附近。”

【个股消息】

IBM(IBM.US)第三季净亏损3.3亿美元。周三,IBM的股价在盘后交易中下跌了5%,此前这家公司第三季度的收入没有达到华尔街的预期。财报显示,IBM的整体收入同比增长1.5%。第三季净亏损3.3亿美元,合每股亏损0.36美元,上年同期为净利17亿美元,合每股盈馀1.84美元。对于第四季度,管理层预计按固定汇率计算的收入增长将与第三季度持平。按固定汇率计算,第三季度营收增长了2%。该公司的咨询收入为51.5亿美元,下降0.5%。基础设施部门收入为30.4亿美元,下降了7%。

特斯拉(TSLA.US)获利表现成华尔街的意外之喜。特斯拉的最新财报显示,该公司的季度利润超出了分析师的预期,并预计今年的汽车交付量将“略有增长”,使得这家全球最大电动汽车制造商的股价在盘后大涨逾11%。财报显示,特斯拉第三季度净利润为21.67亿美元,预期为17.8亿美元,毛利率为19.8%,高于17.3%的预期。营收增长8%至252亿美元,略低于254亿美元的平均预期。特斯拉表示:“尽管宏观经济状况持续恶化,但我们预计2024年汽车交付量将实现小幅增长。”此外,特斯拉每辆车销售成本降至历史最低水平,约为35,100美元。特斯拉仍预计廉价车型将在2025年上半年开始生产。

苹果(AAPL.US)发布新版AI预览 包含融合了ChatGPT的功能。据TechCrunch,周三,Apple Intelligence发布了最新的iOS 18.2、iPadOS 18.2和macOS Sequoia15.2更新,开发者们将首次体验到ChatGPT集成功能。与此同时,苹果还推出了其他智能功能,包括Genmoji、Image Playground、Visual Intelligence和Image Wand。公众也将首次获得Apple Intelligence功能,如集成的写作工具,图像清理,文章摘要,以及重新设计的Siri输入体验,这是iOS 18.1, iPadOS 18.1和15.1版本所提供的。然而,他们必须等待未来的更新才能访问OpenAI的平台。用户必须在设置过程中或稍后的设置中分别选择Apple Intelligence和ChatGPT。他们不需要拥有ChatGPT帐户或独立的应用程序。然而,如果没有高级帐户,他们访问的查询次数将受到限制,不过每个人都可以访问OpenAI的所有模型,包括GPT-4。